Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
Von Version 34.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/11/03 11:46
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 22.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 18:54
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -12,6 +12,69 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 += Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 +
17 +[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 +
19 +(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 += Kalenderansicht =
48 +
49 +[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
50 +
51 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
52 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
53 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
54 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
55 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
56 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
57 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
58 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
59 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
60 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
69 +
70 +
71 +
72 +
73 +
74 +
75 +
76 +
77 +
15 15  = Aktivitätstypen =
16 16  
17 17  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -30,9 +30,21 @@
30 30  
31 31  
32 32  
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
33 33  = Aktivität erstellen =
34 34  
35 -1. **+** Icon auswählen
110 +1. **+** Symbol auswählen
36 36  
37 37  (% style="list-style-type:circle" %)
38 38  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
... ... @@ -90,7 +90,7 @@
90 90  (% class="box infomessage" %)
91 91  (((
92 92  Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
93 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
168 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
94 94  )))
95 95  
96 96  == Checkliste in der Übersicht ==
... ... @@ -111,23 +111,22 @@
111 111  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
112 112  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
113 113  
189 +
190 +
191 +
114 114  xx
115 115  
116 116  
117 117  
118 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
196 += Bearbeitung einer Aktivität =
119 119  
120 120  [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
121 121  
122 122  (% style="margin-left:auto; width:908px" %)
123 123  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
124 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
125 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
126 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
127 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
128 -**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
129 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
130 -)))
202 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
203 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
204 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
131 131  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
132 132  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
133 133  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
... ... @@ -137,12 +137,17 @@
137 137  
138 138  
139 139  
140 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
141 141  
142 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
143 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
144 144  
145 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
216 +
217 +
218 +
219 +
220 +
221 +
222 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
223 +
224 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
146 146  (% style="float:right" %)
147 147  [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
148 148  )))
... ... @@ -164,7 +164,7 @@
164 164  
165 165  (% start="4" %)
166 166  1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
167 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
246 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
168 168  
169 169  (% style="list-style-type:circle" %)
170 170  * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
... ... @@ -171,54 +171,20 @@
171 171  
172 172  (% start="6" %)
173 173  1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
174 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
253 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
175 175  
176 176  (% style="list-style-type:circle" %)
177 177  * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
178 178  
179 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
258 +xx
180 180  
181 -1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
182 182  
183 -(% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
185 185  
186 -(% start="2" %)
187 -1. Auf Option **Vorlagen **gehen
188 188  
189 -(% style="list-style-type:circle" %)
190 -* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
191 191  
192 -(% start="3" %)
193 -1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
194 194  
195 -(% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
197 197  
198 -(% start="4" %)
199 -1. Eingaben tätigen
200 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
201 201  
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Die Aktivität wird erstellt.
204 -
205 -= Aktivität weiterleiten =
206 -
207 -1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
208 -
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Die Aktivität wird geöffnet.
211 -
212 -(% start="2" %)
213 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
214 -
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
217 -
218 -(% start="3" %)
219 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
220 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
221 -
222 222  = Aktivität erledigen =
223 223  
224 224  1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen