Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 5 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,28 +5,32 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
14		-
15	15	= Aktivitätstypen =
16	16
17		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26	26	Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
30	30
31	31
32	32
...	...	@@ -33,12 +33,29 @@
33	33
34	34
35	35
	40	+
	41	+
	42	+
	43	+
	44	+
	45	+
	46	+
	47	+
	48	+
	49	+
	50	+
	51	+
	52	+
	53	+
	54	+
	55	+
	56	+
36	36	= Aktivität erstellen =
37	37
38	38	1. **+** Icon auswählen
39	39
40	40	(% style="list-style-type:circle" %)
41		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	62	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
42	42
43	43	(% start="2" %)
44	44	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -49,10 +49,32 @@
49	49	(% style="list-style-type:circle" %)
50	50	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
51	51
52		-xx
	73	+(% class="box infomessage" %)
	74	+(((
	75	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	76	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	77	+)))
53	53
54		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
55	55
	80	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	81	+
	82	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	83	+
	84	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	85	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	86	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	87	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	88	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	89	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	90	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	91	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	92	+)))
	93	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	94	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	95	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	96	+
	97	+
	98	+
56	56	== Checkliste erstellen ==
57	57
58	58	1. (((
...	...	@@ -85,64 +85,157 @@
85	85
86	86	(% start="8" %)
87	87	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
88		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	131	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
89	89
90	90	(% style="list-style-type:circle" %)
91	91	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
92	92
	136	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
	137	+
	138	+(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
	139	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
	140	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	141	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	142	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	143	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	144	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	145	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	146	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	147	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
	148	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	149	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	150	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	151	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	152	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	153	+
	154	+== Brief erstellen ==
	155	+
	156	+1. (((
	157	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	158	+)))
	159	+
	160	+(% style="list-style-type:circle" %)
	161	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	162	+
	163	+(% start="2" %)
	164	+1. Option **Brief** auswählen
	165	+
	166	+(% style="list-style-type:circle" %)
	167	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
	168	+
	169	+(% start="3" %)
	170	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	171	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	172	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	173	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	174	+
	175	+(% style="list-style-type:circle" %)
	176	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
	177	+
	178	+== E-Mail erstellen und versenden ==
	179	+
	180	+1. (((
	181	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	182	+)))
	183	+
	184	+(% style="list-style-type:circle" %)
	185	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	186	+
	187	+(% start="2" %)
	188	+1. Option **E-Mail** auswählen
	189	+
	190	+(% style="list-style-type:circle" %)
	191	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	192	+
	193	+(% start="3" %)
	194	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	195	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	196	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	197	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	198	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	199	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	200	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	201	+
	202	+(% style="list-style-type:circle" %)
	203	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	204	+
93	93	(% class="box infomessage" %)
94	94	(((
95		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
96		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	207	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	208	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	209	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
	210	+
	211	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	212	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
97	97	)))
98	98
99		-== Checkliste in der Übersicht ==
	215	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
100	100
101		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	217	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
102	102
103		-(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
104		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
105		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
106		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
107		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
108		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
109		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
110		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
111		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
112		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
113		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
114		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
115		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	219	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	220	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	221	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	222	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	223	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	224	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	225	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
116	116
117		-xx
118	118
119	119
120	120
121		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
122	122
123		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
124	124
125		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
126		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
127		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
128		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
129		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
130		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
131		-**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
132		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	232	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
	233	+
	234	+1. (((
	235	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
133	133	)))
134		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
135		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
136		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
137	137
	238	+(% style="list-style-type:circle" %)
	239	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
138	138
	241	+(% start="2" %)
	242	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
139	139
	244	+(% style="list-style-type:circle" %)
	245	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
140	140
	247	+(% start="3" %)
	248	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	249	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	250	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	251	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
141	141
	253	+(% style="list-style-type:circle" %)
	254	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
142	142
	256	+= Aktivität weiterleiten =
143	143
	258	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
144	144
	260	+(% style="list-style-type:circle" %)
	261	+* Die Aktivität wird geöffnet.
145	145
	263	+(% start="2" %)
	264	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
	265	+
	266	+(% style="list-style-type:circle" %)
	267	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	268	+
	269	+(% start="3" %)
	270	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	271	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	272	+
	273	+= Aktivität erledigen =
	274	+
	275	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	276	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	277	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	278	+
	279	+(% style="list-style-type:circle" %)
	280	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	281	+
146	146	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
147	147
148	148	Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
...	...	@@ -182,49 +182,72 @@
182	182	(% style="list-style-type:circle" %)
183	183	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
184	184
185		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
	321	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
186	186
187		-In Mein Desktop das + Icon anklicken
	323	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
188	188
189		-Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
	325	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	326	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	327	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	328	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	329	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	330	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	331	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
190	190
191		-Auf Option Vorlagen gehen
192	192
193		-Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
194	194
195		-Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
196	196
197		-Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
198	198
199		-Eingaben tätigen
200	200
201		-Auf Disketten Icon Speichern klicken
202	202
203		-Die Aktivität wird erstellt.
204	204
205		-= Aktivität weiterleiten =
206	206
207		-In mein Desktop auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
208	208
209		-Die Aktivität wird geöffnet.
210	210
211		-Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer)
212	212
213		-Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	344	+xx
214	214
215		-Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	346	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
216	216
217		-Auswahl mit OK-Button bestätigen
	348	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
218	218
219		-= Aktivität erledigen =
	350	+(% style="list-style-type:circle" %)
	351	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
220	220
221		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
222		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
223		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	353	+(% start="2" %)
	354	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
224	224
225	225	(% style="list-style-type:circle" %)
226		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	357	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
227	227
	359	+(% start="3" %)
	360	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
	361	+
	362	+(% style="list-style-type:circle" %)
	363	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
	364	+
	365	+(% start="4" %)
	366	+1. Eingaben tätigen
	367	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	368	+
	369	+(% style="list-style-type:circle" %)
	370	+* Die Aktivität wird erstellt.
	371	+
	372	+= Aktivität suchen =
	373	+
	374	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	375	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	376	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	377	+1. **Enter**-Taste drücken
	378	+
	379	+(% style="list-style-type:circle" %)
	380	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
	381	+
	382	+(% class="box infomessage" %)
	383	+(((
	384	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	385	+)))
	386	+
228	228	= Löschvorgang einer Aktivität =
229	229
230	230	== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
...	...	@@ -231,19 +231,25 @@
231	231
232	232	Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
233	233
234		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	393	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
235	235	* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	395	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
236	236
237	237	(% class="box infomessage" %)
238	238	(((
239		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
240		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
241		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
242		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
243		-)))
	399	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	400	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
244	244
	402	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
245	245
	404	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	405	+* es sich um eine Folgeaktivität
	406	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	407	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	408	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	409	+)))
246	246
	411	+
247	247	== Aktivität löschen ==
248	248
249	249	1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
...	...	@@ -256,47 +256,3 @@
256	256
257	257	(% style="list-style-type:circle" %)
258	258	* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
259		-
260		-xxx
261		-
262		-
263		-
264		-
265		-
266		-
267		-
268		-xx
269		-
270		-
271		-
272		-
273		-
274		-
275		-
276		-
277		-
278		-xx
279		-
280		-
281		-
282		-
283		-
284		-
285		-
286		-
287		-
288		-
289		-
290		-
291		-xx
292		-
293		-
294		-
295		-
296		-
297		-
298		-
299		-
300		-
301		-
302		-xx

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