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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -5,38 +5,66 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 -
15 15  = Aktivitätstypen =
16 16  
17 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
20 +[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
22 +(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26 26  Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
30 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
30 30  
31 31  
32 32  
33 33  
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
34 34  = Aktivität erstellen =
35 35  
36 36  1. **+** Icon auswählen
37 37  
38 38  (% style="list-style-type:circle" %)
39 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
67 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
40 40  
41 41  (% start="2" %)
42 42  1. Gewünschte Aktivität auswählen
... ... @@ -47,10 +47,37 @@
47 47  (% style="list-style-type:circle" %)
48 48  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
49 49  
50 -xx
78 +(% class="box infomessage" %)
79 +(((
80 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
81 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
82 +)))
51 51  
52 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
53 53  
85 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
86 +
87 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
88 +
89 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
90 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
91 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
92 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
93 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
94 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
95 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
96 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
97 +)))
98 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
99 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
100 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
54 54  == Checkliste erstellen ==
55 55  
56 56  1. (((
... ... @@ -83,62 +83,162 @@
83 83  
84 84  (% start="8" %)
85 85  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
86 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
141 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
87 87  
88 88  (% style="list-style-type:circle" %)
89 89  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
90 90  
146 +[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
147 +
148 +(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
149 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
150 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
151 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
152 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
153 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere __Funktionen__ zur Verfügung.
154 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
155 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
156 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
157 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der Kontakt angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
158 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
159 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
160 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
161 +|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der Sachbearbeiter angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
162 +|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
163 +
164 +== Brief erstellen ==
165 +
166 +1. (((
167 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
168 +)))
169 +
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
172 +
173 +(% start="2" %)
174 +1. Option **Brief** auswählen
175 +
176 +(% style="list-style-type:circle" %)
177 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
178 +
179 +(% start="3" %)
180 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
181 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
182 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
183 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
184 +
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
187 +
188 +== E-Mail erstellen und versenden ==
189 +
190 +1. (((
191 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
192 +)))
193 +
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
196 +
197 +(% start="2" %)
198 +1. Option **E-Mail** auswählen
199 +
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
202 +
203 +(% start="3" %)
204 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
205 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
206 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
207 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
208 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
209 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
210 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
211 +
212 +(% style="list-style-type:circle" %)
213 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
214 +
91 91  (% class="box infomessage" %)
92 92  (((
93 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
94 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
217 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
218 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
219 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
220 +
221 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
222 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
95 95  )))
96 96  
97 -== Checkliste in der Übersicht ==
225 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
98 98  
99 -[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
227 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
100 100  
101 -(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
102 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
103 -|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
104 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
105 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
106 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
107 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
108 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
109 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
110 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
111 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
112 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
113 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
229 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
230 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
231 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
232 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
233 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
234 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
235 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
114 114  
115 -xx
116 116  
117 117  
118 118  
119 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
120 120  
121 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
122 122  
123 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
124 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
125 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
126 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
127 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
128 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
129 -**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
130 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
242 +
243 +
244 +
245 +
246 +
247 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
248 +
249 +1. (((
250 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
131 131  )))
132 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
133 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
134 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
135 135  
253 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
136 136  
256 +(% start="2" %)
257 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
137 137  
259 +(% style="list-style-type:circle" %)
260 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
138 138  
262 +(% start="3" %)
263 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
264 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
265 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
266 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
139 139  
268 +(% style="list-style-type:circle" %)
269 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
140 140  
271 += Aktivität weiterleiten =
141 141  
273 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
274 +
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Die Aktivität wird geöffnet.
277 +
278 +(% start="2" %)
279 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
280 +
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
282 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
283 +
284 +(% start="3" %)
285 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
286 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
287 +
288 += Aktivität erledigen =
289 +
290 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
291 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
292 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
293 +
294 +(% style="list-style-type:circle" %)
295 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
296 +
142 142  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
143 143  
144 144  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
... ... @@ -180,47 +180,45 @@
180 180  
181 181  = Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
182 182  
183 -In Mein Desktop das + Icon anklicken
338 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
184 184  
185 -Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
340 +(% style="list-style-type:circle" %)
341 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
186 186  
187 -Auf Option Vorlagen gehen
343 +(% start="2" %)
344 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
188 188  
189 -Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
346 +(% style="list-style-type:circle" %)
347 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
190 190  
191 -Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
349 +(% start="3" %)
350 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
192 192  
193 -Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
352 +(% style="list-style-type:circle" %)
353 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
194 194  
195 -Eingaben tätigen
355 +(% start="4" %)
356 +1. Eingaben tätigen
357 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
196 196  
197 -Auf Disketten Icon Speichern klicken
359 +(% style="list-style-type:circle" %)
360 +* Die Aktivität wird erstellt.
198 198  
199 -Die Aktivität wird erstellt.
362 += Aktivität suchen =
200 200  
201 -= Aktivität weiterleiten =
364 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
365 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
366 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
367 +1. **Enter**-Taste drücken
202 202  
203 -In mein Desktop auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
204 -
205 -Die Aktivität wird geöffnet.
206 -
207 -Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
208 -
209 -Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
210 -
211 -Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
212 -
213 -Auswahl mit OK-Button bestätigen
214 -
215 -= Aktivität erledigen =
216 -
217 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
218 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
219 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
220 -
221 221  (% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
370 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
223 223  
372 +(% class="box infomessage" %)
373 +(((
374 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
375 +)))
376 +
224 224  = Löschvorgang einer Aktivität =
225 225  
226 226  == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
... ... @@ -227,19 +227,24 @@
227 227  
228 228  Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
229 229  
230 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
383 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
231 231  * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
385 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
232 232  
233 233  (% class="box infomessage" %)
234 234  (((
235 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
236 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
237 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
238 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
239 -)))
389 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
240 240  
391 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
241 241  
393 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
394 +* es sich um eine Folgeaktivität
395 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
396 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
397 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
398 +)))
242 242  
400 +
243 243  == Aktivität löschen ==
244 244  
245 245  1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
... ... @@ -252,47 +252,3 @@
252 252  
253 253  (% style="list-style-type:circle" %)
254 254  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
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