Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Checkliste-neuen-punkt-dazu.png
  • Screenshot (968).png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.6 Aktivitäten
	1	+010.3 Aktivitäten

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -12,258 +12,148 @@
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
14	14
15		-= Aktivitätstypen =
	15	+= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16	16
17		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	17	+[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	19	+(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
	20	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
	22	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
	23	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
	24	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
	25	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
	26	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
	27	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
	28	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
30	30
31		-= Aktivität erstellen =
32	32
33		-1. **+** Icon auswählen
34	34
35		-(% style="list-style-type:circle" %)
36		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
37	37
38		-(% start="2" %)
39		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
40		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
41		-1. Betreff angeben
42		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
43	43
44		-(% style="list-style-type:circle" %)
45		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
46	46
47		-xx
48	48
49		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
50	50
51		-== Checkliste erstellen ==
52	52
53		-1. (((
54		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
55	55
56		-(((
57		-(% style="float:right" %)
58		-[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
59		-)))
60		-)))
61	61
62		-(% style="list-style-type:circle" %)
63		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
64	64
65		-(% start="2" %)
66		-1. Option **Checkliste** auswählen
67	67
68		-(% style="list-style-type:circle" %)
69		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
70	70
71		-(% start="3" %)
72		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
73		-1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
74		-1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
75		-1. Thema für Checkliste eingeben
76		-1. Auf **+** Icon klicken
77	77
78		-(% style="list-style-type:circle" %)
79		-* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
80	80
81		-(% start="8" %)
82		-1. Weiteres freies Feld ausfüllen
83		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
84	84
85		-(% style="list-style-type:circle" %)
86		-* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
87	87
88		-(% class="box infomessage" %)
89		-(((
90		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
91		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
92		-)))
93	93
94		-== Checkliste in der Übersicht ==
	48	+= Kalenderansicht =
95	95
96		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	50	+[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
97	97
98		-(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
99		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
100		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
101		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
102		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
103		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
104		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
105		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
106		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
107		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
108		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
109		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
110		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	52	+(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
	53	+|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
	54	+|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
	55	+|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
	56	+|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
	57	+|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
	58	+|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
	59	+|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
	60	+|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
	61	+|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
111	111
112		-xx
113	113
114	114
115	115
116		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
117	117
118		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
119	119
120		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
121		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
122		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
123		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
124		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
125		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
126		-**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
127		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
128		-)))
129		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
130		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
131		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
132	132
133	133
134	134
135	135
136		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
137	137
138		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
139		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
140	140
141		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
142		-(% style="float:right" %)
143		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
144		-)))
145	145
146		-(% style="list-style-type:circle" %)
147		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
148	148
149		-(% start="2" %)
150		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
151	151
152		-(% style="list-style-type:circle" %)
153		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
154	154
155		-(% start="3" %)
156		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
157	157
158		-(% style="list-style-type:circle" %)
159		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	79	+= Aktivitätstypen =
160	160
161		-(% start="4" %)
162		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
163		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	81	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
164	164
165		-(% style="list-style-type:circle" %)
166		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	83	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	84	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	85	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	86	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	87	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	88	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	89	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	90	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
	91	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	92	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	93	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
167	167
168		-(% start="6" %)
169		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
170		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
171	171
172		-(% style="list-style-type:circle" %)
173		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
174	174
175		-= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
176	176
177		-1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
178	178
179		-(% style="list-style-type:circle" %)
180		-* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
181	181
182		-(% start="2" %)
183		-1. Auf Option **Vorlagen **gehen
184	184
185		-(% style="list-style-type:circle" %)
186		-* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
187	187
188		-(% start="3" %)
189		-1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
190	190
191		-(% style="list-style-type:circle" %)
192		-* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
193	193
194		-(% start="4" %)
195		-1. Eingaben tätigen
196		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
197	197
198		-(% style="list-style-type:circle" %)
199		-* Die Aktivität wird erstellt.
200	200
201		-= Aktivität weiterleiten =
202	202
203		-1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
204	204
205		-(% style="list-style-type:circle" %)
206		-* Die Aktivität wird geöffnet.
207	207
208		-(% start="2" %)
209		-1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
210	210
211		-(% style="list-style-type:circle" %)
212		-* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
213	213
214		-(% start="3" %)
215		-1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
216		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	111	+= Aktivität erstellen =
217	217
218		-= Aktivität erledigen =
	113	+1. **+** Symbol auswählen
219	219
220		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
221		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
222		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	115	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
223	223
224		-(% style="list-style-type:circle" %)
225		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	117	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	118	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	119	+1. Betreff angeben
	120	+1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
226	226
227		-= Löschvorgang einer Aktivität =
	122	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
228	228
229		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	124	+xx
230	230
231		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	126	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
232	232
233		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
234		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	128	+xx
235	235
236		-(% class="box infomessage" %)
237		-(((
238		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
239		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
240		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
241		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
242		-)))
	130	+== Checkliste erstellen ==
243	243
	132	+xx
244	244
	134	+== Checkliste in der Übersicht ==
245	245
246		-== Aktivität löschen ==
	136	+xx
247	247
248		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	138	+= =
249	249
250		-(% style="list-style-type:circle" %)
251		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
252	252
253		-(% start="2" %)
254		-1. Button **Löschen **anklicken
255	255
256		-(% style="list-style-type:circle" %)
257		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
258	258
259		-xxx
260	260
261	261
262	262
263	263
264	264
	148	+xx
265	265
266	266
	151	+
	152	+
	153	+
	154	+
	155	+
	156	+
267	267	xx
268	268
269	269

Aktivitaet_ChecklisteBsp.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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Checkliste-neuen-punkt-dazu.png

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