Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 5 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,35 +5,48 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12		-Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	16	+
13	13
14		-
15	15	= Aktivitätstypen =
16	16
17		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
30	30
	35	+
	36	+
	37	+
	38	+
	39	+
	40	+
	41	+
	42	+
	43	+
31	31	= Aktivität erstellen =
32	32
33	33	1. **+** Icon auswählen
34	34
35	35	(% style="list-style-type:circle" %)
36		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	49	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
37	37
38	38	(% start="2" %)
39	39	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -44,10 +44,63 @@
44	44	(% style="list-style-type:circle" %)
45	45	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
46	46
47		-xx
	60	+(% class="box infomessage" %)
	61	+(((
	62	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	63	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	64	+)))
48	48
49		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
50	50
	67	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	68	+
	69	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	70	+
	71	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	72	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	73	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	74	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	75	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	76	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	77	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	78	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	79	+)))
	80	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	81	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
	82	+Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
	83	+)))
	84	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	85	+
	86	+
	87	+
	88	+
	89	+
	90	+
	91	+
	92	+
	93	+
	94	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
	95	+
	96	+1. (((
	97	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	98	+)))
	99	+
	100	+(% style="list-style-type:circle" %)
	101	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	102	+
	103	+(% start="2" %)
	104	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
	105	+
	106	+(% style="list-style-type:circle" %)
	107	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
	108	+
	109	+(% start="3" %)
	110	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	111	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	112	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	113	+
	114	+(% style="list-style-type:circle" %)
	115	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
	116	+
51	51	== Checkliste erstellen ==
52	52
53	53	1. (((
...	...	@@ -80,133 +80,122 @@
80	80
81	81	(% start="8" %)
82	82	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
83		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	149	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
84	84
85	85	(% style="list-style-type:circle" %)
86	86	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
87	87
88		-(% class="box infomessage" %)
89		-(((
90		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
91		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
92		-)))
	154	+{{info}}
	155	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	156	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
	157	+{{/info}}
93	93
94		-== Checkliste in der Übersicht ==
	159	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
95	95
96		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
97		-
98	98	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
99	99	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
100		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
101		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
102		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
103		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
104		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
105		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
106		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
107		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
108		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
109		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
110		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	163	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
	164	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	165	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus.
	166	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	167	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	168	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
	169	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	170	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
	171	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	172	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	173	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	174	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	175	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
111	111
112		-xx
	177	+== Brief erstellen ==
113	113
114		-
115		-
116		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
117		-
118		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
119		-
120		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
121		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
122		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
123		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
124		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
125		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
126		-**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
127		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	179	+1. (((
	180	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
128	128	)))
129		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
130		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
131		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
132	132
	183	+(% style="list-style-type:circle" %)
	184	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
133	133
	186	+(% start="2" %)
	187	+1. Option **Brief** auswählen
134	134
	189	+(% style="list-style-type:circle" %)
	190	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
135	135
136		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	192	+(% start="3" %)
	193	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	194	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	195	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	196	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
137	137
138		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
139		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	198	+(% style="list-style-type:circle" %)
	199	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
140	140
141		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
142		-(% style="float:right" %)
143		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	201	+== E-Mail erstellen und versenden ==
	202	+
	203	+1. (((
	204	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
144	144	)))
145	145
146	146	(% style="list-style-type:circle" %)
147		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	208	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
148	148
149	149	(% start="2" %)
150		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	211	+1. Option **E-Mail** auswählen
151	151
152	152	(% style="list-style-type:circle" %)
153		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	214	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
154	154
155	155	(% start="3" %)
156		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
	217	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	218	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	219	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	220	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	221	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	222	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	223	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
157	157
158	158	(% style="list-style-type:circle" %)
159		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	226	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
160	160
161		-(% start="4" %)
162		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
163		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	228	+(% class="box infomessage" %)
	229	+(((
	230	+Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
164	164
165		-(% style="list-style-type:circle" %)
166		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	232	+Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
	233	+In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
	234	+)))
167	167
168		-(% start="6" %)
169		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
170		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	236	+== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
171	171
172		-(% style="list-style-type:circle" %)
173		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	238	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
174	174
175		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
	240	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	241	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	242	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	243	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	244	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
	245	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	246	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält.
176	176
177		-1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
178	178
179		-(% style="list-style-type:circle" %)
180		-* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
181	181
182		-(% start="2" %)
183		-1. Auf Option **Vorlagen **gehen
184	184
185		-(% style="list-style-type:circle" %)
186		-* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
187	187
188		-(% start="3" %)
189		-1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
190	190
191		-(% style="list-style-type:circle" %)
192		-* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
193	193
194		-(% start="4" %)
195		-1. Eingaben tätigen
196		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
197	197
198		-(% style="list-style-type:circle" %)
199		-* Die Aktivität wird erstellt.
200	200
201	201	= Aktivität weiterleiten =
202	202
203		-1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	258	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
204	204
205	205	(% style="list-style-type:circle" %)
206	206	* Die Aktivität wird geöffnet.
207	207
208	208	(% start="2" %)
209		-1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
	264	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
210	210
211	211	(% style="list-style-type:circle" %)
212	212	* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
...	...	@@ -215,87 +215,154 @@
215	215	1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
216	216	1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
217	217
	273	+(% style="list-style-type:circle" %)
	274	+* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
	275	+* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.
	276	+
218	218	= Aktivität erledigen =
219	219
220		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
221		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
	279	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	280	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
222	222	1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
223	223
224	224	(% style="list-style-type:circle" %)
225		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	284	+* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.
	285	+* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.
226	226
227		-= Löschvorgang einer Aktivität =
228		-
229		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
230		-
231		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
232		-
233		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
234		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
235		-
236	236	(% class="box infomessage" %)
237	237	(((
238		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
239		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
240		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
241		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	289	+Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.
	290	+Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.
242	242	)))
243	243
	293	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
244	244
	295	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	296	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
245	245
246		-== Aktivität löschen ==
	298	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	299	+
	300	+)))
247	247
248		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
249		-
250	250	(% style="list-style-type:circle" %)
251		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	303	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
252	252
253	253	(% start="2" %)
254		-1. Button **Löschen **anklicken
	306	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
255	255
256	256	(% style="list-style-type:circle" %)
257		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	309	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
258	258
259		-xxx
	311	+(% start="3" %)
	312	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
260	260
	314	+(% style="list-style-type:circle" %)
	315	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
261	261
	317	+(% start="4" %)
	318	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	319	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
262	262
	321	+(% style="list-style-type:circle" %)
	322	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
263	263
	324	+(% start="6" %)
	325	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	326	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
264	264
	328	+(% style="list-style-type:circle" %)
	329	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
265	265
	331	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
266	266
267		-xx
	333	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
268	268
	335	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	336	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	337	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	338	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	339	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	340	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	341	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
269	269
270	270
271	271
272	272
	346	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
273	273
	348	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
274	274
	350	+(% style="list-style-type:circle" %)
	351	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
275	275
	353	+(% start="2" %)
	354	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
276	276
277		-xx
	356	+(% style="list-style-type:circle" %)
	357	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
278	278
	359	+(% start="3" %)
	360	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
279	279
	362	+(% style="list-style-type:circle" %)
	363	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
280	280
	365	+(% start="4" %)
	366	+1. Eingaben tätigen
	367	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
281	281
	369	+(% style="list-style-type:circle" %)
	370	+* Die Aktivität wird erstellt.
282	282
	372	+= Aktivität suchen =
283	283
	374	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	375	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	376	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	377	+1. **Enter**-Taste drücken
284	284
	379	+(% style="list-style-type:circle" %)
	380	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
285	285
	382	+(% class="box infomessage" %)
	383	+(((
	384	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	385	+)))
286	286
	387	+= Löschvorgang einer Aktivität =
287	287
	389	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
288	288
	391	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
289	289
290		-xx
	393	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	394	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
	395	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
291	291
	397	+(% class="box infomessage" %)
	398	+(((
	399	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	400	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
292	292
	402	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
293	293
	404	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	405	+* es sich um eine Folgeaktivität
	406	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	407	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	408	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	409	+)))
294	294
295	295
	412	+== Aktivität löschen ==
296	296
	414	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
297	297
	416	+(% style="list-style-type:circle" %)
	417	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
298	298
	419	+(% start="2" %)
	420	+1. Button **Löschen **anklicken
299	299
300		-
301		-xx
	422	+(% style="list-style-type:circle" %)
	423	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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