Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 5 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,39 +5,55 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12		-Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	16	+
13	13
14		-
15	15	= Aktivitätstypen =
16	16
17		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
	39	+
	40	+
	41	+
	42	+
	43	+
	44	+
	45	+
	46	+
	47	+
	48	+
	49	+
	50	+
35	35	= Aktivität erstellen =
36	36
37	37	1. **+** Icon auswählen
38	38
39	39	(% style="list-style-type:circle" %)
40		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	56	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
41	41
42	42	(% start="2" %)
43	43	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -48,10 +48,70 @@
48	48	(% style="list-style-type:circle" %)
49	49	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
50	50
51		-xx
	67	+(% class="box infomessage" %)
	68	+(((
	69	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	70	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	71	+)))
52	52
53		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
54	54
	74	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	75	+
	76	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	77	+
	78	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	79	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	80	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	81	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	82	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	83	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	84	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	85	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	86	+)))
	87	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	88	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
	89	+Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
	90	+)))
	91	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	92	+
	93	+
	94	+
	95	+
	96	+
	97	+
	98	+
	99	+
	100	+
	101	+
	102	+
	103	+
	104	+
	105	+
	106	+
	107	+
	108	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
	109	+
	110	+1. (((
	111	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	112	+)))
	113	+
	114	+(% style="list-style-type:circle" %)
	115	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	116	+
	117	+(% start="2" %)
	118	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
	119	+
	120	+(% style="list-style-type:circle" %)
	121	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
	122	+
	123	+(% start="3" %)
	124	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	125	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	126	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	127	+
	128	+(% style="list-style-type:circle" %)
	129	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
	130	+
55	55	== Checkliste erstellen ==
56	56
57	57	1. (((
...	...	@@ -84,217 +84,272 @@
84	84
85	85	(% start="8" %)
86	86	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
87		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	163	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
88	88
89	89	(% style="list-style-type:circle" %)
90	90	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
91	91
92		-(% class="box infomessage" %)
93		-(((
94		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
95		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
96		-)))
	168	+{{info}}
	169	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	170	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
	171	+{{/info}}
97	97
98		-== Checkliste in der Übersicht ==
	173	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
99	99
100		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
101		-
102	102	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
103	103	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
104		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
105		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
106		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
107		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
108		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
109		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
110		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
111		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
112		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
113		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
114		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	177	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
	178	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	179	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	180	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	181	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	182	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
	183	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	184	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
	185	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	186	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	187	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	188	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	189	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
115	115
116		-xx
	191	+== Brief erstellen ==
117	117
118		-
119		-
120		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
121		-
122		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
123		-
124		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
125		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
126		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
127		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
128		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
129		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
130		-**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
131		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	193	+1. (((
	194	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
132	132	)))
133		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
134		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
135		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
136	136
	197	+(% style="list-style-type:circle" %)
	198	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
137	137
	200	+(% start="2" %)
	201	+1. Option **Brief** auswählen
138	138
	203	+(% style="list-style-type:circle" %)
	204	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
139	139
	206	+(% start="3" %)
	207	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	208	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	209	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	210	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
140	140
	212	+(% style="list-style-type:circle" %)
	213	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
141	141
	215	+== E-Mail erstellen und versenden ==
142	142
143		-
144		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
145		-
146		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
147		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
148		-
149		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
150		-(% style="float:right" %)
151		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	217	+1. (((
	218	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
152	152	)))
153	153
154	154	(% style="list-style-type:circle" %)
155		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	222	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
156	156
157	157	(% start="2" %)
158		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	225	+1. Option **E-Mail** auswählen
159	159
160	160	(% style="list-style-type:circle" %)
161		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	228	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
162	162
163	163	(% start="3" %)
164		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
	231	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	232	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	233	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	234	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	235	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	236	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	237	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
165	165
166	166	(% style="list-style-type:circle" %)
167		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	240	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
168	168
169		-(% start="4" %)
170		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
171		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	242	+(% class="box infomessage" %)
	243	+(((
	244	+Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
172	172
173		-(% style="list-style-type:circle" %)
