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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
Von Version 31.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/11/03 11:34
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/06 08:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -33,6 +33,15 @@
33 33  
34 34  
35 35  
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
36 36  = Aktivität erstellen =
37 37  
38 38  1. **+** Icon auswählen
... ... @@ -49,10 +49,7 @@
49 49  (% style="list-style-type:circle" %)
50 50  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
51 51  
52 -xx
53 53  
54 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
55 -
56 56  == Checkliste erstellen ==
57 57  
58 58  1. (((
... ... @@ -85,7 +85,7 @@
85 85  
86 86  (% start="8" %)
87 87  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
88 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
94 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
89 89  
90 90  (% style="list-style-type:circle" %)
91 91  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
... ... @@ -96,8 +96,6 @@
96 96  Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
97 97  )))
98 98  
99 -== Checkliste in der Übersicht ==
100 -
101 101  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
102 102  
103 103  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
... ... @@ -114,10 +114,109 @@
114 114  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
115 115  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
116 116  
117 -xx
118 118  
119 119  
120 120  
124 +
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +
131 +
132 +
133 +
134 +
135 +
136 +
137 +
138 +(% class="wikigeneratedid" %)
139 +=== ===
140 +
141 +== Brief erstellen ==
142 +
143 +1. (((
144 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
145 +)))
146 +
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
149 +
150 +(% start="2" %)
151 +1. Option **Brief** auswählen
152 +
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
155 +
156 +(% start="3" %)
157 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
158 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
159 +1. **Vorlage **auswählen
160 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
161 +
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
164 +
165 +== E-Mail erstellen ==
166 +
167 +1. (((
168 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
169 +)))
170 +
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
173 +
174 +(% start="2" %)
175 +1. Option **E-Mail** auswählen
176 +
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
179 +
180 +(% start="3" %)
181 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
182 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt.
183 +1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
184 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
185 +1. **Vorlage **auswählen
186 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
187 +
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
190 +
191 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
192 +
193 +1. (((
194 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
195 +)))
196 +
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
199 +
200 +(% start="2" %)
201 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
202 +
203 +(% style="list-style-type:circle" %)
204 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
205 +
206 +(% start="3" %)
207 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
208 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
209 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
210 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
211 +
212 +(% style="list-style-type:circle" %)
213 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
214 +
215 +(% class="box infomessage" %)
216 +(((
217 +**Tipp**:
218 +Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
219 +So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
220 +Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
221 +)))
222 +
223 +
121 121  = Weitere Funktionen einer Aktivität =
122 122  
123 123  [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
... ... @@ -128,7 +128,7 @@
128 128  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
129 129  Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
130 130  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
131 -**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
234 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
132 132  Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
133 133  )))
134 134  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
... ... @@ -135,14 +135,6 @@
135 135  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
136 136  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
137 137  
138 -
139 -
140 -
141 -
142 -
143 -
144 -
145 -
146 146  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
147 147  
148 148  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
... ... @@ -184,38 +184,47 @@
184 184  
185 185  = Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
186 186  
187 -In Mein Desktop das + Icon anklicken
282 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
188 188  
189 -Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
285 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
190 190  
191 -Auf Option Vorlagen gehen
287 +(% start="2" %)
288 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
192 192  
193 -Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
290 +(% style="list-style-type:circle" %)
291 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
194 194  
195 -Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
293 +(% start="3" %)
294 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
196 196  
197 -Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
296 +(% style="list-style-type:circle" %)
297 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
198 198  
199 -Eingaben tätigen
299 +(% start="4" %)
300 +1. Eingaben tätigen
301 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
200 200  
201 -Auf Disketten Icon Speichern klicken
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Die Aktivität wird erstellt.
202 202  
203 -Die Aktivität wird erstellt.
204 -
205 205  = Aktivität weiterleiten =
206 206  
207 -In mein Desktop auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
308 +1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
208 208  
209 -Die Aktivität wird geöffnet.
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* Die Aktivität wird geöffnet.
210 210  
211 -Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer)
313 +(% start="2" %)
314 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
212 212  
213 -Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
214 214  
215 -Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
319 +(% start="3" %)
320 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
321 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
216 216  
217 -Auswahl mit OK-Button bestätigen
218 -
219 219  = Aktivität erledigen =
220 220  
221 221  1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen