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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/11/03 11:36
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:18
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -12,6 +12,51 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 += Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 +
17 +[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 +
19 +(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 += Kalenderansicht =
39 +
40 +[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
41 +
42 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
43 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
44 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
45 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
46 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
47 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
48 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
49 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
50 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
51 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
15 15  = Aktivitätstypen =
16 16  
17 17  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -23,7 +23,7 @@
23 23  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24 24  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25 25  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
71 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
27 27  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28 28  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 29  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -31,20 +31,20 @@
31 31  
32 32  
33 33  
79 +
80 +
81 +
34 34  = Aktivität erstellen =
35 35  
36 -1. **+** Icon auswählen
84 +1. **+** Symbol auswählen
37 37  
38 -(% style="list-style-type:circle" %)
39 39  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
40 40  
41 -(% start="2" %)
42 42  1. Gewünschte Aktivität auswählen
43 43  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
44 44  1. Betreff angeben
45 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
91 +1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
46 46  
47 -(% style="list-style-type:circle" %)
48 48  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
49 49  
50 50  xx
... ... @@ -62,16 +62,12 @@
62 62  )))
63 63  )))
64 64  
65 -(% style="list-style-type:circle" %)
66 66  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
67 67  
68 -(% start="2" %)
69 69  1. Option **Checkliste** auswählen
70 70  
71 -(% style="list-style-type:circle" %)
72 72  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
73 73  
74 -(% start="3" %)
75 75  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
76 76  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
77 77  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -78,20 +78,18 @@
78 78  1. Thema für Checkliste eingeben
79 79  1. Auf **+** Icon klicken
80 80  
81 -(% style="list-style-type:circle" %)
82 82  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
83 83  
84 -(% start="8" %)
85 85  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
86 86  1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
87 87  
88 -(% style="list-style-type:circle" %)
89 89  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
90 90  
129 +
91 91  (% class="box infomessage" %)
92 92  (((
93 93  Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
94 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
133 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
95 95  )))
96 96  
97 97  == Checkliste in der Übersicht ==
... ... @@ -112,26 +112,11 @@
112 112  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
113 113  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
114 114  
115 -xx
116 116  
117 117  
118 118  
119 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
120 120  
121 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
122 122  
123 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
124 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
125 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
126 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
127 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
128 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
129 -**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
130 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
131 -)))
132 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
133 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
134 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
135 135  
136 136  
137 137  
... ... @@ -138,89 +138,43 @@
138 138  
139 139  
140 140  
165 +xx
141 141  
142 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
143 143  
144 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
145 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
146 146  
147 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
148 -(% style="float:right" %)
149 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
150 -)))
169 += Bearbeitung einer Aktivität =
151 151  
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
171 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
154 154  
155 -(% start="2" %)
156 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
173 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
174 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
175 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
176 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
177 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
178 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
179 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
180 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
157 157  
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
160 160  
161 -(% start="3" %)
162 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
163 163  
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
166 166  
167 -(% start="4" %)
168 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
169 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
170 170  
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
173 173  
174 -(% start="6" %)
175 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
176 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
177 177  
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
180 180  
181 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
182 182  
183 -In Mein Desktop das + Icon anklicken
184 184  
185 -Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
186 186  
187 -Auf Option Vorlagen gehen
188 188  
189 -Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
190 -
191 -Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
192 -
193 -Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
194 -
195 -Eingaben tätigen
196 -
197 -Auf Disketten Icon Speichern klicken
198 -
199 -Die Aktivität wird erstellt.
200 -
201 -= Aktivität weiterleiten =
202 -
203 -In mein Desktop auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
204 -
205 -Die Aktivität wird geöffnet.
206 -
207 -Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
208 -
209 -Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
210 -
211 -Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
212 -
213 -Auswahl mit OK-Button bestätigen
214 -
215 215  = Aktivität erledigen =
216 216  
217 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
218 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
219 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
195 +1. Gewünschte Aktivität in mein Desktop auswählen und öffnen
196 +1. Häkchen bei Erledigt setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
197 +1. Auf Diskette-Symbol Speichern klicken
220 220  
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 222  * Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
223 223  
201 +
224 224  = Löschvorgang einer Aktivität =
225 225  
226 226  == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
... ... @@ -244,15 +244,20 @@
244 244  
245 245  1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
246 246  
247 -(% style="list-style-type:circle" %)
248 248  * Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
249 249  
250 -(% start="2" %)
251 251  1. Button **Löschen **anklicken
252 252  
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 254  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
255 255  
231 +
232 +
233 +
234 +
235 +
236 +
237 +
238 +
256 256  xxx
257 257  
258 258  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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