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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/11/03 11:36
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/06 08:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -11,7 +11,6 @@
11 11  Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 -
15 15  = Aktivitätstypen =
16 16  
17 17  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -31,6 +31,13 @@
31 31  
32 32  
33 33  
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 += =
39 +
34 34  = Aktivität erstellen =
35 35  
36 36  1. **+** Icon auswählen
... ... @@ -47,10 +47,12 @@
47 47  (% style="list-style-type:circle" %)
48 48  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
49 49  
50 -xx
56 +(% class="box infomessage" %)
57 +(((
58 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
59 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
60 +)))
51 51  
52 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
53 -
54 54  == Checkliste erstellen ==
55 55  
56 56  1. (((
... ... @@ -83,19 +83,11 @@
83 83  
84 84  (% start="8" %)
85 85  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
86 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
94 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
87 87  
88 88  (% style="list-style-type:circle" %)
89 89  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
90 90  
91 -(% class="box infomessage" %)
92 -(((
93 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
94 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
95 -)))
96 -
97 -== Checkliste in der Übersicht ==
98 -
99 99  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
100 100  
101 101  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
... ... @@ -112,10 +112,97 @@
112 112  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
113 113  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
114 114  
115 -xx
116 116  
117 117  
118 118  
118 +
119 +
120 +
121 +
122 +
123 +== Brief erstellen ==
124 +
125 +1. (((
126 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
127 +)))
128 +
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
131 +
132 +(% start="2" %)
133 +1. Option **Brief** auswählen
134 +
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
137 +
138 +(% start="3" %)
139 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
140 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
141 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
142 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
143 +
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
146 +
147 +== E-Mail erstellen und versenden ==
148 +
149 +1. (((
150 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
151 +)))
152 +
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
155 +
156 +(% start="2" %)
157 +1. Option **E-Mail** auswählen
158 +
159 +(% style="list-style-type:circle" %)
160 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
161 +
162 +(% start="3" %)
163 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
164 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
165 +1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
166 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
167 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
168 +1. Auf **Sende-Icon** rchts unten versendet man die E-Mail
169 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
170 +
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
173 +
174 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
175 +
176 +1. (((
177 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
178 +)))
179 +
180 +(% style="list-style-type:circle" %)
181 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
182 +
183 +(% start="2" %)
184 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
185 +
186 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
188 +
189 +(% start="3" %)
190 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
191 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
192 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
193 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
194 +
195 +(% style="list-style-type:circle" %)
196 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
197 +
198 +(% class="box infomessage" %)
199 +(((
200 +**Tipp**:
201 +Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
202 +So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
203 +Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
204 +)))
205 +
119 119  = Weitere Funktionen einer Aktivität =
120 120  
121 121  [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
... ... @@ -133,12 +133,6 @@
133 133  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
134 134  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
135 135  
136 -
137 -
138 -
139 -
140 -
141 -
142 142  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
143 143  
144 144  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
... ... @@ -180,38 +180,47 @@
180 180  
181 181  = Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
182 182  
183 -In Mein Desktop das + Icon anklicken
264 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
184 184  
185 -Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
266 +(% style="list-style-type:circle" %)
267 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
186 186  
187 -Auf Option Vorlagen gehen
269 +(% start="2" %)
270 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
188 188  
189 -Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
190 190  
191 -Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
275 +(% start="3" %)
276 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
192 192  
193 -Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
278 +(% style="list-style-type:circle" %)
279 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
194 194  
195 -Eingaben tätigen
281 +(% start="4" %)
282 +1. Eingaben tätigen
283 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
196 196  
197 -Auf Disketten Icon Speichern klicken
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Die Aktivität wird erstellt.
198 198  
199 -Die Aktivität wird erstellt.
200 -
201 201  = Aktivität weiterleiten =
202 202  
203 -In mein Desktop auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
290 +1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
204 204  
205 -Die Aktivität wird geöffnet.
292 +(% style="list-style-type:circle" %)
293 +* Die Aktivität wird geöffnet.
206 206  
207 -Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
295 +(% start="2" %)
296 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
208 208  
209 -Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
210 210  
211 -Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
301 +(% start="3" %)
302 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
303 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
212 212  
213 -Auswahl mit OK-Button bestätigen
214 -
215 215  = Aktivität erledigen =
216 216  
217 217  1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
... ... @@ -227,19 +227,10 @@
227 227  
228 228  Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
229 229  
230 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
320 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
231 231  * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
322 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
232 232  
233 -(% class="box infomessage" %)
234 -(((
235 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
236 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
237 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
238 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
239 -)))
240 -
241 -
242 -
243 243  == Aktivität löschen ==
244 244  
245 245  1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
... ... @@ -253,46 +253,4 @@
253 253  (% style="list-style-type:circle" %)
254 254  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
255 255  
256 -xxx
257 -
258 -
259 -
260 -
261 -
262 -
263 -
264 -xx
265 -
266 -
267 -
268 -
269 -
270 -
271 -
272 -
273 -
274 -xx
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -
280 -
281 -
282 -
283 -
284 -
285 -
286 -
287 -xx
288 -
289 -
290 -
291 -
292 -
293 -
294 -
295 -
296 -
297 -
298 -xx
337 +