Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Checkliste-neuen-punkt-dazu.png
  • Screenshot (968).png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.4 Aktivitäten
	1	+010.3 Aktivitäten

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -12,260 +12,148 @@
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
14	14
15		-= Aktivitätstypen =
	15	+= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16	16
17		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	17	+[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	19	+(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
	20	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
	22	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
	23	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
	24	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
	25	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
	26	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
	27	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
	28	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
30	30
31	31
32		-= Aktivität erstellen =
33	33
34		-1. **+** Icon auswählen
35	35
36		-(% style="list-style-type:circle" %)
37		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
38	38
39		-(% start="2" %)
40		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
41		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
42		-1. Betreff angeben
43		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
44	44
45		-(% style="list-style-type:circle" %)
46		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
47	47
48		-xx
49	49
50		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
51	51
52		-== Checkliste erstellen ==
53	53
54		-1. (((
55		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
56	56
57		-(((
58		-(% style="float:right" %)
59		-[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
60		-)))
61		-)))
62	62
63		-(% style="list-style-type:circle" %)
64		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
65	65
66		-(% start="2" %)
67		-1. Option **Checkliste** auswählen
68	68
69		-(% style="list-style-type:circle" %)
70		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
71	71
72		-(% start="3" %)
73		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
74		-1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
75		-1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
76		-1. Thema für Checkliste eingeben
77		-1. Auf **+** Icon klicken
78	78
79		-(% style="list-style-type:circle" %)
80		-* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
81	81
82		-(% start="8" %)
83		-1. Weiteres freies Feld ausfüllen
84		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
85	85
86		-(% style="list-style-type:circle" %)
87		-* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
88	88
89		-(% class="box infomessage" %)
90		-(((
91		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
92		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
93		-)))
	48	+= Kalenderansicht =
94	94
95		-== Checkliste in der Übersicht ==
	50	+[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
96	96
97		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	52	+(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
	53	+|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
	54	+|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
	55	+|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
	56	+|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
	57	+|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
	58	+|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
	59	+|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
	60	+|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
	61	+|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
98	98
99		-(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
100		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
101		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
102		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
103		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
104		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
105		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
106		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
107		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
108		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
109		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
110		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
111		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
112	112
113		-xx
114	114
115	115
116	116
117		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
118	118
119		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
120	120
121		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
122		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
123		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
124		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
125		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
126		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
127		-**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
128		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
129		-)))
130		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
131		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
132		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
133	133
134	134
135	135
136	136
137	137
138		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
139	139
140		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
141		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
142	142
143		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
144		-(% style="float:right" %)
145		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
146		-)))
147	147
148		-(% style="list-style-type:circle" %)
149		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
150	150
151		-(% start="2" %)
152		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
153	153
154		-(% style="list-style-type:circle" %)
155		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	79	+= Aktivitätstypen =
156	156
157		-(% start="3" %)
158		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
	81	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
159	159
160		-(% style="list-style-type:circle" %)
161		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	83	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	84	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	85	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	86	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	87	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	88	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	89	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	90	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
	91	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	92	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	93	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
162	162
163		-(% start="4" %)
164		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
165		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
166	166
167		-(% style="list-style-type:circle" %)
168		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
169	169
170		-(% start="6" %)
171		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
172		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
173	173
174		-(% style="list-style-type:circle" %)
175		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
176	176
177		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
178	178
179		-1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
180	180
181		-(% style="list-style-type:circle" %)
182		-* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
183	183
184		-(% start="2" %)
185		-1. Auf Option **Vorlagen **gehen
186	186
187		-(% style="list-style-type:circle" %)
188		-* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
189	189
190		-(% start="3" %)
191		-1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
192	192
193		-(% style="list-style-type:circle" %)
194		-* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
195	195
196		-(% start="4" %)
197		-1. Eingaben tätigen
198		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
199	199
200		-(% style="list-style-type:circle" %)
201		-* Die Aktivität wird erstellt.
202	202
203		-= Aktivität weiterleiten =
204	204
205		-1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
206	206
207		-(% style="list-style-type:circle" %)
208		-* Die Aktivität wird geöffnet.
209	209
210		-(% start="2" %)
211		-1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
	111	+= Aktivität erstellen =
212	212
213		-(% style="list-style-type:circle" %)
214		-* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	113	+1. **+** Symbol auswählen
215	215
216		-(% start="3" %)
217		-1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
218		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	115	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
219	219
220		-= Aktivität erledigen =
	117	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	118	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	119	+1. Betreff angeben
	120	+1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
221	221
222		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
223		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
224		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	122	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
225	225
226		-(% style="list-style-type:circle" %)
227		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	124	+xx
228	228
229		-= Löschvorgang einer Aktivität =
	126	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
230	230
231		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	128	+xx
232	232
233		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	130	+== Checkliste erstellen ==
234	234
235		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
236		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	132	+xx
237	237
238		-(% class="box infomessage" %)
239		-(((
240		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
241		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
242		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
243		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
244		-)))
	134	+== Checkliste in der Übersicht ==
245	245
	136	+xx
246	246
	138	+= =
247	247
248		-== Aktivität löschen ==
249	249
250		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
251	251
252		-(% style="list-style-type:circle" %)
253		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
254	254
255		-(% start="2" %)
256		-1. Button **Löschen **anklicken
257	257
258		-(% style="list-style-type:circle" %)
259		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
260	260
261		-xxx
262	262
263	263
264	264
	148	+xx
265	265
266	266
267	267
268	268
	153	+
	154	+
	155	+
	156	+
269	269	xx
270	270
271	271

Aktivitaet_ChecklisteBsp.png

Author

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