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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2024/08/12 14:08
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -5,38 +5,61 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 -
15 15  = Aktivitätstypen =
16 16  
17 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
20 +[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
18 18  
19 19  (% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20 20  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21 21  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
25 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
23 23  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
27 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
25 25  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26 26  Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27 27  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28 28  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 29  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:1080px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten Aktivitätsvorlage erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
30 30  
31 31  
32 32  
33 33  
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
34 34  = Aktivität erstellen =
35 35  
36 36  1. **+** Icon auswählen
37 37  
38 38  (% style="list-style-type:circle" %)
39 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
62 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
40 40  
41 41  (% start="2" %)
42 42  1. Gewünschte Aktivität auswählen
... ... @@ -47,10 +47,44 @@
47 47  (% style="list-style-type:circle" %)
48 48  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
49 49  
50 -xx
73 +(% class="box infomessage" %)
74 +(((
75 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
76 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
77 +)))
51 51  
52 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
53 53  
80 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
81 +
82 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
83 +
84 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
85 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
86 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
87 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
88 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
89 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
90 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
91 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
92 +)))
93 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
94 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
95 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
54 54  == Checkliste erstellen ==
55 55  
56 56  1. (((
... ... @@ -83,216 +83,283 @@
83 83  
84 84  (% start="8" %)
85 85  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
86 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
143 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
87 87  
88 88  (% style="list-style-type:circle" %)
89 89  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
90 90  
91 -(% class="box infomessage" %)
92 -(((
93 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
94 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
95 -)))
96 -
97 -== Checkliste in der Übersicht ==
98 -
99 99  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
100 100  
101 101  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
102 102  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
103 103  |(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
104 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
153 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird.
105 105  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
106 106  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
107 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
156 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
108 108  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
109 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
110 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
111 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
158 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
159 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
160 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Mit + können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Genaue erläuterung finden Sie im Kapitel überhalb.
112 112  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
113 113  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
114 114  
115 -xx
164 +== Brief erstellen ==
116 116  
117 -
118 -
119 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
120 -
121 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
122 -
123 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
124 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
125 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
126 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
127 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
128 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
129 -**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
130 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
166 +1. (((
167 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
131 131  )))
132 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
133 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
134 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
135 135  
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
136 136  
173 +(% start="2" %)
174 +1. Option **Brief** auswählen
137 137  
176 +(% style="list-style-type:circle" %)
177 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
138 138  
179 +(% start="3" %)
180 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
181 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
182 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
183 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
139 139  
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
140 140  
188 +== E-Mail erstellen und versenden ==
141 141  
142 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
143 -
144 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
145 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
146 -
147 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
148 -(% style="float:right" %)
149 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
190 +1. (((
191 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
150 150  )))
151 151  
152 152  (% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
195 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
154 154  
155 155  (% start="2" %)
156 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
198 +1. Option **E-Mail** auswählen
157 157  
158 158  (% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
201 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
160 160  
161 161  (% start="3" %)
162 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
204 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
205 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
206 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
207 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
208 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
209 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
210 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
163 163  
164 164  (% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
213 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
166 166  
167 -(% start="4" %)
168 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
169 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
215 +(% class="box infomessage" %)
216 +(((
217 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
218 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
219 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
170 170  
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
221 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
222 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
223 +)))
173 173  
174 -(% start="6" %)
175 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
176 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
225 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
177 177  
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
227 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
180 180  
181 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
229 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
230 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
231 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
232 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
233 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
234 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
235 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
182 182  
183 -In Mein Desktop das + Icon anklicken
184 184  
185 -Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
186 186  
187 -Auf Option Vorlagen gehen
188 188  
189 -Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
190 190  
191 -Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
192 192  
193 -Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
194 194  
195 -Eingaben tätigen
196 196  
197 -Auf Disketten Icon Speichern klicken
198 198  
199 -Die Aktivität wird erstellt.
200 200  
201 -= Aktivität weiterleiten =
202 202  
203 -In mein Desktop auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
204 204  
205 -Die Aktivität wird geöffnet.
206 206  
207 -Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
208 208  
209 -Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
210 210  
211 -Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
212 212  
213 -Auswahl mit OK-Button bestätigen
214 214  
215 -= Aktivität erledigen =
216 216  
217 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
218 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
219 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
254 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
220 220  
256 +1. (((
257 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
258 +)))
259 +
221 221  (% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
261 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
223 223  
224 -= Löschvorgang einer Aktivität =
263 +(% start="2" %)
264 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
225 225  
226 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
266 +(% style="list-style-type:circle" %)
267 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
227 227  
228 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
269 +(% start="3" %)
270 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
271 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
272 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
273 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
229 229  
230 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
231 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
232 232  
233 -(% class="box infomessage" %)
234 -(((
235 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
236 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
237 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
238 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
239 -)))
278 += =
240 240  
280 += Aktivität weiterleiten =
241 241  
282 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
242 242  
243 -== Aktivität löschen ==
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
285 +* Die Aktivität wird geöffnet.
244 244  
245 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
287 +(% start="2" %)
288 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
246 246  
247 247  (% style="list-style-type:circle" %)
248 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
291 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
249 249  
250 -(% start="2" %)
251 -1. Button **Löschen **anklicken
293 +(% start="3" %)
294 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
295 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
252 252  
297 += Aktivität erledigen =
298 +
299 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
300 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
301 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
302 +
253 253  (% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
304 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
255 255  
256 -xxx
306 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
257 257  
308 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
309 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
258 258  
311 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
312 +(% style="float:right" %)
313 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
314 +)))
259 259  
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
260 260  
319 +(% start="2" %)
320 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
261 261  
322 +(% style="list-style-type:circle" %)
323 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
262 262  
325 +(% start="3" %)
326 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
263 263  
264 -xx
328 +(% style="list-style-type:circle" %)
329 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
265 265  
331 +(% start="4" %)
332 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
333 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
266 266  
335 +(% style="list-style-type:circle" %)
336 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
267 267  
338 +(% start="6" %)
339 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
340 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
268 268  
342 +(% style="list-style-type:circle" %)
343 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
269 269  
345 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
270 270  
347 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
271 271  
349 +(% style="list-style-type:circle" %)
350 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
272 272  
352 +(% start="2" %)
353 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
273 273  
274 -xx
355 +(% style="list-style-type:circle" %)
356 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
275 275  
358 +(% start="3" %)
359 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
276 276  
361 +(% style="list-style-type:circle" %)
362 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
277 277  
364 +(% start="4" %)
365 +1. Eingaben tätigen
366 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
278 278  
368 +(% style="list-style-type:circle" %)
369 +* Die Aktivität wird erstellt.
279 279  
371 += Aktivität suchen =
280 280  
373 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
374 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
375 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
376 +1. **Enter**-Taste drücken
281 281  
378 +(% style="list-style-type:circle" %)
379 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
282 282  
381 +(% class="box infomessage" %)
382 +(((
383 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
384 +)))
283 283  
386 += Löschvorgang einer Aktivität =
284 284  
388 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
285 285  
390 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
286 286  
287 -xx
392 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
393 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
394 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
288 288  
396 +(% class="box infomessage" %)
397 +(((
398 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
289 289  
400 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
290 290  
402 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
403 +* es sich um eine Folgeaktivität
404 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
405 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
406 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
407 +)))
291 291  
292 292  
410 +== Aktivität löschen ==
293 293  
412 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
294 294  
414 +(% style="list-style-type:circle" %)
415 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
295 295  
417 +(% start="2" %)
418 +1. Button **Löschen **anklicken
296 296  
420 +(% style="list-style-type:circle" %)
421 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
297 297  
298 -xx
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