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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
Von Version 32.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/11/03 11:35
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Auf Version 27.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 09:34
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -32,6 +32,11 @@
32 32  
33 33  
34 34  
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
35 35  = Aktivität erstellen =
36 36  
37 37  1. **+** Icon auswählen
... ... @@ -123,13 +123,9 @@
123 123  
124 124  (% style="margin-left:auto; width:908px" %)
125 125  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
126 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
127 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
128 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
129 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
130 -**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
131 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
132 -)))
131 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
132 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
133 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
133 133  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
134 134  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
135 135  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
... ... @@ -141,6 +141,11 @@
141 141  
142 142  
143 143  
145 +
146 +
147 +
148 +
149 +
144 144  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
145 145  
146 146  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
... ... @@ -180,40 +180,8 @@
180 180  (% style="list-style-type:circle" %)
181 181  * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
182 182  
183 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
184 184  
185 -In Mein Desktop das + Icon anklicken
186 186  
187 -Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
188 -
189 -Auf Option Vorlagen gehen
190 -
191 -Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
192 -
193 -Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
194 -
195 -Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
196 -
197 -Eingaben tätigen
198 -
199 -Auf Disketten Icon Speichern klicken
200 -
201 -Die Aktivität wird erstellt.
202 -
203 -= Aktivität weiterleiten =
204 -
205 -In mein Desktop auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
206 -
207 -Die Aktivität wird geöffnet.
208 -
209 -Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer)
210 -
211 -Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
212 -
213 -Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
214 -
215 -Auswahl mit OK-Button bestätigen
216 -
217 217  = Aktivität erledigen =
218 218  
219 219  1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen