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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/11/03 13:27
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/08/21 11:07
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.4 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,36 +5,67 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 -
15 15  = Aktivitätstypen =
16 16  
17 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
20 +[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
22 +(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26 26  Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
30 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
30 30  
31 31  
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
32 32  = Aktivität erstellen =
33 33  
34 34  1. **+** Icon auswählen
35 35  
36 36  (% style="list-style-type:circle" %)
37 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
68 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
38 38  
39 39  (% start="2" %)
40 40  1. Gewünschte Aktivität auswählen
... ... @@ -45,10 +45,38 @@
45 45  (% style="list-style-type:circle" %)
46 46  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
47 47  
48 -xx
79 +(% class="box infomessage" %)
80 +(((
81 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
82 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
83 +)))
49 49  
50 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
51 51  
86 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
87 +
88 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
89 +
90 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
91 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
92 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
93 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
94 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
95 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
96 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
97 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
98 +)))
99 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
100 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
101 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
52 52  == Checkliste erstellen ==
53 53  
54 54  1. (((
... ... @@ -81,60 +81,164 @@
81 81  
82 82  (% start="8" %)
83 83  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
84 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
143 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
85 85  
86 86  (% style="list-style-type:circle" %)
87 87  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
88 88  
148 +[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
149 +
150 +(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
151 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
152 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
153 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
154 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadruch eine bessere Übersicht.
155 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
156 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
157 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
158 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
159 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)
160 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)
161 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
162 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
163 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
164 +|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der Sachbearbeiter angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
165 +|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
166 +
167 +== Brief erstellen ==
168 +
169 +1. (((
170 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
171 +)))
172 +
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
175 +
176 +(% start="2" %)
177 +1. Option **Brief** auswählen
178 +
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
181 +
182 +(% start="3" %)
183 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
184 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
185 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
186 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
187 +
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
190 +
191 +== E-Mail erstellen und versenden ==
192 +
193 +1. (((
194 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
195 +)))
196 +
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
199 +
200 +(% start="2" %)
201 +1. Option **E-Mail** auswählen
202 +
203 +(% style="list-style-type:circle" %)
204 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
205 +
206 +(% start="3" %)
207 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
208 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
209 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
210 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
211 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
212 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
213 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
214 +
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
217 +
89 89  (% class="box infomessage" %)
90 90  (((
91 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
92 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
220 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
221 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
222 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
223 +
224 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
225 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
93 93  )))
94 94  
95 -== Checkliste in der Übersicht ==
228 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
96 96  
97 -[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
230 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
98 98  
99 -(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
100 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
101 -|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
102 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
103 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
104 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
105 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
106 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
107 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
108 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
109 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
110 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
111 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
232 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
233 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
234 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
235 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
236 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
237 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
238 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
112 112  
113 -xx
114 114  
115 115  
116 116  
117 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
118 118  
119 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
120 120  
121 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
122 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
123 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
124 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
125 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
126 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
127 -**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
128 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
245 +
246 +
247 +
248 +
249 +
250 +
251 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
252 +
253 +1. (((
254 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
129 129  )))
130 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
131 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
132 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
133 133  
257 +(% style="list-style-type:circle" %)
258 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
134 134  
260 +(% start="2" %)
261 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
135 135  
263 +(% style="list-style-type:circle" %)
264 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
136 136  
266 +(% start="3" %)
267 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
268 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
269 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
270 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
137 137  
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
274 +
275 += Aktivität weiterleiten =
276 +
277 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
278 +
279 +(% style="list-style-type:circle" %)
280 +* Die Aktivität wird geöffnet.
281 +
282 +(% start="2" %)
283 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
284 +
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
287 +
288 +(% start="3" %)
289 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
290 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
291 +
292 += Aktivität erledigen =
293 +
294 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
295 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
296 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
297 +
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
300 +
138 138  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
139 139  
140 140  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
... ... @@ -200,32 +200,21 @@
200 200  (% style="list-style-type:circle" %)
201 201  * Die Aktivität wird erstellt.
202 202  
203 -= Aktivität weiterleiten =
366 += Aktivität suchen =
204 204  
205 -1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
368 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
369 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
370 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
371 +1. **Enter**-Taste drücken
206 206  
207 207  (% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Die Aktivität wird geöffnet.
374 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
209 209  
210 -(% start="2" %)
211 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
376 +(% class="box infomessage" %)
377 +(((
378 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
379 +)))
212 212  
213 -(% style="list-style-type:circle" %)
214 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
215 -
216 -(% start="3" %)
217 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
218 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
219 -
220 -= Aktivität erledigen =
221 -
222 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
223 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
224 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
225 -
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
228 -
229 229  = Löschvorgang einer Aktivität =
230 230  
231 231  == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
... ... @@ -232,19 +232,24 @@
232 232  
233 233  Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
234 234  
235 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
387 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
236 236  * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
389 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
237 237  
238 238  (% class="box infomessage" %)
239 239  (((
240 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
241 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
242 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
243 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
244 -)))
393 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
245 245  
395 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
246 246  
397 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
398 +* es sich um eine Folgeaktivität
399 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
400 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
401 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
402 +)))
247 247  
404 +
248 248  == Aktivität löschen ==
249 249  
250 250  1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
... ... @@ -257,47 +257,3 @@
257 257  
258 258  (% style="list-style-type:circle" %)
259 259  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
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