Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 5 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,38 +5,62 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
14		-
15	15	= Aktivitätstypen =
16	16
17		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26	26	Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
30	30
31	31
32	32
33	33
	38	+
	39	+
	40	+
	41	+
	42	+
	43	+
	44	+
	45	+
	46	+
	47	+
	48	+
	49	+
	50	+
	51	+
	52	+
	53	+
	54	+
	55	+
	56	+
	57	+
34	34	= Aktivität erstellen =
35	35
36	36	1. **+** Icon auswählen
37	37
38	38	(% style="list-style-type:circle" %)
39		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	63	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
40	40
41	41	(% start="2" %)
42	42	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -47,10 +47,33 @@
47	47	(% style="list-style-type:circle" %)
48	48	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
49	49
50		-xx
	74	+(% class="box infomessage" %)
	75	+(((
	76	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	77	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	78	+)))
51	51
52		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
53	53
	81	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	82	+
	83	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	84	+
	85	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	86	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	87	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	88	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	89	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	90	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	91	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	92	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	93	+)))
	94	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	95	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	96	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	97	+
	98	+
	99	+
	100	+
54	54	== Checkliste erstellen ==
55	55
56	56	1. (((
...	...	@@ -83,185 +83,211 @@
83	83
84	84	(% start="8" %)
85	85	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
86		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	133	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
87	87
88	88	(% style="list-style-type:circle" %)
89	89	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
90	90
91		-(% class="box infomessage" %)
92		-(((
93		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
94		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
95		-)))
	138	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
96	96
97		-== Checkliste in der Übersicht ==
98		-
99		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
100		-
101	101	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
102	102	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
103		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
104		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
105		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
106		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
107		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
108		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
109		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
110		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
111		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
112		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
113		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	142	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	143	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	144	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	145	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	146	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	147	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	148	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	149	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
	150	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	151	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	152	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	153	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	154	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
114	114
115		-xx
	156	+== Brief erstellen ==
116	116
117		-
118		-
119		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
120		-
121		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
122		-
123		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
124		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
125		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
126		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
127		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
128		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
129		-**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
130		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	158	+1. (((
	159	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
131	131	)))
132		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
133		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
134		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
135	135
	162	+(% style="list-style-type:circle" %)
	163	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
136	136
	165	+(% start="2" %)
	166	+1. Option **Brief** auswählen
137	137
	168	+(% style="list-style-type:circle" %)
	169	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
138	138
	171	+(% start="3" %)
	172	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	173	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	174	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	175	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
139	139
	177	+(% style="list-style-type:circle" %)
	178	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
140	140
	180	+== E-Mail erstellen und versenden ==
141	141
142		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
143		-
144		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
145		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
146		-
147		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
148		-(% style="float:right" %)
149		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	182	+1. (((
	183	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
150	150	)))
151	151
152	152	(% style="list-style-type:circle" %)
153		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	187	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
154	154
155	155	(% start="2" %)
156		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	190	+1. Option **E-Mail** auswählen
157	157
158	158	(% style="list-style-type:circle" %)
159		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	193	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
160	160
161	161	(% start="3" %)
162		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
	196	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	197	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	198	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	199	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	200	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	201	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	202	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
163	163
164	164	(% style="list-style-type:circle" %)
165		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	205	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
166	166
167		-(% start="4" %)
168		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
169		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	207	+(% class="box infomessage" %)
	208	+(((
	209	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	210	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	211	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
170	170
171		-(% style="list-style-type:circle" %)
172		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	213	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	214	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	215	+)))
173	173
174		-(% start="6" %)
175		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
176		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	217	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
177	177
178		-(% style="list-style-type:circle" %)
179		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	219	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
180	180
181		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
	221	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	222	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	223	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	224	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	225	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	226	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	227	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
182	182
183		-In Mein Desktop das + Icon anklicken
184	184
185		-Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
186	186
187		-Auf Option Vorlagen gehen
188	188
189		-Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
190	190
191		-Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
192	192
193		-Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
194	194
195		-Eingaben tätigen
	235	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
196	196
197		-Auf Disketten Icon Speichern klicken
	237	+1. (((
	238	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	239	+)))
198	198
199		-Die Aktivität wird erstellt.
