Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 5 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,39 +5,63 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
14		-
15	15	= Aktivitätstypen =
16	16
17		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26	26	Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
	39	+
	40	+
	41	+
	42	+
	43	+
	44	+
	45	+
	46	+
	47	+
	48	+
	49	+
	50	+
	51	+
	52	+
	53	+
	54	+
	55	+
	56	+
	57	+
	58	+
35	35	= Aktivität erstellen =
36	36
37	37	1. **+** Icon auswählen
38	38
39	39	(% style="list-style-type:circle" %)
40		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	64	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
41	41
42	42	(% start="2" %)
43	43	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -48,10 +48,34 @@
48	48	(% style="list-style-type:circle" %)
49	49	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
50	50
51		-xx
	75	+(% class="box infomessage" %)
	76	+(((
	77	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	78	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	79	+)))
52	52
53		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
54	54
	82	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	83	+
	84	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	85	+
	86	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	87	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	88	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	89	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	90	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	91	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	92	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	93	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	94	+)))
	95	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	96	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	97	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	98	+
	99	+
	100	+
	101	+
	102	+
55	55	== Checkliste erstellen ==
56	56
57	57	1. (((
...	...	@@ -84,186 +84,214 @@
84	84
85	85	(% start="8" %)
86	86	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
87		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	135	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
88	88
89	89	(% style="list-style-type:circle" %)
90	90	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
91	91
92		-(% class="box infomessage" %)
93		-(((
94		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
95		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
96		-)))
	140	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
97	97
98		-== Checkliste in der Übersicht ==
99		-
100		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
101		-
102	102	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
103	103	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
104		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
105		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
106		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
107		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
108		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
109		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
110		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
111		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
112		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
113		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
114		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	144	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	145	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	146	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	147	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	148	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	149	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	150	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	151	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
	152	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	153	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	154	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	155	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	156	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
115	115
116		-xx
	158	+== Brief erstellen ==
117	117
118		-
119		-
120		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
121		-
122		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
123		-
124		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
125		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
126		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
127		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
128		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
129		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
130		-**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
131		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	160	+1. (((
	161	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
132	132	)))
133		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
134		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
135		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
136	136
	164	+(% style="list-style-type:circle" %)
	165	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
137	137
	167	+(% start="2" %)
	168	+1. Option **Brief** auswählen
138	138
	170	+(% style="list-style-type:circle" %)
	171	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
139	139
	173	+(% start="3" %)
	174	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	175	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	176	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	177	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
140	140
	179	+(% style="list-style-type:circle" %)
	180	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
141	141
	182	+== E-Mail erstellen und versenden ==
142	142
143		-
144		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
145		-
146		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
147		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
148		-
149		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
150		-(% style="float:right" %)
151		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	184	+1. (((
	185	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
152	152	)))
153	153
154	154	(% style="list-style-type:circle" %)
155		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	189	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
156	156
157	157	(% start="2" %)
158		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	192	+1. Option **E-Mail** auswählen
159	159
160	160	(% style="list-style-type:circle" %)
161		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	195	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
162	162
163	163	(% start="3" %)
164		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
	198	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	199	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	200	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	201	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	202	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	203	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	204	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
165	165
166	166	(% style="list-style-type:circle" %)
167		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	207	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
168	168
169		-(% start="4" %)
170		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
171		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	209	+(% class="box infomessage" %)
	210	+(((
	211	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	212	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	213	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
172	172
173		-(% style="list-style-type:circle" %)
174		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	215	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	216	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	217	+)))
175	175
176		-(% start="6" %)
177		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
178		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	219	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
179	179
180		-(% style="list-style-type:circle" %)
181		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	221	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
182	182
183		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
	223	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	224	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	225	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	226	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	227	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	228	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	229	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
184	184
185		-In Mein Desktop das + Icon anklicken
186	186
187		-Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
188	188
189		-Auf Option Vorlagen gehen
190	190
191		-Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
192	192
193		-Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
194	194
195		-Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
196	196
197		-Eingaben tätigen
198	198
199		-Auf Disketten Icon Speichern klicken
	238	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
200	200
201		-Die Aktivität wird erstellt.
