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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/11/03 11:46
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/06 08:57
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -30,6 +30,19 @@
30 30  
31 31  
32 32  
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +(% class="wikigeneratedid" %)
44 += =
45 +
33 33  = Aktivität erstellen =
34 34  
35 35  1. **+** Icon auswählen
... ... @@ -46,10 +46,12 @@
46 46  (% style="list-style-type:circle" %)
47 47  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
48 48  
49 -xx
62 +(% class="box infomessage" %)
63 +(((
64 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
65 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
66 +)))
50 50  
51 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
52 -
53 53  == Checkliste erstellen ==
54 54  
55 55  1. (((
... ... @@ -82,19 +82,11 @@
82 82  
83 83  (% start="8" %)
84 84  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
85 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
100 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
86 86  
87 87  (% style="list-style-type:circle" %)
88 88  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
89 89  
90 -(% class="box infomessage" %)
91 -(((
92 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
93 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
94 -)))
95 -
96 -== Checkliste in der Übersicht ==
97 -
98 98  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
99 99  
100 100  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
... ... @@ -111,10 +111,105 @@
111 111  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
112 112  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
113 113  
114 -xx
115 115  
116 116  
117 117  
124 +
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +
131 +
132 +
133 +
134 +
135 +
136 +
137 +== Brief erstellen ==
138 +
139 +1. (((
140 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
141 +)))
142 +
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
144 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
145 +
146 +(% start="2" %)
147 +1. Option **Brief** auswählen
148 +
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
151 +
152 +(% start="3" %)
153 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
154 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
155 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
156 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
157 +
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
160 +
161 +== E-Mail erstellen und versenden ==
162 +
163 +1. (((
164 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
165 +)))
166 +
167 +(% style="list-style-type:circle" %)
168 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
169 +
170 +(% start="2" %)
171 +1. Option **E-Mail** auswählen
172 +
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
175 +
176 +(% start="3" %)
177 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
178 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
179 +1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
180 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
181 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
182 +1. Auf **Sende-Icon** rchts unten versendet man die E-Mail
183 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
184 +
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
187 +
188 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
189 +
190 +1. (((
191 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
192 +)))
193 +
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
196 +
197 +(% start="2" %)
198 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
199 +
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
202 +
203 +(% start="3" %)
204 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
205 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
206 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
207 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
208 +
209 +(% style="list-style-type:circle" %)
210 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
211 +
212 +(% class="box infomessage" %)
213 +(((
214 +**Tipp**:
215 +Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
216 +So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
217 +Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
218 +)))
219 +
118 118  = Weitere Funktionen einer Aktivität =
119 119  
120 120  [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
... ... @@ -132,11 +132,6 @@
132 132  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
133 133  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
134 134  
135 -
136 -
137 -
138 -
139 -
140 140  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
141 141  
142 142  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
... ... @@ -234,19 +234,10 @@
234 234  
235 235  Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
236 236  
237 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
334 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
238 238  * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
336 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
239 239  
240 -(% class="box infomessage" %)
241 -(((
242 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
243 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
244 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
245 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
246 -)))
247 -
248 -
249 -
250 250  == Aktivität löschen ==
251 251  
252 252  1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
... ... @@ -260,46 +260,4 @@
260 260  (% style="list-style-type:circle" %)
261 261  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
262 262  
263 -xxx
264 -
265 -
266 -
267 -
268 -
269 -
270 -
271 -xx
272 -
273 -
274 -
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -
280 -
281 -xx
282 -
283 -
284 -
285 -
286 -
287 -
288 -
289 -
290 -
291 -
292 -
293 -
294 -xx
295 -
296 -
297 -
298 -
299 -
300 -
301 -
302 -
303 -
304 -
305 -xx
351 +