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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/11/03 13:27
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:36
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.4 Aktivitäten
1 +010.3 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -12,6 +12,60 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 += Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 +
17 +[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 +
19 +(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 += Kalenderansicht =
37 +
38 +[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
39 +
40 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
41 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
42 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
43 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
44 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
45 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
46 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
47 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
48 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
49 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
15 15  = Aktivitätstypen =
16 16  
17 17  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -23,15 +23,27 @@
23 23  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24 24  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25 25  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
80 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
27 27  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28 28  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 29  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
30 30  
31 31  
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
32 32  = Aktivität erstellen =
33 33  
34 -1. **+** Icon auswählen
100 +1. **+** Symbol auswählen
35 35  
36 36  (% style="list-style-type:circle" %)
37 37  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
... ... @@ -89,7 +89,7 @@
89 89  (% class="box infomessage" %)
90 90  (((
91 91  Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
92 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
158 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
93 93  )))
94 94  
95 95  == Checkliste in der Übersicht ==
... ... @@ -110,117 +110,48 @@
110 110  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
111 111  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
112 112  
113 -xx
114 114  
115 115  
116 116  
117 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
118 118  
119 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
120 120  
121 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
122 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
123 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
124 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
125 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
126 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
127 -**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
128 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
129 -)))
130 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
131 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
132 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
133 133  
134 134  
135 135  
136 136  
188 +xx
137 137  
138 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
139 139  
140 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
141 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
142 142  
143 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
144 -(% style="float:right" %)
145 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
146 -)))
192 += Bearbeitung einer Aktivität =
147 147  
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
194 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
150 150  
151 -(% start="2" %)
152 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
196 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
197 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
198 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
199 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
200 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
201 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
202 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
203 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
153 153  
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
156 156  
157 -(% start="3" %)
158 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
159 159  
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
162 162  
163 -(% start="4" %)
164 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
165 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
166 166  
167 -(% style="list-style-type:circle" %)
168 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
169 169  
170 -(% start="6" %)
171 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
172 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
173 173  
174 -(% style="list-style-type:circle" %)
175 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
176 176  
177 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
178 178  
179 -1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
180 180  
181 -(% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
183 183  
184 -(% start="2" %)
185 -1. Auf Option **Vorlagen **gehen
186 186  
187 -(% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
189 189  
190 -(% start="3" %)
191 -1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
192 -
193 -(% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
195 -
196 -(% start="4" %)
197 -1. Eingaben tätigen
198 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
199 -
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Die Aktivität wird erstellt.
202 -
203 -= Aktivität weiterleiten =
204 -
205 -1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
206 -
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Die Aktivität wird geöffnet.
209 -
210 -(% start="2" %)
211 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
212 -
213 -(% style="list-style-type:circle" %)
214 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
215 -
216 -(% start="3" %)
217 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
218 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
219 -
220 220  = Aktivität erledigen =
221 221  
222 222  1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
223 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
220 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
224 224  1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
225 225  
226 226  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -258,6 +258,12 @@
258 258  (% style="list-style-type:circle" %)
259 259  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
260 260  
258 +
259 +
260 +
261 +
262 +
263 +
261 261  xxx
262 262  
263 263  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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