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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 18:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -12,6 +12,69 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 += Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 +
17 +[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 +
19 +(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 += Kalenderansicht =
50 +
51 +[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
52 +
53 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
54 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
55 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
56 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
57 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
58 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
59 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
60 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
61 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
62 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
69 +
70 +
71 +
72 +
73 +
74 +
75 +
76 +
77 +
15 15  = Aktivitätstypen =
16 16  
17 17  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -31,9 +31,15 @@
31 31  
32 32  
33 33  
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
34 34  = Aktivität erstellen =
35 35  
36 -1. **+** Icon auswählen
105 +1. **+** Symbol auswählen
37 37  
38 38  (% style="list-style-type:circle" %)
39 39  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
... ... @@ -91,7 +91,7 @@
91 91  (% class="box infomessage" %)
92 92  (((
93 93  Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
94 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
163 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
95 95  )))
96 96  
97 97  == Checkliste in der Übersicht ==
... ... @@ -112,23 +112,24 @@
112 112  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
113 113  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
114 114  
184 +
185 +
186 +
187 +
188 +
115 115  xx
116 116  
117 117  
118 118  
119 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
193 += Bearbeitung einer Aktivität =
120 120  
121 121  [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
122 122  
123 123  (% style="margin-left:auto; width:908px" %)
124 124  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
125 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
126 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
127 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
128 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
129 -**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
130 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
131 -)))
199 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
200 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
201 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
132 132  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
133 133  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
134 134  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
... ... @@ -139,83 +139,12 @@
139 139  
140 140  
141 141  
142 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
143 143  
144 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
145 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
146 146  
147 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
148 -(% style="float:right" %)
149 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
150 -)))
151 -
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
154 -
155 -(% start="2" %)
156 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
157 -
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
160 -
161 -(% start="3" %)
162 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
163 -
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
166 -
167 -(% start="4" %)
168 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
169 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
170 -
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
173 -
174 -(% start="6" %)
175 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
176 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
177 -
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
180 -
181 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
182 -
183 -In Mein Desktop das + Icon anklicken
184 -
185 -Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
186 -
187 -Auf Option Vorlagen gehen
188 -
189 -Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
190 -
191 -Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
192 -
193 -Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
194 -
195 -Eingaben tätigen
196 -
197 -Auf Disketten Icon Speichern klicken
198 -
199 -Die Aktivität wird erstellt.
200 -
201 -= Aktivität weiterleiten =
202 -
203 -In mein Desktop auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
204 -
205 -Die Aktivität wird geöffnet.
206 -
207 -Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
208 -
209 -Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
210 -
211 -Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
212 -
213 -Auswahl mit OK-Button bestätigen
214 -
215 215  = Aktivität erledigen =
216 216  
217 217  1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
218 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
217 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
219 219  1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
220 220  
221 221  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -253,6 +253,8 @@
253 253  (% style="list-style-type:circle" %)
254 254  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
255 255  
255 +
256 +
256 256  xxx
257 257  
258 258  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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