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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -5,13 +5,16 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 -
15 15  = Aktivitätstypen =
16 16  
17 17  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -19,9 +19,9 @@
19 19  (% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20 20  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21 21  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
25 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
23 23  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
27 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
25 25  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26 26  Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27 27  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
... ... @@ -28,15 +28,12 @@
28 28  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 29  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
30 30  
31 -
32 -
33 -
34 34  = Aktivität erstellen =
35 35  
36 36  1. **+** Icon auswählen
37 37  
38 38  (% style="list-style-type:circle" %)
39 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
39 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
40 40  
41 41  (% start="2" %)
42 42  1. Gewünschte Aktivität auswählen
... ... @@ -47,10 +47,46 @@
47 47  (% style="list-style-type:circle" %)
48 48  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
49 49  
50 -xx
50 +(% class="box infomessage" %)
51 +(((
52 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
53 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
54 +)))
51 51  
52 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
53 53  
57 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
58 +
59 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
60 +
61 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
62 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
63 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
64 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
65 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
66 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
67 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
68 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
69 +)))
70 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
71 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
72 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
73 +
74 +
75 +
76 +
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
54 54  == Checkliste erstellen ==
55 55  
56 56  1. (((
... ... @@ -83,216 +83,276 @@
83 83  
84 84  (% start="8" %)
85 85  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
86 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
122 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
87 87  
88 88  (% style="list-style-type:circle" %)
89 89  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
90 90  
91 -(% class="box infomessage" %)
92 -(((
93 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
94 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
95 -)))
96 -
97 -== Checkliste in der Übersicht ==
98 -
99 99  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
100 100  
101 101  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
102 102  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
103 103  |(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
104 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
132 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird.
105 105  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
106 106  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
107 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
135 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
108 108  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
109 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
110 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
111 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
137 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
138 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
139 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Mit + können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Genaue erläuterung finden Sie im Kapitel überhalb.
112 112  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
113 113  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
114 114  
115 -xx
143 +== Brief erstellen ==
116 116  
117 -
118 -
119 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
120 -
121 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
122 -
123 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
124 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
125 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
126 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
127 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
128 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
129 -**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
130 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
145 +1. (((
146 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
131 131  )))
132 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
133 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
134 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
135 135  
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
136 136  
152 +(% start="2" %)
153 +1. Option **Brief** auswählen
137 137  
155 +(% style="list-style-type:circle" %)
156 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
138 138  
158 +(% start="3" %)
159 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
160 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
161 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
162 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
139 139  
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
140 140  
167 +== E-Mail erstellen und versenden ==
141 141  
142 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
143 -
144 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
145 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
146 -
147 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
148 -(% style="float:right" %)
149 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
169 +1. (((
170 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
150 150  )))
151 151  
152 152  (% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
174 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
154 154  
155 155  (% start="2" %)
156 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
177 +1. Option **E-Mail** auswählen
157 157  
158 158  (% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
180 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
160 160  
161 161  (% start="3" %)
162 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
183 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
184 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
185 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
186 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
187 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
188 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
189 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
163 163  
164 164  (% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
192 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
166 166  
167 -(% start="4" %)
168 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
169 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
194 +(% class="box infomessage" %)
195 +(((
196 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
197 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
198 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
170 170  
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
200 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
201 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
202 +)))
173 173  
174 -(% start="6" %)
175 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
176 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
204 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
177 177  
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
206 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
180 180  
181 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
208 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
209 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
210 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
211 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
212 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
213 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
214 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
182 182  
183 -In Mein Desktop das + Icon anklicken
184 184  
185 -Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
186 186  
187 -Auf Option Vorlagen gehen
188 188  
189 -Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
190 190  
191 -Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
192 192  
193 -Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
194 194  
195 -Eingaben tätigen
196 196  
197 -Auf Disketten Icon Speichern klicken
198 198  
199 -Die Aktivität wird erstellt.
200 200  
201 -= Aktivität weiterleiten =
225 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
202 202  
203 -In mein Desktop auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
227 +1. (((
228 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
229 +)))
204 204  
205 -Die Aktivität wird geöffnet.
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
206 206  
207 -Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
234 +(% start="2" %)
235 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
208 208  
209 -Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
210 210  
211 -Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
240 +(% start="3" %)
241 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
242 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
243 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
244 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
212 212  
213 -Auswahl mit OK-Button bestätigen
246 +(% style="list-style-type:circle" %)
247 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
214 214  
215 -= Aktivität erledigen =
249 += =
216 216  
217 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
218 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
219 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
251 += Aktivität weiterleiten =
220 220  
253 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
254 +
221 221  (% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
256 +* Die Aktivität wird geöffnet.
223 223  
224 -= Löschvorgang einer Aktivität =
258 +(% start="2" %)
259 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
225 225  
226 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
261 +(% style="list-style-type:circle" %)
262 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
227 227  
228 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
264 +(% start="3" %)
265 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
266 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
229 229  
230 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
231 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
268 += Aktivität erledigen =
232 232  
233 -(% class="box infomessage" %)
234 -(((
235 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
236 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
237 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
238 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
239 -)))
270 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
271 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
272 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
240 240  
274 +(% style="list-style-type:circle" %)
275 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
241 241  
277 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
242 242  
243 -== Aktivität löschen ==
279 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
280 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
244 244  
245 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
282 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
283 +(% style="float:right" %)
284 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
285 +)))
246 246  
247 247  (% style="list-style-type:circle" %)
248 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
288 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
249 249  
250 250  (% start="2" %)
251 -1. Button **Löschen **anklicken
291 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
252 252  
253 253  (% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
294 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
255 255  
256 -xxx
296 +(% start="3" %)
297 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
257 257  
299 +(% style="list-style-type:circle" %)
300 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
258 258  
302 +(% start="4" %)
303 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
304 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
259 259  
306 +(% style="list-style-type:circle" %)
307 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
260 260  
309 +(% start="6" %)
310 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
311 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
261 261  
313 +(% style="list-style-type:circle" %)
314 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
262 262  
316 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
263 263  
264 -xx
318 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
265 265  
320 +(% style="list-style-type:circle" %)
321 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
266 266  
323 +(% start="2" %)
324 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
267 267  
326 +(% style="list-style-type:circle" %)
327 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
268 268  
329 +(% start="3" %)
330 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
269 269  
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
270 270  
335 +(% start="4" %)
336 +1. Eingaben tätigen
337 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
271 271  
339 +(% style="list-style-type:circle" %)
340 +* Die Aktivität wird erstellt.
272 272  
342 += Aktivität suchen =
273 273  
274 -xx
344 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
345 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
346 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
347 +1. **Enter**-Taste drücken
275 275  
349 +(% style="list-style-type:circle" %)
350 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
276 276  
352 +(% class="box infomessage" %)
353 +(((
354 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
355 +)))
277 277  
357 += Löschvorgang einer Aktivität =
278 278  
359 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
279 279  
361 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
280 280  
363 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
364 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
365 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
281 281  
367 +(% class="box infomessage" %)
368 +(((
369 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
282 282  
371 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
283 283  
373 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
374 +* es sich um eine Folgeaktivität
375 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
376 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
377 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
378 +)))
284 284  
285 285  
381 +== Aktivität löschen ==
286 286  
287 -xx
383 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
288 288  
385 +(% style="list-style-type:circle" %)
386 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
289 289  
388 +(% start="2" %)
389 +1. Button **Löschen **anklicken
290 290  
391 +(% style="list-style-type:circle" %)
392 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
291 291  
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394 +
E-Mail_Neuanlage_An.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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