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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/08/14 09:48
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,37 +5,71 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 -
15 15  = Aktivitätstypen =
16 16  
17 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
20 +[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
22 +(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26 26  Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
30 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
30 30  
31 31  
32 32  
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
33 33  = Aktivität erstellen =
34 34  
35 35  1. **+** Icon auswählen
36 36  
37 37  (% style="list-style-type:circle" %)
38 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
72 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
39 39  
40 40  (% start="2" %)
41 41  1. Gewünschte Aktivität auswählen
... ... @@ -46,10 +46,42 @@
46 46  (% style="list-style-type:circle" %)
47 47  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
48 48  
49 -xx
83 +(% class="box infomessage" %)
84 +(((
85 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
86 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
87 +)))
50 50  
51 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
52 52  
90 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
91 +
92 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
93 +
94 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
95 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
96 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
97 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
98 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
99 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
100 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
101 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
102 +)))
103 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
104 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
105 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +
117 +
118 +
53 53  == Checkliste erstellen ==
54 54  
55 55  1. (((
... ... @@ -82,61 +82,167 @@
82 82  
83 83  (% start="8" %)
84 84  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
85 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
151 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
86 86  
87 87  (% style="list-style-type:circle" %)
88 88  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
89 89  
90 -(% class="box infomessage" %)
91 -(((
92 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
93 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
94 -)))
95 -
96 -== Checkliste in der Übersicht ==
97 -
98 98  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
99 99  
100 100  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
101 101  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
102 102  |(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
103 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
161 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
104 104  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
105 105  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
106 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
164 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
107 107  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
108 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
109 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
110 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
166 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
167 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
168 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Mit + können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Genaue erläuterung finden Sie im Kapitel überhalb.
111 111  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
112 112  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
113 113  
114 -xx
172 +== Brief erstellen ==
115 115  
174 +1. (((
175 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
176 +)))
116 116  
178 +(% style="list-style-type:circle" %)
179 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
117 117  
118 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
181 +(% start="2" %)
182 +1. Option **Brief** auswählen
119 119  
120 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
121 121  
122 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
123 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
124 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
125 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
126 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
127 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
128 -**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
129 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
187 +(% start="3" %)
188 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
189 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
190 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
191 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
192 +
193 +(% style="list-style-type:circle" %)
194 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
195 +
196 +== E-Mail erstellen und versenden ==
197 +
198 +1. (((
199 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
130 130  )))
131 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
132 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
133 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
134 134  
202 +(% style="list-style-type:circle" %)
203 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
135 135  
205 +(% start="2" %)
206 +1. Option **E-Mail** auswählen
136 136  
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
137 137  
211 +(% start="3" %)
212 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
213 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
214 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
215 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
216 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
217 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
218 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
138 138  
220 +(% style="list-style-type:circle" %)
221 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
139 139  
223 +(% class="box infomessage" %)
224 +(((
225 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
226 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
227 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
228 +
229 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
230 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
231 +)))
232 +
233 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
234 +
235 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
236 +
237 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
238 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
239 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
240 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
241 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
242 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
243 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
244 +
245 +
246 +
247 +
248 +
249 +
250 +
251 +
252 +
253 +
254 +
255 +
256 +
257 +
258 +
259 +
260 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
261 +
262 +1. (((
263 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
264 +)))
265 +
266 +(% style="list-style-type:circle" %)
267 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
268 +
269 +(% start="2" %)
270 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
271 +
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
274 +
275 +(% start="3" %)
276 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
277 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
278 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
279 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
280 +
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
282 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
283 +
284 += =
285 +
286 += Aktivität weiterleiten =
287 +
288 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
289 +
290 +(% style="list-style-type:circle" %)
291 +* Die Aktivität wird geöffnet.
292 +
293 +(% start="2" %)
294 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
295 +
296 +(% style="list-style-type:circle" %)
297 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
298 +
299 +(% start="3" %)
300 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
301 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
302 +
303 += Aktivität erledigen =
304 +
305 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
306 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
307 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
308 +
309 +(% style="list-style-type:circle" %)
310 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
311 +
140 140  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
141 141  
142 142  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
... ... @@ -202,32 +202,21 @@
202 202  (% style="list-style-type:circle" %)
203 203  * Die Aktivität wird erstellt.
204 204  
205 -= Aktivität weiterleiten =
377 += Aktivität suchen =
206 206  
207 -1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
379 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
380 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
381 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
382 +1. **Enter**-Taste drücken
208 208  
209 209  (% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Die Aktivität wird geöffnet.
385 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
211 211  
212 -(% start="2" %)
213 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
387 +(% class="box infomessage" %)
388 +(((
389 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
390 +)))
214 214  
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
217 -
218 -(% start="3" %)
219 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
220 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
221 -
222 -= Aktivität erledigen =
223 -
224 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
225 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
226 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
227 -
228 -(% style="list-style-type:circle" %)
229 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
230 -
231 231  = Löschvorgang einer Aktivität =
232 232  
233 233  == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
... ... @@ -234,19 +234,24 @@
234 234  
235 235  Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
236 236  
237 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
398 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
238 238  * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
400 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
239 239  
240 240  (% class="box infomessage" %)
241 241  (((
242 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
243 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
244 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
245 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
246 -)))
404 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
247 247  
406 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
248 248  
408 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
409 +* es sich um eine Folgeaktivität
410 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
411 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
412 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
413 +)))
249 249  
415 +
250 250  == Aktivität löschen ==
251 251  
252 252  1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
... ... @@ -259,47 +259,3 @@
259 259  
260 260  (% style="list-style-type:circle" %)
261 261  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
262 -
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