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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -5,28 +5,32 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 -
15 15  = Aktivitätstypen =
16 16  
17 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
20 +[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
18 18  
19 19  (% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20 20  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21 21  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
25 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
23 23  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
27 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
25 25  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26 26  Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27 27  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28 28  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 29  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:1080px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten Aktivitätsvorlage erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
30 30  
31 31  
32 32  
... ... @@ -33,12 +33,29 @@
33 33  
34 34  
35 35  
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
36 36  = Aktivität erstellen =
37 37  
38 38  1. **+** Icon auswählen
39 39  
40 40  (% style="list-style-type:circle" %)
41 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
62 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
42 42  
43 43  (% start="2" %)
44 44  1. Gewünschte Aktivität auswählen
... ... @@ -49,10 +49,44 @@
49 49  (% style="list-style-type:circle" %)
50 50  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
51 51  
52 -xx
73 +(% class="box infomessage" %)
74 +(((
75 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
76 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
77 +)))
53 53  
54 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
55 55  
80 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
81 +
82 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
83 +
84 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
85 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
86 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
87 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
88 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
89 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
90 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
91 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
92 +)))
93 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
94 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
95 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
56 56  == Checkliste erstellen ==
57 57  
58 58  1. (((
... ... @@ -85,218 +85,283 @@
85 85  
86 86  (% start="8" %)
87 87  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
88 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
143 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
89 89  
90 90  (% style="list-style-type:circle" %)
91 91  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
92 92  
93 -(% class="box infomessage" %)
94 -(((
95 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
96 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
97 -)))
98 -
99 -== Checkliste in der Übersicht ==
100 -
101 101  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
102 102  
103 103  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
104 104  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
105 105  |(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
106 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
153 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird.
107 107  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
108 108  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
109 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
156 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
110 110  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
111 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
112 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
113 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
158 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
159 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
160 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Mit + können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Genaue erläuterung finden Sie im Kapitel überhalb.
114 114  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
115 115  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
116 116  
117 -xx
164 +== Brief erstellen ==
118 118  
119 -
120 -
121 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
122 -
123 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
124 -
125 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
126 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
127 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
128 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
129 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
130 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
131 -**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
132 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
166 +1. (((
167 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
133 133  )))
134 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
135 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
136 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
137 137  
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
138 138  
173 +(% start="2" %)
174 +1. Option **Brief** auswählen
139 139  
176 +(% style="list-style-type:circle" %)
177 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
140 140  
179 +(% start="3" %)
180 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
181 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
182 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
183 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
141 141  
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
142 142  
188 +== E-Mail erstellen und versenden ==
143 143  
144 -
145 -
146 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
147 -
148 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
149 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
150 -
151 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
152 -(% style="float:right" %)
153 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
190 +1. (((
191 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
154 154  )))
155 155  
156 156  (% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
195 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
158 158  
159 159  (% start="2" %)
160 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
198 +1. Option **E-Mail** auswählen
161 161  
162 162  (% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
201 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
164 164  
165 165  (% start="3" %)
166 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
204 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
205 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
206 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
207 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
208 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
209 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
210 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
167 167  
168 168  (% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
213 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
170 170  
171 -(% start="4" %)
172 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
173 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
215 +(% class="box infomessage" %)
216 +(((
217 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
218 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
219 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
174 174  
175 -(% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
221 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
222 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
223 +)))
177 177  
178 -(% start="6" %)
179 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
180 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
225 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
181 181  
182 -(% style="list-style-type:circle" %)
183 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
227 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
184 184  
185 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
229 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
230 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
231 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
232 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
233 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
234 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
235 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
186 186  
187 -In Mein Desktop das + Icon anklicken
188 188  
189 -Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
190 190  
191 -Auf Option Vorlagen gehen
192 192  
193 -Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
194 194  
195 -Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
196 196  
197 -Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
198 198  
199 -Eingaben tätigen
200 200  
201 -Auf Disketten Icon Speichern klicken
202 202  
203 -Die Aktivität wird erstellt.
