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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/08/14 09:48
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,38 +5,71 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 -
15 15  = Aktivitätstypen =
16 16  
17 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
20 +[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
22 +(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26 26  Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
30 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
30 30  
31 31  
32 32  
33 33  
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
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46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
34 34  = Aktivität erstellen =
35 35  
36 36  1. **+** Icon auswählen
37 37  
38 38  (% style="list-style-type:circle" %)
39 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
72 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
40 40  
41 41  (% start="2" %)
42 42  1. Gewünschte Aktivität auswählen
... ... @@ -47,10 +47,42 @@
47 47  (% style="list-style-type:circle" %)
48 48  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
49 49  
50 -xx
83 +(% class="box infomessage" %)
84 +(((
85 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
86 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
87 +)))
51 51  
52 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
53 53  
90 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
91 +
92 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
93 +
94 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
95 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
96 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
97 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
98 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
99 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
100 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
101 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
102 +)))
103 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
104 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
105 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +
117 +
118 +
54 54  == Checkliste erstellen ==
55 55  
56 56  1. (((
... ... @@ -83,216 +83,280 @@
83 83  
84 84  (% start="8" %)
85 85  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
86 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
151 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
87 87  
88 88  (% style="list-style-type:circle" %)
89 89  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
90 90  
91 -(% class="box infomessage" %)
92 -(((
93 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
94 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
95 -)))
96 -
97 -== Checkliste in der Übersicht ==
98 -
99 99  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
100 100  
101 101  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
102 102  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
103 103  |(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
104 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
161 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
105 105  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
106 106  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
107 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
164 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
108 108  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
109 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
110 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
111 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
166 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
167 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
168 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Mit + können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Genaue erläuterung finden Sie im Kapitel überhalb.
112 112  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
113 113  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
114 114  
115 -xx
172 +== Brief erstellen ==
116 116  
117 -
118 -
119 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
120 -
121 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
122 -
123 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
124 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
125 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
126 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
127 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
128 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
129 -**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
130 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
174 +1. (((
175 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
131 131  )))
132 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
133 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
134 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
135 135  
178 +(% style="list-style-type:circle" %)
179 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
136 136  
181 +(% start="2" %)
182 +1. Option **Brief** auswählen
137 137  
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
138 138  
187 +(% start="3" %)
188 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
189 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
190 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
191 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
139 139  
193 +(% style="list-style-type:circle" %)
194 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
140 140  
196 +== E-Mail erstellen und versenden ==
141 141  
142 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
143 -
144 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
145 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
146 -
147 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
148 -(% style="float:right" %)
149 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
198 +1. (((
199 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
150 150  )))
151 151  
152 152  (% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
203 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
154 154  
155 155  (% start="2" %)
156 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
206 +1. Option **E-Mail** auswählen
157 157  
158 158  (% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
209 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
160 160  
161 161  (% start="3" %)
162 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
212 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
213 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
214 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
215 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
216 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
217 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
218 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
163 163  
164 164  (% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
221 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
166 166  
167 -(% start="4" %)
168 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
169 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
223 +(% class="box infomessage" %)
224 +(((
225 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
226 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
227 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
170 170  
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
229 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
230 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
231 +)))
173 173  
174 -(% start="6" %)
175 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
176 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
233 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
177 177  
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
235 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
180 180  
181 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
237 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
238 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
239 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
240 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
241 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
242 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
243 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
182 182  
183 -In Mein Desktop das + Icon anklicken
184 184  
185 -Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
186 186  
187 -Auf Option Vorlagen gehen
188 188  
189 -Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
190 190  
191 -Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
192 192  
193 -Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
194 194  
195 -Eingaben tätigen
196 196  
197 -Auf Disketten Icon Speichern klicken
198 198  
199 -Die Aktivität wird erstellt.
200 200  
201 -= Aktivität weiterleiten =
202 202  
203 -In mein Desktop auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
204 204  
205 -Die Aktivität wird geöffnet.
206 206  
207 -Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
208 208  
209 -Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
210 210  
211 -Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
212 212  
213 -Auswahl mit OK-Button bestätigen
260 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
214 214  
215 -= Aktivität erledigen =
262 +1. (((
263 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
264 +)))
216 216  
217 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
218 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
219 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
220 -
221 221  (% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
267 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
223 223  
224 -= Löschvorgang einer Aktivität =
269 +(% start="2" %)
270 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
225 225  
226 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
227 227  
228 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
275 +(% start="3" %)
276 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
277 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
278 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
279 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
229 229  
230 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
231 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
282 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
232 232  
233 -(% class="box infomessage" %)
234 -(((
235 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
236 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
237 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
238 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
239 -)))
284 += =
240 240  
286 += Aktivität weiterleiten =
241 241  
288 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
242 242  
243 -== Aktivität löschen ==
244 -
245 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
246 -
247 247  (% style="list-style-type:circle" %)
248 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
291 +* Die Aktivität wird geöffnet.
249 249  
250 250  (% start="2" %)
251 -1. Button **Löschen **anklicken
294 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
252 252  
253 253  (% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
297 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
255 255  
256 -xxx
299 +(% start="3" %)
300 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
301 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
257 257  
303 += Aktivität erledigen =
258 258  
305 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
306 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
307 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
259 259  
309 +(% style="list-style-type:circle" %)
310 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
260 260  
312 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
261 261  
314 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
315 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
262 262  
317 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
318 +(% style="float:right" %)
319 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
320 +)))
263 263  
264 -xx
322 +(% style="list-style-type:circle" %)
323 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
265 265  
325 +(% start="2" %)
326 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
266 266  
328 +(% style="list-style-type:circle" %)
329 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
267 267  
331 +(% start="3" %)
332 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
268 268  
334 +(% style="list-style-type:circle" %)
335 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
269 269  
337 +(% start="4" %)
338 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
339 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
270 270  
341 +(% style="list-style-type:circle" %)
342 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
271 271  
344 +(% start="6" %)
345 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
346 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
272 272  
348 +(% style="list-style-type:circle" %)
349 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
273 273  
274 -xx
351 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
275 275  
353 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
276 276  
355 +(% style="list-style-type:circle" %)
356 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
277 277  
358 +(% start="2" %)
359 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
278 278  
361 +(% style="list-style-type:circle" %)
362 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
279 279  
364 +(% start="3" %)
365 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
280 280  
367 +(% style="list-style-type:circle" %)
368 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
281 281  
370 +(% start="4" %)
371 +1. Eingaben tätigen
372 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
282 282  
374 +(% style="list-style-type:circle" %)
375 +* Die Aktivität wird erstellt.
283 283  
377 += Aktivität suchen =
284 284  
379 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
380 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
381 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
382 +1. **Enter**-Taste drücken
285 285  
384 +(% style="list-style-type:circle" %)
385 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
286 286  
287 -xx
387 +(% class="box infomessage" %)
388 +(((
389 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
390 +)))
288 288  
392 += Löschvorgang einer Aktivität =
289 289  
394 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
290 290  
396 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
291 291  
398 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
399 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
400 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
292 292  
402 +(% class="box infomessage" %)
403 +(((
404 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
293 293  
406 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
294 294  
408 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
409 +* es sich um eine Folgeaktivität
410 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
411 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
412 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
413 +)))
295 295  
296 296  
416 +== Aktivität löschen ==
297 297  
298 -xx
418 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
419 +
420 +(% style="list-style-type:circle" %)
421 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
422 +
423 +(% start="2" %)
424 +1. Button **Löschen **anklicken
425 +
426 +(% style="list-style-type:circle" %)
427 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
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