	240	+1. (((
	241	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	242	+)))
202	202
203		-= Aktivität weiterleiten =
	244	+(% style="list-style-type:circle" %)
	245	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
204	204
205		-In mein Desktop auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	247	+(% start="2" %)
	248	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
206	206
207		-Die Aktivität wird geöffnet.
	250	+(% style="list-style-type:circle" %)
	251	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
208	208
209		-Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer)
	253	+(% start="3" %)
	254	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	255	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	256	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	257	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
210	210
211		-Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	259	+(% style="list-style-type:circle" %)
	260	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
212	212
213		-Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	262	+= Aktivität weiterleiten =
214	214
215		-Auswahl mit OK-Button bestätigen
	264	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
216	216
	266	+(% style="list-style-type:circle" %)
	267	+* Die Aktivität wird geöffnet.
	268	+
	269	+(% start="2" %)
	270	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
	271	+
	272	+(% style="list-style-type:circle" %)
	273	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	274	+
	275	+(% start="3" %)
	276	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	277	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	278	+
217	217	= Aktivität erledigen =
218	218
219		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
220		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
	281	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	282	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
221	221	1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
222	222
223	223	(% style="list-style-type:circle" %)
224	224	* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
225	225
226		-= Löschvorgang einer Aktivität =
	288	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
227	227
228		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	290	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	291	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
229	229
230		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	293	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	294	+(% style="float:right" %)
	295	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	296	+)))
231	231
232		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
233		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	298	+(% style="list-style-type:circle" %)
	299	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
234	234
235		-(% class="box infomessage" %)
236		-(((
237		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
238		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
239		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
240		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
241		-)))
	301	+(% start="2" %)
	302	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
242	242
	304	+(% style="list-style-type:circle" %)
	305	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
243	243
	307	+(% start="3" %)
	308	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
244	244
245		-== Aktivität löschen ==
	310	+(% style="list-style-type:circle" %)
	311	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
246	246
247		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	313	+(% start="4" %)
	314	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	315	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
248	248
249	249	(% style="list-style-type:circle" %)
250		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	318	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
251	251
252		-(% start="2" %)
253		-1. Button **Löschen **anklicken
	320	+(% start="6" %)
	321	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	322	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
254	254
255	255	(% style="list-style-type:circle" %)
256		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	325	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
257	257
258		-xxx
259	259
	328	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
260	260
	330	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
261	261
	332	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	333	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	334	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	335	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	336	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	337	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	338	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
262	262
263	263
264	264
265	265
266		-xx
267	267
268	268
269	269
...	...	@@ -273,28 +273,83 @@
273	273
274	274
275	275
	352	+
276	276	xx
277	277
	355	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
278	278
	357	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
279	279
	359	+(% style="list-style-type:circle" %)
	360	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
280	280
	362	+(% start="2" %)
	363	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
281	281
	365	+(% style="list-style-type:circle" %)
	366	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
282	282
	368	+(% start="3" %)
	369	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
283	283
	371	+(% style="list-style-type:circle" %)
	372	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
284	284
	374	+(% start="4" %)
	375	+1. Eingaben tätigen
	376	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
285	285
	378	+(% style="list-style-type:circle" %)
	379	+* Die Aktivität wird erstellt.
286	286
	381	+= Aktivität suchen =
287	287
	383	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	384	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	385	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	386	+1. **Enter**-Taste drücken
288	288
289		-xx
	388	+(% style="list-style-type:circle" %)
	389	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
290	290
	391	+(% class="box infomessage" %)
	392	+(((
	393	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	394	+)))
291	291
	396	+= Löschvorgang einer Aktivität =
292	292
	398	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
293	293
	400	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
294	294
	402	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	403	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	404	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
295	295
	406	+(% class="box infomessage" %)
	407	+(((
	408	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
296	296
	410	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
297	297
	412	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	413	+* es sich um eine Folgeaktivität
	414	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	415	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	416	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	417	+)))
298	298
299	299
300		-xx
	420	+== Aktivität löschen ==
	421	+
	422	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	423	+
	424	+(% style="list-style-type:circle" %)
	425	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	426	+
	427	+(% start="2" %)
	428	+1. Button **Löschen **anklicken
	429	+
	430	+(% style="list-style-type:circle" %)
	431	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

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