204 204  
205 -= Aktivität weiterleiten =
206 206  
207 -In mein Desktop auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
208 208  
209 -Die Aktivität wird geöffnet.
210 210  
211 -Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer)
212 212  
213 -Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
214 214  
215 -Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
216 216  
217 -Auswahl mit OK-Button bestätigen
218 218  
219 -= Aktivität erledigen =
220 220  
221 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
222 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
223 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
254 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
224 224  
256 +1. (((
257 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
258 +)))
259 +
225 225  (% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
261 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
227 227  
228 -= Löschvorgang einer Aktivität =
263 +(% start="2" %)
264 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
229 229  
230 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
266 +(% style="list-style-type:circle" %)
267 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
231 231  
232 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
269 +(% start="3" %)
270 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
271 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
272 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
273 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
233 233  
234 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
235 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
236 236  
237 -(% class="box infomessage" %)
238 -(((
239 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
240 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
241 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
242 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
243 -)))
278 += =
244 244  
280 += Aktivität weiterleiten =
245 245  
282 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
246 246  
247 -== Aktivität löschen ==
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
285 +* Die Aktivität wird geöffnet.
248 248  
249 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
287 +(% start="2" %)
288 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
250 250  
251 251  (% style="list-style-type:circle" %)
252 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
291 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
253 253  
254 -(% start="2" %)
255 -1. Button **Löschen **anklicken
293 +(% start="3" %)
294 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
295 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
256 256  
297 += Aktivität erledigen =
298 +
299 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
300 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
301 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
302 +
257 257  (% style="list-style-type:circle" %)
258 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
304 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
259 259  
260 -xxx
306 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
261 261  
308 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
309 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
262 262  
311 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
312 +(% style="float:right" %)
313 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
314 +)))
263 263  
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
264 264  
319 +(% start="2" %)
320 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
265 265  
322 +(% style="list-style-type:circle" %)
323 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
266 266  
325 +(% start="3" %)
326 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
267 267  
268 -xx
328 +(% style="list-style-type:circle" %)
329 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
269 269  
331 +(% start="4" %)
332 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
333 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
270 270  
335 +(% style="list-style-type:circle" %)
336 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
271 271  
338 +(% start="6" %)
339 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
340 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
272 272  
342 +(% style="list-style-type:circle" %)
343 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
273 273  
345 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
274 274  
347 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
275 275  
349 +(% style="list-style-type:circle" %)
350 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
276 276  
352 +(% start="2" %)
353 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
277 277  
278 -xx
355 +(% style="list-style-type:circle" %)
356 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
279 279  
358 +(% start="3" %)
359 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
280 280  
361 +(% style="list-style-type:circle" %)
362 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
281 281  
364 +(% start="4" %)
365 +1. Eingaben tätigen
366 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
282 282  
368 +(% style="list-style-type:circle" %)
369 +* Die Aktivität wird erstellt.
283 283  
371 += Aktivität suchen =
284 284  
373 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
374 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
375 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
376 +1. **Enter**-Taste drücken
285 285  
378 +(% style="list-style-type:circle" %)
379 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
286 286  
381 +(% class="box infomessage" %)
382 +(((
383 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
384 +)))
287 287  
386 += Löschvorgang einer Aktivität =
288 288  
388 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
289 289  
390 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
290 290  
291 -xx
392 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
393 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
394 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
292 292  
396 +(% class="box infomessage" %)
397 +(((
398 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
293 293  
400 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
294 294  
402 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
403 +* es sich um eine Folgeaktivität
404 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
405 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
406 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
407 +)))
295 295  
296 296  
410 +== Aktivität löschen ==
297 297  
412 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
298 298  
414 +(% style="list-style-type:circle" %)
415 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
299 299  
417 +(% start="2" %)
418 +1. Button **Löschen **anklicken
300 300  
420 +(% style="list-style-type:circle" %)
421 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
301 301  
302 -xx
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