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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
Von Version 36.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 14:01
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 10:13
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.6 Aktivitäten
1 +010.3 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -28,6 +28,12 @@
28 28  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 29  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
30 30  
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
31 31  = Aktivität erstellen =
32 32  
33 33  1. **+** Icon auswählen
... ... @@ -123,7 +123,7 @@
123 123  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
124 124  Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
125 125  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
126 -**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
132 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
127 127  Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
128 128  )))
129 129  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
... ... @@ -133,6 +133,12 @@
133 133  
134 134  
135 135  
142 +
143 +
144 +
145 +
146 +
147 +
136 136  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
137 137  
138 138  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
... ... @@ -172,49 +172,6 @@
172 172  (% style="list-style-type:circle" %)
173 173  * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
174 174  
175 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
176 -
177 -1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
178 -
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
181 -
182 -(% start="2" %)
183 -1. Auf Option **Vorlagen **gehen
184 -
185 -(% style="list-style-type:circle" %)
186 -* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
187 -
188 -(% start="3" %)
189 -1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
190 -
191 -(% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
193 -
194 -(% start="4" %)
195 -1. Eingaben tätigen
196 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
197 -
198 -(% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Die Aktivität wird erstellt.
200 -
201 -= Aktivität weiterleiten =
202 -
203 -1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
204 -
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Die Aktivität wird geöffnet.
207 -
208 -(% start="2" %)
209 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
210 -
211 -(% style="list-style-type:circle" %)
212 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
213 -
214 -(% start="3" %)
215 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
216 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
217 -
218 218  = Aktivität erledigen =
219 219  
220 220  1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen