Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 5 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,37 +5,63 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
14		-
15	15	= Aktivitätstypen =
16	16
17		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26	26	Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
30	30
31	31
32	32
	37	+
	38	+
	39	+
	40	+
	41	+
	42	+
	43	+
	44	+
	45	+
	46	+
	47	+
	48	+
	49	+
	50	+
	51	+
	52	+
	53	+
	54	+
	55	+
	56	+
	57	+
	58	+
33	33	= Aktivität erstellen =
34	34
35	35	1. **+** Icon auswählen
36	36
37	37	(% style="list-style-type:circle" %)
38		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	64	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
39	39
40	40	(% start="2" %)
41	41	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -46,10 +46,34 @@
46	46	(% style="list-style-type:circle" %)
47	47	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
48	48
49		-xx
	75	+(% class="box infomessage" %)
	76	+(((
	77	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	78	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	79	+)))
50	50
51		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
52	52
	82	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	83	+
	84	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	85	+
	86	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	87	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	88	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	89	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	90	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	91	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	92	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	93	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	94	+)))
	95	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	96	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	97	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	98	+
	99	+
	100	+
	101	+
	102	+
53	53	== Checkliste erstellen ==
54	54
55	55	1. (((
...	...	@@ -82,129 +82,136 @@
82	82
83	83	(% start="8" %)
84	84	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
85		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	135	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
86	86
87	87	(% style="list-style-type:circle" %)
88	88	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
89	89
90		-(% class="box infomessage" %)
91		-(((
92		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
93		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
94		-)))
	140	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
95	95
96		-== Checkliste in der Übersicht ==
97		-
98		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
99		-
100	100	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
101	101	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
102		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
103		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
104		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
105		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
106		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
107		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
108		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
109		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
110		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
111		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
112		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	144	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	145	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	146	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	147	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	148	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	149	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	150	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	151	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
	152	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	153	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	154	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	155	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	156	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
113	113
114		-xx
	158	+== Brief erstellen ==
115	115
116		-
117		-
118		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
119		-
120		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
121		-
122		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
123		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
124		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
125		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
126		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
127		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
128		-**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
129		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	160	+1. (((
	161	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
130	130	)))
131		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
132		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
133		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
134	134
	164	+(% style="list-style-type:circle" %)
	165	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
135	135
	167	+(% start="2" %)
	168	+1. Option **Brief** auswählen
136	136
	170	+(% style="list-style-type:circle" %)
	171	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
137	137
	173	+(% start="3" %)
	174	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	175	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	176	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	177	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
138	138
	179	+(% style="list-style-type:circle" %)
	180	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
139	139
140		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	182	+== E-Mail erstellen und versenden ==
141	141
142		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
143		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
144		-
145		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
146		-(% style="float:right" %)
147		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	184	+1. (((
	185	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
148	148	)))
149	149
150	150	(% style="list-style-type:circle" %)
151		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	189	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
152	152
153	153	(% start="2" %)
154		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	192	+1. Option **E-Mail** auswählen
155	155
156	156	(% style="list-style-type:circle" %)
157		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	195	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
158	158
159	159	(% start="3" %)
160		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
	198	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	199	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	200	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	201	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	202	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	203	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	204	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
161	161
162	162	(% style="list-style-type:circle" %)
163		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	207	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
164	164
165		-(% start="4" %)
166		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
167		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	209	+(% class="box infomessage" %)
	210	+(((
	211	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	212	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	213	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
168	168
169		-(% style="list-style-type:circle" %)
170		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	215	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	216	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	217	+)))
171	171
172		-(% start="6" %)
173		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
174		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	219	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
175	175
176		-(% style="list-style-type:circle" %)
177		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	221	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
178	178
179		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
	223	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	224	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	225	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	226	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	227	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	228	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	229	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
180	180
181		-1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
182	182
	232	+
	233	+
	234	+
	235	+
	236	+
	237	+
	238	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
	239	+
	240	+1. (((
	241	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	242	+)))
	243	+
183	183	(% style="list-style-type:circle" %)
184		-* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
	245	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
185	185
186	186	(% start="2" %)
187		-1. Auf Option **Vorlagen **gehen
	248	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
188	188
189	189	(% style="list-style-type:circle" %)
190		-* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	251	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
191	191
192	192	(% start="3" %)
193		-1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
	254	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	255	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	256	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	257	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
194	194
195	195	(% style="list-style-type:circle" %)
196		-* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
	260	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
197	197
198		-(% start="4" %)
199		-1. Eingaben tätigen
200		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
201		-
202		-(% style="list-style-type:circle" %)
203		-* Die Aktivität wird erstellt.
