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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/11/03 11:34
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am 2024/09/03 12:32
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -5,28 +5,32 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 -
15 15  = Aktivitätstypen =
16 16  
17 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
20 +[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
22 +(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26 26  Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
30 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
30 30  
31 31  
32 32  
... ... @@ -33,12 +33,30 @@
33 33  
34 34  
35 35  
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
36 36  = Aktivität erstellen =
37 37  
38 38  1. **+** Icon auswählen
39 39  
40 40  (% style="list-style-type:circle" %)
41 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
63 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
42 42  
43 43  (% start="2" %)
44 44  1. Gewünschte Aktivität auswählen
... ... @@ -49,10 +49,33 @@
49 49  (% style="list-style-type:circle" %)
50 50  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
51 51  
52 -xx
74 +(% class="box infomessage" %)
75 +(((
76 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
77 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
78 +)))
53 53  
54 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
55 55  
81 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
82 +
83 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
84 +
85 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
86 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
87 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
88 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
89 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
90 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
91 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
92 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
93 +)))
94 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
95 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
96 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
97 +
98 +
99 +
100 +
56 56  == Checkliste erstellen ==
57 57  
58 58  1. (((
... ... @@ -85,64 +85,158 @@
85 85  
86 86  (% start="8" %)
87 87  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
88 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
133 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
89 89  
90 90  (% style="list-style-type:circle" %)
91 91  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
92 92  
138 +[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
139 +
140 +(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
141 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
142 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
143 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
144 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
145 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
146 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
147 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
148 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
149 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
150 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
151 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
152 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
153 +|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
154 +|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
155 +
156 +== Brief erstellen ==
157 +
158 +1. (((
159 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
160 +)))
161 +
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
164 +
165 +(% start="2" %)
166 +1. Option **Brief** auswählen
167 +
168 +(% style="list-style-type:circle" %)
169 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
170 +
171 +(% start="3" %)
172 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
173 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
174 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
175 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
176 +
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
179 +
180 +== E-Mail erstellen und versenden ==
181 +
182 +1. (((
183 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
184 +)))
185 +
186 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
188 +
189 +(% start="2" %)
190 +1. Option **E-Mail** auswählen
191 +
192 +(% style="list-style-type:circle" %)
193 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
194 +
195 +(% start="3" %)
196 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
197 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
198 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
199 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
200 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
201 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
202 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
203 +
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
206 +
93 93  (% class="box infomessage" %)
94 94  (((
95 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
96 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
209 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
210 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
211 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
212 +
213 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
214 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
97 97  )))
98 98  
99 -== Checkliste in der Übersicht ==
217 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
100 100  
101 -[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
219 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
102 102  
103 -(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
104 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
105 -|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
106 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
107 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
108 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
109 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
110 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
111 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
112 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
113 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
114 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
115 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
221 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
222 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
223 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
224 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
225 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
226 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
227 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
116 116  
117 -xx
118 118  
119 119  
120 120  
121 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
122 122  
123 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
124 124  
125 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
126 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
127 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
128 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
129 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
130 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
131 -**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
132 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
234 +
235 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
236 +
237 +1. (((
238 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
133 133  )))
134 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
135 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
136 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
137 137  
241 +(% style="list-style-type:circle" %)
242 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
138 138  
244 +(% start="2" %)
245 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
139 139  
247 +(% style="list-style-type:circle" %)
248 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
140 140  
250 +(% start="3" %)
251 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
252 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
253 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
254 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
141 141  
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
142 142  
259 += Aktivität weiterleiten =
143 143  
261 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
144 144  
263 +(% style="list-style-type:circle" %)
264 +* Die Aktivität wird geöffnet.
145 145  
266 +(% start="2" %)
267 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
268 +
269 +(% style="list-style-type:circle" %)
270 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
271 +
272 +(% start="3" %)
273 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
274 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
275 +
276 += Aktivität erledigen =
277 +
278 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
279 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
280 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
281 +
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
284 +
146 146  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
147 147  
148 148  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
... ... @@ -182,49 +182,73 @@
182 182  (% style="list-style-type:circle" %)
183 183  * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
184 184  
185 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
324 += Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
186 186  
187 -In Mein Desktop das + Icon anklicken
326 +[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
188 188  
189 -Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
328 +(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
329 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
330 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
331 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
332 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
333 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
334 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
190 190  
191 -Auf Option Vorlagen gehen
192 192  
193 -Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
194 194  
195 -Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
196 196  
197 -Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
198 198  
199 -Eingaben tätigen
200 200  
201 -Auf Disketten Icon Speichern klicken
202 202  
203 -Die Aktivität wird erstellt.
204 204  
205 -= Aktivität weiterleiten =
206 206  
207 -In mein Desktop auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
208 208  
209 -Die Aktivität wird geöffnet.
210 210  
211 -Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer)
212 212  
213 -Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
214 214  
215 -Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
348 +xx
216 216  
217 -Auswahl mit OK-Button bestätigen
350 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
218 218  
219 -= Aktivität erledigen =
352 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
220 220  
221 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
222 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
223 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
354 +(% style="list-style-type:circle" %)
355 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
224 224  
357 +(% start="2" %)
358 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
359 +
225 225  (% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
361 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
227 227  
363 +(% start="3" %)
364 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
365 +
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
368 +
369 +(% start="4" %)
370 +1. Eingaben tätigen
371 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
372 +
373 +(% style="list-style-type:circle" %)
374 +* Die Aktivität wird erstellt.
375 +
376 += Aktivität suchen =
377 +
378 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
379 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
380 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
381 +1. **Enter**-Taste drücken
382 +
383 +(% style="list-style-type:circle" %)
384 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
385 +
386 +(% class="box infomessage" %)
387 +(((
388 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
389 +)))
390 +
228 228  = Löschvorgang einer Aktivität =
229 229  
230 230  == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
... ... @@ -231,19 +231,25 @@
231 231  
232 232  Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
233 233  
234 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
397 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
235 235  * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
399 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
236 236  
237 237  (% class="box infomessage" %)
238 238  (((
239 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
240 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
241 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
242 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
243 -)))
403 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
404 +Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
244 244  
406 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
245 245  
408 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
409 +* es sich um eine Folgeaktivität
410 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
411 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
412 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
413 +)))
246 246  
415 +
247 247  == Aktivität löschen ==
248 248  
249 249  1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
... ... @@ -256,47 +256,3 @@
256 256  
257 257  (% style="list-style-type:circle" %)
258 258  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
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