Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -28,6 +28,19 @@
28	28	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29	29	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
30	30
	31	+
	32	+
	33	+
	34	+
	35	+
	36	+
	37	+
	38	+
	39	+
	40	+
	41	+
	42	+= =
	43	+
31	31	= Aktivität erstellen =
32	32
33	33	1. **+** Icon auswählen
...	...	@@ -44,10 +44,12 @@
44	44	(% style="list-style-type:circle" %)
45	45	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
46	46
47		-xx
	60	+(% class="box infomessage" %)
	61	+(((
	62	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	63	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	64	+)))
48	48
49		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
50		-
51	51	== Checkliste erstellen ==
52	52
53	53	1. (((
...	...	@@ -80,19 +80,11 @@
80	80
81	81	(% start="8" %)
82	82	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
83		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	98	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
84	84
85	85	(% style="list-style-type:circle" %)
86	86	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
87	87
88		-(% class="box infomessage" %)
89		-(((
90		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
91		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
92		-)))
93		-
94		-== Checkliste in der Übersicht ==
95		-
96	96	[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
97	97
98	98	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
...	...	@@ -109,10 +109,98 @@
109	109	|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
110	110	|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
111	111
112		-xx
113	113
114	114
115	115
	122	+
	123	+
	124	+
	125	+
	126	+
	127	+
	128	+== Brief erstellen ==
	129	+
	130	+1. (((
	131	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	132	+)))
	133	+
	134	+(% style="list-style-type:circle" %)
	135	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	136	+
	137	+(% start="2" %)
	138	+1. Option **Brief** auswählen
	139	+
	140	+(% style="list-style-type:circle" %)
	141	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
	142	+
	143	+(% start="3" %)
	144	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	145	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	146	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	147	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	148	+
	149	+(% style="list-style-type:circle" %)
	150	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
	151	+
	152	+== E-Mail erstellen und versenden ==
	153	+
	154	+1. (((
	155	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	156	+)))
	157	+
	158	+(% style="list-style-type:circle" %)
	159	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	160	+
	161	+(% start="2" %)
	162	+1. Option **E-Mail** auswählen
	163	+
	164	+(% style="list-style-type:circle" %)
	165	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	166	+
	167	+(% start="3" %)
	168	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	169	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	170	+1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
	171	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	172	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	173	+1. Auf **Sende-Icon** rchts unten versendet man die E-Mail
	174	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	175	+
	176	+(% style="list-style-type:circle" %)
	177	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	178	+
	179	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
	180	+
	181	+1. (((
	182	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	183	+)))
	184	+
	185	+(% style="list-style-type:circle" %)
	186	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	187	+
	188	+(% start="2" %)
	189	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
	190	+
	191	+(% style="list-style-type:circle" %)
	192	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
	193	+
	194	+(% start="3" %)
	195	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	196	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	197	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	198	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	199	+
	200	+(% style="list-style-type:circle" %)
	201	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
	202	+
	203	+(% class="box infomessage" %)
	204	+(((
	205	+**Tipp**:
	206	+Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
	207	+So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
	208	+Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
	209	+)))
	210	+
116	116	= Weitere Funktionen einer Aktivität =
117	117
118	118	[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
...	...	@@ -130,9 +130,6 @@
130	130	|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
131	131	|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
132	132
133		-
134		-
135		-
136	136	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
137	137
138	138	Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
...	...	@@ -230,19 +230,10 @@
230	230
231	231	Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
232	232
233		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	325	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
234	234	* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	327	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
235	235
236		-(% class="box infomessage" %)
237		-(((
238		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
239		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
240		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
241		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
242		-)))
243		-
244		-
245		-
246	246	== Aktivität löschen ==
247	247
248	248	1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
...	...	@@ -256,46 +256,4 @@
256	256	(% style="list-style-type:circle" %)
257	257	* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
258	258
259		-xxx
260		-
261		-
262		-
263		-
264		-
265		-
266		-
267		-xx
268		-
269		-
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274		-
275		-
276		-
277		-xx
278		-
279		-
280		-
281		-
282		-
283		-
284		-
285		-
286		-
287		-
288		-
289		-
290		-xx
291		-
292		-
293		-
294		-
295		-
296		-
297		-
298		-
299		-
300		-
301		-xx
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