174		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	246	+Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
	247	+In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
	248	+)))
175	175
176		-(% start="6" %)
177		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
178		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	250	+== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
179	179
180		-(% style="list-style-type:circle" %)
181		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	252	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
182	182
183		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
	254	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	255	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	256	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	257	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	258	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
	259	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	260	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält.
184	184
185		-In Mein Desktop das + Icon anklicken
186	186
187		-Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
188	188
189		-Auf Option Vorlagen gehen
190	190
191		-Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
192	192
193		-Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
194	194
195		-Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
196	196
197		-Eingaben tätigen
198	198
199		-Auf Disketten Icon Speichern klicken
200	200
201		-Die Aktivität wird erstellt.
202	202
203		-= Aktivität weiterleiten =
204	204
205		-In mein Desktop auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
206	206
207		-Die Aktivität wird geöffnet.
208	208
209		-Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer)
210	210
211		-Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
212	212
213		-Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
214	214
215		-Auswahl mit OK-Button bestätigen
	277	+= Aktivität weiterleiten =
216	216
217		-= Aktivität erledigen =
	279	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
218	218
219		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
220		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
221		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
222		-
223	223	(% style="list-style-type:circle" %)
224		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	282	+* Die Aktivität wird geöffnet.
225	225
226		-= Löschvorgang einer Aktivität =
	284	+(% start="2" %)
	285	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
227	227
228		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	287	+(% style="list-style-type:circle" %)
	288	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
229	229
230		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	290	+(% start="3" %)
	291	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	292	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
231	231
232		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
233		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	294	+= Aktivität erledigen =
234	234
235		-(% class="box infomessage" %)
236		-(((
237		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
238		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
239		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
240		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
241		-)))
	296	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	297	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	298	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
242	242
	300	+(% style="list-style-type:circle" %)
	301	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
243	243
	303	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
244	244
245		-== Aktivität löschen ==
	305	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	306	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
246	246
247		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	308	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	309	+
	310	+)))
248	248
249	249	(% style="list-style-type:circle" %)
250		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	313	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
251	251
252	252	(% start="2" %)
253		-1. Button **Löschen **anklicken
	316	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
254	254
255	255	(% style="list-style-type:circle" %)
256		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	319	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
257	257
258		-xxx
	321	+(% start="3" %)
	322	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
259	259
	324	+(% style="list-style-type:circle" %)
	325	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
260	260
	327	+(% start="4" %)
	328	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	329	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
261	261
	331	+(% style="list-style-type:circle" %)
	332	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
262	262
	334	+(% start="6" %)
	335	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	336	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
263	263
	338	+(% style="list-style-type:circle" %)
	339	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
264	264
	341	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
265	265
266		-xx
	343	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
267	267
	345	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	346	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	347	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	348	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	349	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	350	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	351	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
268	268
269	269
	354	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
270	270
	356	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
271	271
	358	+(% style="list-style-type:circle" %)
	359	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
272	272
	361	+(% start="2" %)
	362	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
273	273
	364	+(% style="list-style-type:circle" %)
	365	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
274	274
	367	+(% start="3" %)
	368	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
275	275
276		-xx
	370	+(% style="list-style-type:circle" %)
	371	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
277	277
	373	+(% start="4" %)
	374	+1. Eingaben tätigen
	375	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
278	278
	377	+(% style="list-style-type:circle" %)
	378	+* Die Aktivität wird erstellt.
279	279
	380	+= Aktivität suchen =
280	280
	382	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	383	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	384	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	385	+1. **Enter**-Taste drücken
281	281
	387	+(% style="list-style-type:circle" %)
	388	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
282	282
	390	+(% class="box infomessage" %)
	391	+(((
	392	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	393	+)))
283	283
	395	+= Löschvorgang einer Aktivität =
284	284
	397	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
285	285
	399	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
286	286
	401	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	402	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	403	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
287	287
	405	+(% class="box infomessage" %)
	406	+(((
	407	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	408	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
288	288
289		-xx
	410	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
290	290
	412	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	413	+* es sich um eine Folgeaktivität
	414	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	415	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	416	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	417	+)))
291	291
292	292
	420	+== Aktivität löschen ==
293	293
	422	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
294	294
	424	+(% style="list-style-type:circle" %)
	425	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
295	295
	427	+(% start="2" %)
	428	+1. Button **Löschen **anklicken
296	296
297		-
298		-
299		-
300		-xx
	430	+(% style="list-style-type:circle" %)
	431	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+158.7 KB

Inhalt

Aktivitaeten-Uebersicht.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+105.5 KB

Inhalt

Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+165.5 KB

Inhalt

Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+165.4 KB

Inhalt

E-Mail_Neuanlage_An.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+142.6 KB

Inhalt