Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Checkliste-neuen-punkt-dazu.png
  • Screenshot (968).png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -12,21 +12,20 @@
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
14	14
15		-= Aktivitätstypen =
	15	+= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16	16
17		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	17	+[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	19	+(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
	20	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
	22	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
	23	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
	24	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
	25	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
	26	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
	27	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
	28	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
30	30
31	31
32	32
...	...	@@ -33,107 +33,44 @@
33	33
34	34
35	35
36		-= Aktivität erstellen =
37	37
38		-1. **+** Icon auswählen
39	39
40		-(% style="list-style-type:circle" %)
41		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
42	42
43		-(% start="2" %)
44		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
45		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
46		-1. Betreff angeben
47		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
48	48
49		-(% style="list-style-type:circle" %)
50		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
51	51
52		-xx
53	53
54		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
55	55
56		-== Checkliste erstellen ==
57	57
58		-1. (((
59		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
60	60
61		-(((
62		-(% style="float:right" %)
63		-[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
64		-)))
65		-)))
66	66
67		-(% style="list-style-type:circle" %)
68		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
69	69
70		-(% start="2" %)
71		-1. Option **Checkliste** auswählen
72	72
73		-(% style="list-style-type:circle" %)
74		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
75	75
76		-(% start="3" %)
77		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
78		-1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
79		-1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
80		-1. Thema für Checkliste eingeben
81		-1. Auf **+** Icon klicken
	48	+= Kalenderansicht =
82	82
83		-(% style="list-style-type:circle" %)
84		-* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
	50	+[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
85	85
86		-(% start="8" %)
87		-1. Weiteres freies Feld ausfüllen
88		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	52	+(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
	53	+|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
	54	+|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
	55	+|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
	56	+|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
	57	+|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
	58	+|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
	59	+|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
	60	+|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
	61	+|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
89	89
90		-(% style="list-style-type:circle" %)
91		-* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
92	92
93		-(% class="box infomessage" %)
94		-(((
95		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
96		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
97		-)))
98	98
99		-== Checkliste in der Übersicht ==
100	100
101		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
102	102
103		-(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
104		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
105		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
106		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
107		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
108		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
109		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
110		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
111		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
112		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
113		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
114		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
115		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
116	116
117		-xx
118	118
119	119
120	120
121		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
122	122
123		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
124	124
125		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
126		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
127		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
128		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
129		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
130		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
131		-**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
132		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
133		-)))
134		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
135		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
136		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
137	137
138	138
139	139
...	...	@@ -140,131 +140,84 @@
140	140
141	141
142	142
	79	+= Aktivitätstypen =
143	143
	81	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
144	144
	83	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	84	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	85	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	86	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	87	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	88	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	89	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	90	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
	91	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	92	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	93	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
145	145
146		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
147	147
148		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
149		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
150	150
151		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
152		-(% style="float:right" %)
153		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
154		-)))
155	155
156		-(% style="list-style-type:circle" %)
157		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
158	158
159		-(% start="2" %)
160		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
161	161
162		-(% style="list-style-type:circle" %)
163		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
164	164
165		-(% start="3" %)
166		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
167	167
168		-(% style="list-style-type:circle" %)
169		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
170	170
171		-(% start="4" %)
172		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
173		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
174	174
175		-(% style="list-style-type:circle" %)
176		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
177	177
178		-(% start="6" %)
179		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
180		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
181	181
182		-(% style="list-style-type:circle" %)
183		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
184	184
185		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
186	186
187		-In Mein Desktop das + Icon anklicken
188	188
189		-Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
190	190
191		-Auf Option Vorlagen gehen
192	192
193		-Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	111	+= Aktivität erstellen =
194	194
195		-Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
	113	+1. **+** Symbol auswählen
196	196
197		-Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
	115	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
198	198
199		-Eingaben tätigen
	117	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	118	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	119	+1. Betreff angeben
	120	+1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
200	200
201		-Auf Disketten Icon Speichern klicken
	122	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
202	202
203		-Die Aktivität wird erstellt.
	124	+xx
204	204
205		-= Aktivität weiterleiten =
	126	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
206	206
207		-In mein Desktop auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	128	+xx
208	208
209		-Die Aktivität wird geöffnet.
	130	+== Checkliste erstellen ==
210	210
211		-Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer)
	132	+xx
212	212
213		-Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	134	+== Checkliste in der Übersicht ==
214	214
215		-Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	136	+xx
216	216
217		-Auswahl mit OK-Button bestätigen
	138	+= =
218	218
219		-= Aktivität erledigen =
220	220
221		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
222		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
223		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
224	224
225		-(% style="list-style-type:circle" %)
226		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
227	227
228		-= Löschvorgang einer Aktivität =
229	229
230		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
231	231
232		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
233	233
234		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
235		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
236	236
237		-(% class="box infomessage" %)
238		-(((
239		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
240		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
241		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
242		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
243		-)))
244	244
	148	+xx
245	245
246	246
247		-== Aktivität löschen ==
248	248
249		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
250	250
251		-(% style="list-style-type:circle" %)
252		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
253	253
254		-(% start="2" %)
255		-1. Button **Löschen **anklicken
256	256
257		-(% style="list-style-type:circle" %)
258		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
259	259
260		-xxx
261	261
262		-
263		-
264		-
265		-
266		-
267		-
268	268	xx
269	269
270	270

Aktivitaet_ChecklisteBsp.png

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