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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/11/03 11:36
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/11/03 15:19
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -28,9 +28,6 @@
28 28  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 29  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
30 30  
31 -
32 -
33 -
34 34  = Aktivität erstellen =
35 35  
36 36  1. **+** Icon auswählen
... ... @@ -83,7 +83,7 @@
83 83  
84 84  (% start="8" %)
85 85  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
86 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
83 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
87 87  
88 88  (% style="list-style-type:circle" %)
89 89  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
... ... @@ -112,10 +112,112 @@
112 112  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
113 113  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
114 114  
115 -xx
116 116  
117 117  
118 118  
115 +
116 +
117 +
118 +
119 +
120 +
121 +
122 +
123 +
124 +
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +=== Brief erstellen ===
131 +
132 +1. (((
133 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
134 +
135 +(((
136 +
137 +)))
138 +)))
139 +
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
142 +
143 +(% start="2" %)
144 +1. Option **Brief** auswählen
145 +
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
148 +
149 +(% start="3" %)
150 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
151 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
152 +1. **Vorlage **auswählen
153 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
154 +
155 +(% style="list-style-type:circle" %)
156 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
157 +
158 +=== E-Mail erstellen ===
159 +
160 +1. (((
161 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
162 +)))
163 +
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
166 +
167 +(% start="2" %)
168 +1. Option **E-Mail** auswählen
169 +
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
172 +
173 +(% start="3" %)
174 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
175 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt.
176 +1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
177 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
178 +1. **Vorlage **auswählen
179 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
180 +
181 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
183 +
184 +=== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ===
185 +
186 +1. (((
187 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
188 +)))
189 +
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
192 +
193 +(% start="2" %)
194 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
195 +
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
198 +
199 +(% start="3" %)
200 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
201 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
202 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
203 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
204 +
205 +(% style="list-style-type:circle" %)
206 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
207 +
208 +(% class="box infomessage" %)
209 +(((
210 +**Tipp**:
211 +Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
212 +So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
213 +Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
214 +)))
215 +
216 +
217 +
119 119  = Weitere Funktionen einer Aktivität =
120 120  
121 121  [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
... ... @@ -134,11 +134,6 @@
134 134  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
135 135  
136 136  
137 -
138 -
139 -
140 -
141 -
142 142  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
143 143  
144 144  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
... ... @@ -180,38 +180,47 @@
180 180  
181 181  = Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
182 182  
183 -In Mein Desktop das + Icon anklicken
277 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
184 184  
185 -Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
279 +(% style="list-style-type:circle" %)
280 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
186 186  
187 -Auf Option Vorlagen gehen
282 +(% start="2" %)
283 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
188 188  
189 -Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
190 190  
191 -Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
288 +(% start="3" %)
289 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
192 192  
193 -Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
194 194  
195 -Eingaben tätigen
294 +(% start="4" %)
295 +1. Eingaben tätigen
296 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
196 196  
197 -Auf Disketten Icon Speichern klicken
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* Die Aktivität wird erstellt.
198 198  
199 -Die Aktivität wird erstellt.
200 -
201 201  = Aktivität weiterleiten =
202 202  
203 -In mein Desktop auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
303 +1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
204 204  
205 -Die Aktivität wird geöffnet.
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Die Aktivität wird geöffnet.
206 206  
207 -Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
308 +(% start="2" %)
309 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
208 208  
209 -Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
311 +(% style="list-style-type:circle" %)
312 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
210 210  
211 -Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
314 +(% start="3" %)
315 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
316 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
212 212  
213 -Auswahl mit OK-Button bestätigen
214 -
215 215  = Aktivität erledigen =
216 216  
217 217  1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen