Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -11,7 +11,6 @@
11	11	Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
14		-
15	15	= Aktivitätstypen =
16	16
17	17	[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
...	...	@@ -28,12 +28,17 @@
28	28	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29	29	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
30	30
	30	+
	31	+
	32	+
	33	+
	34	+
31	31	= Aktivität erstellen =
32	32
33	33	1. **+** Icon auswählen
34	34
35	35	(% style="list-style-type:circle" %)
36		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	40	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
37	37
38	38	(% start="2" %)
39	39	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -44,10 +44,12 @@
44	44	(% style="list-style-type:circle" %)
45	45	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
46	46
47		-xx
	51	+(% class="box infomessage" %)
	52	+(((
	53	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	54	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	55	+)))
48	48
49		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
50		-
51	51	== Checkliste erstellen ==
52	52
53	53	1. (((
...	...	@@ -80,19 +80,11 @@
80	80
81	81	(% start="8" %)
82	82	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
83		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	89	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
84	84
85	85	(% style="list-style-type:circle" %)
86	86	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
87	87
88		-(% class="box infomessage" %)
89		-(((
90		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
91		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
92		-)))
93		-
94		-== Checkliste in der Übersicht ==
95		-
96	96	[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
97	97
98	98	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
...	...	@@ -109,10 +109,95 @@
109	109	|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
110	110	|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
111	111
112		-xx
113	113
114	114
115	115
	113	+
	114	+
	115	+
	116	+== Brief erstellen ==
	117	+
	118	+1. (((
	119	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	120	+)))
	121	+
	122	+(% style="list-style-type:circle" %)
	123	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	124	+
	125	+(% start="2" %)
	126	+1. Option **Brief** auswählen
	127	+
	128	+(% style="list-style-type:circle" %)
	129	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
	130	+
	131	+(% start="3" %)
	132	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	133	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	134	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	135	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	136	+
	137	+(% style="list-style-type:circle" %)
	138	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
	139	+
	140	+== E-Mail erstellen und versenden ==
	141	+
	142	+1. (((
	143	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	144	+)))
	145	+
	146	+(% style="list-style-type:circle" %)
	147	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	148	+
	149	+(% start="2" %)
	150	+1. Option **E-Mail** auswählen
	151	+
	152	+(% style="list-style-type:circle" %)
	153	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	154	+
	155	+(% start="3" %)
	156	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	157	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	158	+1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
	159	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	160	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	161	+1. Auf **Sende-Icon** rchts unten versendet man die E-Mail
	162	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	163	+
	164	+(% style="list-style-type:circle" %)
	165	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	166	+
	167	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
	168	+
	169	+1. (((
	170	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	171	+)))
	172	+
	173	+(% style="list-style-type:circle" %)
	174	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	175	+
	176	+(% start="2" %)
	177	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
	178	+
	179	+(% style="list-style-type:circle" %)
	180	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
	181	+
	182	+(% start="3" %)
	183	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	184	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	185	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	186	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	187	+
	188	+(% style="list-style-type:circle" %)
	189	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
	190	+
	191	+(% class="box infomessage" %)
	192	+(((
	193	+**Tipp**:
	194	+Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
	195	+So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
	196	+Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
	197	+)))
	198	+
116	116	= Weitere Funktionen einer Aktivität =
117	117
118	118	[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
...	...	@@ -130,9 +130,6 @@
130	130	|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
131	131	|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
132	132
133		-
134		-
135		-
136	136	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
137	137
138	138	Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
...	...	@@ -230,19 +230,10 @@
230	230
231	231	Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
232	232
233		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	313	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
234	234	* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	315	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
235	235
236		-(% class="box infomessage" %)
237		-(((
238		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
239		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
240		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
241		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
242		-)))
243		-
244		-
245		-
246	246	== Aktivität löschen ==
247	247
248	248	1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
...	...	@@ -256,46 +256,4 @@
256	256	(% style="list-style-type:circle" %)
257	257	* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
258	258
259		-xxx
260		-
261		-
262		-
263		-
264		-
265		-
266		-
267		-xx
268		-
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270		-
271		-
272		-
273		-
274		-
275		-
276		-
277		-xx
278		-
279		-
280		-
281		-
282		-
283		-
284		-
285		-
286		-
287		-
288		-
289		-
290		-xx
291		-
292		-
293		-
294		-
295		-
296		-
297		-
298		-
299		-
300		-
301		-xx
	330	+