Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Checkliste-neuen-punkt-dazu.png
  • Screenshot (968).png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -12,126 +12,62 @@
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
14	14
15		-= Aktivitätstypen =
	15	+= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16	16
17		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	17	+[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	19	+(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
	20	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
	22	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
	23	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
	24	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
	25	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
	26	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
	27	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
	28	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
30	30
31	31
32	32
33	33
34		-= Aktivität erstellen =
35	35
36		-1. **+** Icon auswählen
37	37
38		-(% style="list-style-type:circle" %)
39		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
40	40
41		-(% start="2" %)
42		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
43		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
44		-1. Betreff angeben
45		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
46	46
47		-(% style="list-style-type:circle" %)
48		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
49	49
50		-xx
51	51
52		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
53	53
54		-== Checkliste erstellen ==
55	55
56		-1. (((
57		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
58	58
59		-(((
60		-(% style="float:right" %)
61		-[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
62		-)))
63		-)))
64	64
65		-(% style="list-style-type:circle" %)
66		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
67	67
68		-(% start="2" %)
69		-1. Option **Checkliste** auswählen
70	70
71		-(% style="list-style-type:circle" %)
72		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
73	73
74		-(% start="3" %)
75		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
76		-1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
77		-1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
78		-1. Thema für Checkliste eingeben
79		-1. Auf **+** Icon klicken
80	80
81		-(% style="list-style-type:circle" %)
82		-* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
83	83
84		-(% start="8" %)
85		-1. Weiteres freies Feld ausfüllen
86		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	48	+= Kalenderansicht =
87	87
88		-(% style="list-style-type:circle" %)
89		-* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
	50	+[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
90	90
91		-(% class="box infomessage" %)
92		-(((
93		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
94		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
95		-)))
	52	+(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
	53	+|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
	54	+|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
	55	+|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
	56	+|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
	57	+|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
	58	+|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
	59	+|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
	60	+|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
	61	+|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
96	96
97		-== Checkliste in der Übersicht ==
98	98
99		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
100	100
101		-(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
102		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
103		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
104		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
105		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
106		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
107		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
108		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
109		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
110		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
111		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
112		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
113		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
114	114
115		-xx
116	116
117	117
118	118
119		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
120	120
121		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
122	122
123		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
124		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
125		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
126		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
127		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
128		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
129		-**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
130		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
131		-)))
132		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
133		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
134		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
135	135
136	136
137	137
...	...	@@ -139,128 +139,85 @@
139	139
140	140
141	141
142		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
143	143
144		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
145		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	79	+= Aktivitätstypen =
146	146
147		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
148		-(% style="float:right" %)
149		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
150		-)))
	81	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
151	151
152		-(% style="list-style-type:circle" %)
153		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	83	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	84	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	85	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	86	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	87	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	88	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	89	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	90	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
	91	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	92	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	93	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
154	154
155		-(% start="2" %)
156		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
157	157
158		-(% style="list-style-type:circle" %)
159		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
160	160
161		-(% start="3" %)
162		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
163	163
164		-(% style="list-style-type:circle" %)
165		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
166	166
167		-(% start="4" %)
168		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
169		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
170	170
171		-(% style="list-style-type:circle" %)
172		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
173	173
174		-(% start="6" %)
175		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
176		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
177	177
178		-(% style="list-style-type:circle" %)
179		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
180	180
181		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
182	182
183		-In Mein Desktop das + Icon anklicken
184	184
185		-Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
186	186
187		-Auf Option Vorlagen gehen
188	188
189		-Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
190	190
191		-Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
192	192
193		-Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
194	194
195		-Eingaben tätigen
196	196
197		-Auf Disketten Icon Speichern klicken
	111	+= Aktivität erstellen =
198	198
199		-Die Aktivität wird erstellt.
	113	+1. **+** Symbol auswählen
200	200
201		-= Aktivität weiterleiten =
	115	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
202	202
203		-In mein Desktop auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	117	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	118	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	119	+1. Betreff angeben
	120	+1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
204	204
205		-Die Aktivität wird geöffnet.
	122	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
206	206
207		-Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
	124	+xx
208	208
209		-Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	126	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
210	210
211		-Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	128	+xx
212	212
213		-Auswahl mit OK-Button bestätigen
	130	+== Checkliste erstellen ==
214	214
215		-= Aktivität erledigen =
	132	+xx
216	216
217		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
218		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
219		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	134	+== Checkliste in der Übersicht ==
220	220
221		-(% style="list-style-type:circle" %)
222		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	136	+xx
223	223
224		-= Löschvorgang einer Aktivität =
	138	+= =
225	225
226		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
227	227
228		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
229	229
230		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
231		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
232	232
233		-(% class="box infomessage" %)
234		-(((
235		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
236		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
237		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
238		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
239		-)))
240	240
241	241
242	242
243		-== Aktivität löschen ==
244	244
245		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
246	246
247		-(% style="list-style-type:circle" %)
248		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	148	+xx
249	249
250		-(% start="2" %)
251		-1. Button **Löschen **anklicken
252	252
253		-(% style="list-style-type:circle" %)
254		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
255	255
256		-xxx
257	257
258	258
259	259
260	260
261	261
262		-
263		-
264	264	xx
265	265
266	266

Aktivitaet_ChecklisteBsp.png

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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

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