	241	+(% style="list-style-type:circle" %)
	242	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
200	200
201		-= Aktivität weiterleiten =
	244	+(% start="2" %)
	245	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
202	202
203		-In mein Desktop auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	247	+(% style="list-style-type:circle" %)
	248	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
204	204
205		-Die Aktivität wird geöffnet.
	250	+(% start="3" %)
	251	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	252	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	253	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	254	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
206	206
207		-Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
	256	+(% style="list-style-type:circle" %)
	257	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
208	208
209		-Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	259	+= Aktivität weiterleiten =
210	210
211		-Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	261	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
212	212
213		-Auswahl mit OK-Button bestätigen
	263	+(% style="list-style-type:circle" %)
	264	+* Die Aktivität wird geöffnet.
214	214
	266	+(% start="2" %)
	267	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
	268	+
	269	+(% style="list-style-type:circle" %)
	270	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	271	+
	272	+(% start="3" %)
	273	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	274	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	275	+
215	215	= Aktivität erledigen =
216	216
217		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
218		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
	278	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	279	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
219	219	1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
220	220
221	221	(% style="list-style-type:circle" %)
222	222	* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
223	223
224		-= Löschvorgang einer Aktivität =
	285	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
225	225
226		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	287	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	288	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
227	227
228		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
229		-
230		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
231		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
232		-
233		-(% class="box infomessage" %)
234		-(((
235		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
236		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
237		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
238		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	290	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	291	+(% style="float:right" %)
	292	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
239	239	)))
240	240
	295	+(% style="list-style-type:circle" %)
	296	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
241	241
	298	+(% start="2" %)
	299	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
242	242
243		-== Aktivität löschen ==
	301	+(% style="list-style-type:circle" %)
	302	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
244	244
245		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	304	+(% start="3" %)
	305	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
246	246
247	247	(% style="list-style-type:circle" %)
248		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	308	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
249	249
250		-(% start="2" %)
251		-1. Button **Löschen **anklicken
	310	+(% start="4" %)
	311	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	312	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
252	252
253	253	(% style="list-style-type:circle" %)
254		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	315	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
255	255
256		-xxx
	317	+(% start="6" %)
	318	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	319	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
257	257
	321	+(% style="list-style-type:circle" %)
	322	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
258	258
	324	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
259	259
	326	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
260	260
	328	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	329	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	330	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	331	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	332	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	333	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	334	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
261	261
262	262
263	263
264		-xx
265	265
266	266
267	267
...	...	@@ -271,28 +271,84 @@
271	271
272	272
273	273
	347	+
274	274	xx
275	275
	350	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
276	276
	352	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
277	277
	354	+(% style="list-style-type:circle" %)
	355	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
278	278
	357	+(% start="2" %)
	358	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
279	279
	360	+(% style="list-style-type:circle" %)
	361	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
280	280
	363	+(% start="3" %)
	364	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
281	281
	366	+(% style="list-style-type:circle" %)
	367	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
282	282
	369	+(% start="4" %)
	370	+1. Eingaben tätigen
	371	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
283	283
	373	+(% style="list-style-type:circle" %)
	374	+* Die Aktivität wird erstellt.
284	284
	376	+= Aktivität suchen =
285	285
	378	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	379	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	380	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	381	+1. **Enter**-Taste drücken
286	286
287		-xx
	383	+(% style="list-style-type:circle" %)
	384	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
288	288
	386	+(% class="box infomessage" %)
	387	+(((
	388	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	389	+)))
289	289
	391	+= Löschvorgang einer Aktivität =
290	290
	393	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
291	291
	395	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
292	292
	397	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	398	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	399	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
293	293
	401	+(% class="box infomessage" %)
	402	+(((
	403	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	404	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
294	294
	406	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
295	295
	408	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	409	+* es sich um eine Folgeaktivität
	410	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	411	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	412	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	413	+)))
296	296
297	297
298		-xx
	416	+== Aktivität löschen ==
	417	+
	418	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	419	+
	420	+(% style="list-style-type:circle" %)
	421	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	422	+
	423	+(% start="2" %)
	424	+1. Button **Löschen **anklicken
	425	+
	426	+(% style="list-style-type:circle" %)
	427	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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