Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 5 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,28 +5,32 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
14		-
15	15	= Aktivitätstypen =
16	16
17		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26	26	Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
30	30
31	31
32	32
...	...	@@ -33,12 +33,27 @@
33	33
34	34
35	35
	40	+
	41	+
	42	+
	43	+
	44	+
	45	+
	46	+
	47	+
	48	+
	49	+
	50	+
	51	+
	52	+
	53	+
	54	+
36	36	= Aktivität erstellen =
37	37
38	38	1. **+** Icon auswählen
39	39
40	40	(% style="list-style-type:circle" %)
41		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	60	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
42	42
43	43	(% start="2" %)
44	44	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -49,10 +49,30 @@
49	49	(% style="list-style-type:circle" %)
50	50	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
51	51
52		-xx
	71	+(% class="box infomessage" %)
	72	+(((
	73	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	74	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	75	+)))
53	53
54		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
55	55
	78	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	79	+
	80	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	81	+
	82	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	83	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	84	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	85	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	86	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	87	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	88	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	89	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	90	+)))
	91	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	92	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	93	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	94	+
56	56	== Checkliste erstellen ==
57	57
58	58	1. (((
...	...	@@ -85,218 +85,297 @@
85	85
86	86	(% start="8" %)
87	87	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
88		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	127	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
89	89
90	90	(% style="list-style-type:circle" %)
91	91	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
92	92
93		-(% class="box infomessage" %)
94		-(((
95		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
96		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
97		-)))
	132	+{{info}}
	133	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	134	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben.
	135	+{{/info}}
98	98
99		-== Checkliste in der Übersicht ==
	137	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
100	100
101		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
102		-
103	103	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
104	104	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
105		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
106		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
107		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
108		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
109		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
110		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
111		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
112		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
113		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
114		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
115		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	141	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	142	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	143	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	144	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	145	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	146	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	147	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	148	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
	149	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	150	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	151	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	152	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	153	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
116	116
117		-xx
	155	+== Brief erstellen ==
118	118
119		-
120		-
121		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
122		-
123		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
124		-
125		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
126		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
127		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
128		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
129		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
130		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
131		-**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
132		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	157	+1. (((
	158	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
133	133	)))
134		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
135		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
136		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
137	137
	161	+(% style="list-style-type:circle" %)
	162	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
138	138
	164	+(% start="2" %)
	165	+1. Option **Brief** auswählen
139	139
	167	+(% style="list-style-type:circle" %)
	168	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
140	140
	170	+(% start="3" %)
	171	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	172	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	173	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	174	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
141	141
	176	+(% style="list-style-type:circle" %)
	177	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
142	142
	179	+== E-Mail erstellen und versenden ==
143	143
144		-
145		-
146		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
147		-
148		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
149		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
150		-
151		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
152		-(% style="float:right" %)
153		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	181	+1. (((
	182	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
154	154	)))
155	155
156	156	(% style="list-style-type:circle" %)
157		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	186	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
158	158
159	159	(% start="2" %)
160		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	189	+1. Option **E-Mail** auswählen
161	161
162	162	(% style="list-style-type:circle" %)
163		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	192	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
164	164
165	165	(% start="3" %)
166		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
	195	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	196	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	197	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	198	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	199	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	200	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	201	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
167	167
168	168	(% style="list-style-type:circle" %)
169		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	204	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
170	170
171		-(% start="4" %)
172		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
173		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	206	+(% class="box infomessage" %)
	207	+(((
	208	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	209	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	210	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
174	174
175		-(% style="list-style-type:circle" %)
176		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	212	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	213	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	214	+)))
177	177
178		-(% start="6" %)
179		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
180		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	216	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
181	181
182		-(% style="list-style-type:circle" %)
183		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	218	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
184	184
185		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
	220	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	221	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	222	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	223	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	224	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	225	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	226	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
186	186
187		-In Mein Desktop das + Icon anklicken
188	188
189		-Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
190	190
191		-Auf Option Vorlagen gehen
192	192
193		-Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	231	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
194	194
195		-Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
	233	+1. (((
	234	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	235	+)))
196	196
197		-Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
	237	+(% style="list-style-type:circle" %)
	238	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
198	198
199		-Eingaben tätigen
	240	+(% start="2" %)
	241	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
200	200
201		-Auf Disketten Icon Speichern klicken
	243	+(% style="list-style-type:circle" %)
	244	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
202	202
203		-Die Aktivität wird erstellt.
