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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
Von Version 35.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 13:27
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Auf Version 27.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 09:34
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.4 Aktivitäten
1 +010.3 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -29,6 +29,14 @@
29 29  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
30 30  
31 31  
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
32 32  = Aktivität erstellen =
33 33  
34 34  1. **+** Icon auswählen
... ... @@ -120,13 +120,9 @@
120 120  
121 121  (% style="margin-left:auto; width:908px" %)
122 122  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
123 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
124 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
125 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
126 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
127 -**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
128 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
129 -)))
131 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
132 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
133 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
130 130  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
131 131  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
132 132  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
... ... @@ -135,6 +135,14 @@
135 135  
136 136  
137 137  
142 +
143 +
144 +
145 +
146 +
147 +
148 +
149 +
138 138  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
139 139  
140 140  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
... ... @@ -174,49 +174,8 @@
174 174  (% style="list-style-type:circle" %)
175 175  * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
176 176  
177 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
178 178  
179 -1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
180 180  
181 -(% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
183 -
184 -(% start="2" %)
185 -1. Auf Option **Vorlagen **gehen
186 -
187 -(% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
189 -
190 -(% start="3" %)
191 -1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
192 -
193 -(% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
195 -
196 -(% start="4" %)
197 -1. Eingaben tätigen
198 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
199 -
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Die Aktivität wird erstellt.
202 -
203 -= Aktivität weiterleiten =
204 -
205 -1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
206 -
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Die Aktivität wird geöffnet.
209 -
210 -(% start="2" %)
211 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
212 -
213 -(% style="list-style-type:circle" %)
214 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
215 -
216 -(% start="3" %)
217 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
218 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
219 -
220 220  = Aktivität erledigen =
221 221  
222 222  1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen