Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.4 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -11,7 +11,6 @@
11	11	Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
14		-
15	15	= Aktivitätstypen =
16	16
17	17	[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
...	...	@@ -29,6 +29,11 @@
29	29	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
30	30
31	31
	31	+
	32	+
	33	+
	34	+
	35	+
32	32	= Aktivität erstellen =
33	33
34	34	1. **+** Icon auswählen
...	...	@@ -45,10 +45,12 @@
45	45	(% style="list-style-type:circle" %)
46	46	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
47	47
48		-xx
	52	+(% class="box infomessage" %)
	53	+(((
	54	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	55	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	56	+)))
49	49
50		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
51		-
52	52	== Checkliste erstellen ==
53	53
54	54	1. (((
...	...	@@ -81,19 +81,11 @@
81	81
82	82	(% start="8" %)
83	83	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
84		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	90	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
85	85
86	86	(% style="list-style-type:circle" %)
87	87	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
88	88
89		-(% class="box infomessage" %)
90		-(((
91		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
92		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
93		-)))
94		-
95		-== Checkliste in der Übersicht ==
96		-
97	97	[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
98	98
99	99	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
...	...	@@ -110,10 +110,96 @@
110	110	|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
111	111	|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
112	112
113		-xx
114	114
115	115
116	116
	114	+
	115	+
	116	+
	117	+
	118	+== Brief erstellen ==
	119	+
	120	+1. (((
	121	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	122	+)))
	123	+
	124	+(% style="list-style-type:circle" %)
	125	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	126	+
	127	+(% start="2" %)
	128	+1. Option **Brief** auswählen
	129	+
	130	+(% style="list-style-type:circle" %)
	131	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
	132	+
	133	+(% start="3" %)
	134	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	135	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	136	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	137	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	138	+
	139	+(% style="list-style-type:circle" %)
	140	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
	141	+
	142	+== E-Mail erstellen und versenden ==
	143	+
	144	+1. (((
	145	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	146	+)))
	147	+
	148	+(% style="list-style-type:circle" %)
	149	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	150	+
	151	+(% start="2" %)
	152	+1. Option **E-Mail** auswählen
	153	+
	154	+(% style="list-style-type:circle" %)
	155	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	156	+
	157	+(% start="3" %)
	158	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	159	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	160	+1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
	161	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	162	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	163	+1. Auf **Sende-Icon** rchts unten versendet man die E-Mail
	164	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	165	+
	166	+(% style="list-style-type:circle" %)
	167	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	168	+
	169	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
	170	+
	171	+1. (((
	172	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	173	+)))
	174	+
	175	+(% style="list-style-type:circle" %)
	176	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	177	+
	178	+(% start="2" %)
	179	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
	180	+
	181	+(% style="list-style-type:circle" %)
	182	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
	183	+
	184	+(% start="3" %)
	185	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	186	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	187	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	188	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	189	+
	190	+(% style="list-style-type:circle" %)
	191	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
	192	+
	193	+(% class="box infomessage" %)
	194	+(((
	195	+**Tipp**:
	196	+Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
	197	+So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
	198	+Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
	199	+)))
	200	+
117	117	= Weitere Funktionen einer Aktivität =
118	118
119	119	[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
...	...	@@ -131,10 +131,6 @@
131	131	|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
132	132	|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
133	133
134		-
135		-
136		-
137		-
138	138	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
139	139
140	140	Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
...	...	@@ -232,19 +232,10 @@
232	232
233	233	Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
234	234
235		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	315	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
236	236	* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	317	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
237	237
238		-(% class="box infomessage" %)
239		-(((
240		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
241		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
242		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
243		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
244		-)))
245		-
246		-
247		-
248	248	== Aktivität löschen ==
249	249
250	250	1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
...	...	@@ -258,46 +258,4 @@
258	258	(% style="list-style-type:circle" %)
259	259	* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
260	260
261		-xxx
262		-
263		-
264		-
265		-
266		-
267		-
268		-
269		-xx
270		-
271		-
272		-
273		-
274		-
275		-
276		-
277		-
278		-
279		-xx
280		-
281		-
282		-
283		-
284		-
285		-
286		-
287		-
288		-
289		-
290		-
291		-
292		-xx
293		-
294		-
295		-
296		-
297		-
298		-
299		-
300		-
301		-
302		-
303		-xx
	332	+