	246	+(% start="3" %)
	247	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	248	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	249	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	250	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
204	204
	252	+(% style="list-style-type:circle" %)
	253	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
	254	+
205	205	= Aktivität weiterleiten =
206	206
207		-In mein Desktop auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	257	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
208	208
209		-Die Aktivität wird geöffnet.
	259	+(% style="list-style-type:circle" %)
	260	+* Die Aktivität wird geöffnet.
210	210
211		-Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer)
	262	+(% start="2" %)
	263	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
212	212
213		-Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	265	+(% style="list-style-type:circle" %)
	266	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
214	214
215		-Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	268	+(% start="3" %)
	269	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	270	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
216	216
217		-Auswahl mit OK-Button bestätigen
218		-
219	219	= Aktivität erledigen =
220	220
221		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
222		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
	274	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	275	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
223	223	1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
224	224
225	225	(% style="list-style-type:circle" %)
226	226	* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
227	227
228		-= Löschvorgang einer Aktivität =
	281	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
229	229
230		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	283	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	284	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
231	231
232		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	286	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	287	+(% style="float:right" %)
	288	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	289	+)))
233	233
234		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
235		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	291	+(% style="list-style-type:circle" %)
	292	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
236	236
237		-(% class="box infomessage" %)
238		-(((
239		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
240		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
241		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
242		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
243		-)))
	294	+(% start="2" %)
	295	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
244	244
	297	+(% style="list-style-type:circle" %)
	298	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
245	245
	300	+(% start="3" %)
	301	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
246	246
247		-== Aktivität löschen ==
	303	+(% style="list-style-type:circle" %)
	304	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
248	248
249		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	306	+(% start="4" %)
	307	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	308	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
250	250
251	251	(% style="list-style-type:circle" %)
252		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	311	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
253	253
254		-(% start="2" %)
255		-1. Button **Löschen **anklicken
	313	+(% start="6" %)
	314	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	315	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
256	256
257	257	(% style="list-style-type:circle" %)
258		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	318	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
259	259
260		-xxx
	320	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
261	261
	322	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
262	262
	324	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	325	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	326	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	327	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	328	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	329	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	330	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
263	263
264	264
265	265
266	266
267	267
268		-xx
269	269
270	270
271	271
272	272
273	273
	341	+xx
274	274
	343	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
275	275
	345	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
276	276
	347	+(% style="list-style-type:circle" %)
	348	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
277	277
278		-xx
	350	+(% start="2" %)
	351	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
279	279
	353	+(% style="list-style-type:circle" %)
	354	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
280	280
	356	+(% start="3" %)
	357	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
281	281
	359	+(% style="list-style-type:circle" %)
	360	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
282	282
	362	+(% start="4" %)
	363	+1. Eingaben tätigen
	364	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
283	283
	366	+(% style="list-style-type:circle" %)
	367	+* Die Aktivität wird erstellt.
284	284
	369	+= Aktivität suchen =
285	285
	371	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	372	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	373	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	374	+1. **Enter**-Taste drücken
286	286
	376	+(% style="list-style-type:circle" %)
	377	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
287	287
	379	+(% class="box infomessage" %)
	380	+(((
	381	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	382	+)))
288	288
	384	+= Löschvorgang einer Aktivität =
289	289
	386	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
290	290
291		-xx
	388	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
292	292
	390	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	391	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	392	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
293	293
	394	+(% class="box infomessage" %)
	395	+(((
	396	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	397	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
294	294
	399	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
295	295
	401	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	402	+* es sich um eine Folgeaktivität
	403	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	404	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	405	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	406	+)))
296	296
297	297
	409	+== Aktivität löschen ==
298	298
	411	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
299	299
	413	+(% style="list-style-type:circle" %)
	414	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
300	300
	416	+(% start="2" %)
	417	+1. Button **Löschen **anklicken
301	301
302		-xx
	419	+(% style="list-style-type:circle" %)
	420	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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