204		-
205	205	= Aktivität weiterleiten =
206	206
207		-1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	264	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
208	208
209	209	(% style="list-style-type:circle" %)
210	210	* Die Aktivität wird geöffnet.
...	...	@@ -221,54 +221,68 @@
221	221
222	222	= Aktivität erledigen =
223	223
224		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
225		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
	281	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	282	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
226	226	1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
227	227
228	228	(% style="list-style-type:circle" %)
229	229	* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
230	230
231		-= Löschvorgang einer Aktivität =
	288	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
232	232
233		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	290	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	291	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
234	234
235		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	293	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	294	+(% style="float:right" %)
	295	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	296	+)))
236	236
237		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
238		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	298	+(% style="list-style-type:circle" %)
	299	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
239	239
240		-(% class="box infomessage" %)
241		-(((
242		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
243		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
244		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
245		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
246		-)))
	301	+(% start="2" %)
	302	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
247	247
	304	+(% style="list-style-type:circle" %)
	305	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
248	248
	307	+(% start="3" %)
	308	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
249	249
250		-== Aktivität löschen ==
	310	+(% style="list-style-type:circle" %)
	311	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
251	251
252		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	313	+(% start="4" %)
	314	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	315	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
253	253
254	254	(% style="list-style-type:circle" %)
255		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	318	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
256	256
257		-(% start="2" %)
258		-1. Button **Löschen **anklicken
	320	+(% start="6" %)
	321	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	322	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
259	259
260	260	(% style="list-style-type:circle" %)
261		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	325	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
262	262
263		-xxx
264	264
	328	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
265	265
	330	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
266	266
	332	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	333	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	334	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	335	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	336	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	337	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	338	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
267	267
268	268
269	269
270	270
271		-xx
272	272
273	273
274	274
...	...	@@ -278,28 +278,83 @@
278	278
279	279
280	280
	352	+
281	281	xx
282	282
	355	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
283	283
	357	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
284	284
	359	+(% style="list-style-type:circle" %)
	360	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
285	285
	362	+(% start="2" %)
	363	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
286	286
	365	+(% style="list-style-type:circle" %)
	366	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
287	287
	368	+(% start="3" %)
	369	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
288	288
	371	+(% style="list-style-type:circle" %)
	372	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
289	289
	374	+(% start="4" %)
	375	+1. Eingaben tätigen
	376	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
290	290
	378	+(% style="list-style-type:circle" %)
	379	+* Die Aktivität wird erstellt.
291	291
	381	+= Aktivität suchen =
292	292
	383	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	384	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	385	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	386	+1. **Enter**-Taste drücken
293	293
294		-xx
	388	+(% style="list-style-type:circle" %)
	389	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
295	295
	391	+(% class="box infomessage" %)
	392	+(((
	393	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	394	+)))
296	296
	396	+= Löschvorgang einer Aktivität =
297	297
	398	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
298	298
	400	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
299	299
	402	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	403	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	404	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
300	300
	406	+(% class="box infomessage" %)
	407	+(((
	408	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
301	301
	410	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
302	302
	412	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	413	+* es sich um eine Folgeaktivität
	414	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	415	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	416	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	417	+)))
303	303
304	304
305		-xx
	420	+== Aktivität löschen ==
	421	+
	422	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	423	+
	424	+(% style="list-style-type:circle" %)
	425	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	426	+
	427	+(% start="2" %)
	428	+1. Button **Löschen **anklicken
	429	+
	430	+(% style="list-style-type:circle" %)
	431	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

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