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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
Von Version 32.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/11/03 11:35
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Auf Version 39.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/06 08:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -32,6 +32,16 @@
32 32  
33 33  
34 34  
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
35 35  = Aktivität erstellen =
36 36  
37 37  1. **+** Icon auswählen
... ... @@ -48,10 +48,7 @@
48 48  (% style="list-style-type:circle" %)
49 49  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
50 50  
51 -xx
52 52  
53 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
54 -
55 55  == Checkliste erstellen ==
56 56  
57 57  1. (((
... ... @@ -84,7 +84,7 @@
84 84  
85 85  (% start="8" %)
86 86  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
87 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
94 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
88 88  
89 89  (% style="list-style-type:circle" %)
90 90  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
... ... @@ -95,8 +95,6 @@
95 95  Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
96 96  )))
97 97  
98 -== Checkliste in der Übersicht ==
99 -
100 100  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
101 101  
102 102  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
... ... @@ -113,10 +113,109 @@
113 113  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
114 114  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
115 115  
116 -xx
117 117  
118 118  
119 119  
124 +
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +
131 +
132 +
133 +
134 +
135 +
136 +
137 +
138 +(% class="wikigeneratedid" %)
139 +=== ===
140 +
141 +== Brief erstellen ==
142 +
143 +1. (((
144 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
145 +)))
146 +
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
149 +
150 +(% start="2" %)
151 +1. Option **Brief** auswählen
152 +
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
155 +
156 +(% start="3" %)
157 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
158 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
159 +1. **Vorlage **auswählen
160 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
161 +
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
164 +
165 +== E-Mail erstellen ==
166 +
167 +1. (((
168 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
169 +)))
170 +
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
173 +
174 +(% start="2" %)
175 +1. Option **E-Mail** auswählen
176 +
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
179 +
180 +(% start="3" %)
181 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
182 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt.
183 +1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
184 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
185 +1. **Vorlage **auswählen
186 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
187 +
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
190 +
191 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
192 +
193 +1. (((
194 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
195 +)))
196 +
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
199 +
200 +(% start="2" %)
201 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
202 +
203 +(% style="list-style-type:circle" %)
204 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
205 +
206 +(% start="3" %)
207 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
208 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
209 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
210 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
211 +
212 +(% style="list-style-type:circle" %)
213 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
214 +
215 +(% class="box infomessage" %)
216 +(((
217 +**Tipp**:
218 +Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
219 +So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
220 +Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
221 +)))
222 +
223 +
120 120  = Weitere Funktionen einer Aktivität =
121 121  
122 122  [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
... ... @@ -134,13 +134,6 @@
134 134  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
135 135  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
136 136  
137 -
138 -
139 -
140 -
141 -
142 -
143 -
144 144  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
145 145  
146 146  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
... ... @@ -182,38 +182,47 @@
182 182  
183 183  = Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
184 184  
185 -In Mein Desktop das + Icon anklicken
282 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
186 186  
187 -Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
285 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
188 188  
189 -Auf Option Vorlagen gehen
287 +(% start="2" %)
288 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
190 190  
191 -Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
290 +(% style="list-style-type:circle" %)
291 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
192 192  
193 -Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
293 +(% start="3" %)
294 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
194 194  
195 -Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
296 +(% style="list-style-type:circle" %)
297 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
196 196  
197 -Eingaben tätigen
299 +(% start="4" %)
300 +1. Eingaben tätigen
301 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
198 198  
199 -Auf Disketten Icon Speichern klicken
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Die Aktivität wird erstellt.
200 200  
201 -Die Aktivität wird erstellt.
202 -
203 203  = Aktivität weiterleiten =
204 204  
205 -In mein Desktop auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
308 +1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
206 206  
207 -Die Aktivität wird geöffnet.
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* Die Aktivität wird geöffnet.
208 208  
209 -Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer)
313 +(% start="2" %)
314 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
210 210  
211 -Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
212 212  
213 -Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
319 +(% start="3" %)
320 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
321 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
214 214  
215 -Auswahl mit OK-Button bestätigen
216 -
217 217  = Aktivität erledigen =
218 218  
219 219  1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen