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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/11/03 11:35
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am 2023/10/27 18:16
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -12,6 +12,53 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 += Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 +
17 +[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 +
19 +(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 += Kalenderansicht =
40 +
41 +[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
42 +
43 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
44 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
45 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
46 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
47 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
48 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
49 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
50 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
51 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
52 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
15 15  = Aktivitätstypen =
16 16  
17 17  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -23,7 +23,7 @@
23 23  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24 24  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25 25  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
73 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
27 27  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28 28  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 29  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -32,20 +32,20 @@
32 32  
33 33  
34 34  
82 +
83 +
84 +
35 35  = Aktivität erstellen =
36 36  
37 -1. **+** Icon auswählen
87 +1. **+** Symbol auswählen
38 38  
39 -(% style="list-style-type:circle" %)
40 40  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
41 41  
42 -(% start="2" %)
43 43  1. Gewünschte Aktivität auswählen
44 44  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
45 45  1. Betreff angeben
46 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
94 +1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
47 47  
48 -(% style="list-style-type:circle" %)
49 49  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
50 50  
51 51  xx
... ... @@ -63,16 +63,12 @@
63 63  )))
64 64  )))
65 65  
66 -(% style="list-style-type:circle" %)
67 67  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
68 68  
69 -(% start="2" %)
70 70  1. Option **Checkliste** auswählen
71 71  
72 -(% style="list-style-type:circle" %)
73 73  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
74 74  
75 -(% start="3" %)
76 76  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
77 77  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
78 78  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -79,20 +79,19 @@
79 79  1. Thema für Checkliste eingeben
80 80  1. Auf **+** Icon klicken
81 81  
82 -(% style="list-style-type:circle" %)
83 83  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
84 84  
85 -(% start="8" %)
86 86  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
87 87  1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
88 88  
89 -(% style="list-style-type:circle" %)
90 90  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
91 91  
132 +
133 +
92 92  (% class="box infomessage" %)
93 93  (((
94 94  Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
95 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
137 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
96 96  )))
97 97  
98 98  == Checkliste in der Übersicht ==
... ... @@ -113,26 +113,11 @@
113 113  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
114 114  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
115 115  
116 -xx
117 117  
118 118  
119 119  
120 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
121 121  
122 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
123 123  
124 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
125 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
126 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
127 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
128 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
129 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
130 -**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
131 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
132 -)))
133 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
134 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
135 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
136 136  
137 137  
138 138  
... ... @@ -140,91 +140,46 @@
140 140  
141 141  
142 142  
170 +xx
143 143  
144 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
145 145  
146 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
147 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
148 148  
149 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
150 -(% style="float:right" %)
151 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
152 -)))
174 += Bearbeitung einer Aktivität =
153 153  
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
176 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
156 156  
157 -(% start="2" %)
158 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
178 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
179 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
180 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
181 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
182 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
183 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
184 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
185 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
159 159  
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
162 162  
163 -(% start="3" %)
164 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
165 165  
166 -(% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
168 168  
169 -(% start="4" %)
170 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
171 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
172 172  
173 -(% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
175 175  
176 -(% start="6" %)
177 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
178 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
179 179  
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
182 182  
183 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
184 184  
185 -In Mein Desktop das + Icon anklicken
186 186  
187 -Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
188 188  
189 -Auf Option Vorlagen gehen
190 190  
191 -Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
192 192  
193 -Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
199 +== Aktivität erledigen ==
194 194  
195 -Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
201 +1. Gewünschte Aktivität in mein Desktop auswählen und öffnen
202 +1. Häkchen bei Erledigt setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
203 +1. Auf Diskette-Symbol Speichern klicken
196 196  
197 -Eingaben tätigen
205 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
198 198  
199 -Auf Disketten Icon Speichern klicken
200 200  
201 -Die Aktivität wird erstellt.
202 202  
203 -= Aktivität weiterleiten =
204 204  
205 -In mein Desktop auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
206 -
207 -Die Aktivität wird geöffnet.
208 -
209 -Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer)
210 -
211 -Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
212 -
213 -Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
214 -
215 -Auswahl mit OK-Button bestätigen
216 -
217 -= Aktivität erledigen =
218 -
219 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
220 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
221 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
222 -
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
225 -
226 -= Löschvorgang einer Aktivität =
227 -
228 228  == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
229 229  
230 230  Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
... ... @@ -242,19 +242,25 @@
242 242  
243 243  
244 244  
245 -== Aktivität löschen ==
227 += Aktivität löschen =
246 246  
247 247  1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
248 248  
249 -(% style="list-style-type:circle" %)
250 250  * Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
251 251  
252 -(% start="2" %)
253 253  1. Button **Löschen **anklicken
254 254  
255 -(% style="list-style-type:circle" %)
256 256  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
257 257  
237 +
238 +
239 +
240 +
241 +
242 +
243 +
244 +
245 +
258 258  xxx
259 259  
260 260  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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