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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/11/06 08:38
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -28,6 +28,19 @@
28 28  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 29  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
30 30  
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
31 31  = Aktivität erstellen =
32 32  
33 33  1. **+** Icon auswählen
... ... @@ -44,10 +44,6 @@
44 44  (% style="list-style-type:circle" %)
45 45  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
46 46  
47 -xx
48 -
49 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
50 -
51 51  == Checkliste erstellen ==
52 52  
53 53  1. (((
... ... @@ -80,7 +80,7 @@
80 80  
81 81  (% start="8" %)
82 82  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
83 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
92 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
84 84  
85 85  (% style="list-style-type:circle" %)
86 86  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
... ... @@ -91,8 +91,6 @@
91 91  Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
92 92  )))
93 93  
94 -== Checkliste in der Übersicht ==
95 -
96 96  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
97 97  
98 98  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
... ... @@ -109,10 +109,106 @@
109 109  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
110 110  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
111 111  
112 -xx
113 113  
114 114  
115 115  
122 +
123 +
124 +
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +
131 +
132 +
133 +
134 +
135 +=== ===
136 +
137 +== Brief erstellen ==
138 +
139 +1. (((
140 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
141 +)))
142 +
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
144 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
145 +
146 +(% start="2" %)
147 +1. Option **Brief** auswählen
148 +
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
151 +
152 +(% start="3" %)
153 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
154 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
155 +1. **Vorlage **auswählen
156 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
157 +
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
160 +
161 +== E-Mail erstellen ==
162 +
163 +1. (((
164 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
165 +)))
166 +
167 +(% style="list-style-type:circle" %)
168 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
169 +
170 +(% start="2" %)
171 +1. Option **E-Mail** auswählen
172 +
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
175 +
176 +(% start="3" %)
177 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
178 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt.
179 +1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
180 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
181 +1. **Vorlage **auswählen
182 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
183 +
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
186 +
187 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
188 +
189 +1. (((
190 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
191 +)))
192 +
193 +(% style="list-style-type:circle" %)
194 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
195 +
196 +(% start="2" %)
197 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
198 +
199 +(% style="list-style-type:circle" %)
200 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
201 +
202 +(% start="3" %)
203 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
204 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
205 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
206 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
207 +
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
210 +
211 +(% class="box infomessage" %)
212 +(((
213 +**Tipp**:
214 +Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
215 +So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
216 +Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
217 +)))
218 +
116 116  = Weitere Funktionen einer Aktivität =
117 117  
118 118  [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
... ... @@ -130,9 +130,6 @@
130 130  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
131 131  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
132 132  
133 -
134 -
135 -
136 136  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
137 137  
138 138  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
... ... @@ -230,19 +230,10 @@
230 230  
231 231  Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
232 232  
233 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
333 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
234 234  * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
335 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
235 235  
236 -(% class="box infomessage" %)
237 -(((
238 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
239 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
240 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
241 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
242 -)))
243 -
244 -
245 -
246 246  == Aktivität löschen ==
247 247  
248 248  1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
... ... @@ -256,46 +256,4 @@
256 256  (% style="list-style-type:circle" %)
257 257  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
258 258  
259 -xxx
260 -
261 -
262 -
263 -
264 -
265 -
266 -
267 -xx
268 -
269 -
270 -
271 -
272 -
273 -
274 -
275 -
276 -
277 -xx
278 -
279 -
280 -
281 -
282 -
283 -
284 -
285 -
286 -
287 -
288 -
289 -
290 -xx
291 -
292 -
293 -
294 -
295 -
296 -
297 -
298 -
299 -
300 -
301 -xx
350 +