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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2024/08/12 13:23
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,13 +5,16 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 -
15 15  = Aktivitätstypen =
16 16  
17 17  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -19,9 +19,9 @@
19 19  (% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20 20  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21 21  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
25 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
23 23  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
27 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
25 25  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26 26  Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27 27  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
... ... @@ -33,7 +33,7 @@
33 33  1. **+** Icon auswählen
34 34  
35 35  (% style="list-style-type:circle" %)
36 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
39 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
37 37  
38 38  (% start="2" %)
39 39  1. Gewünschte Aktivität auswählen
... ... @@ -44,10 +44,46 @@
44 44  (% style="list-style-type:circle" %)
45 45  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
46 46  
47 -xx
50 +(% class="box infomessage" %)
51 +(((
52 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
53 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
54 +)))
48 48  
49 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
50 50  
57 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
58 +
59 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
60 +
61 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
62 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
63 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
64 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
65 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
66 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
67 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
68 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
69 +)))
70 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
71 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
72 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
73 +
74 +
75 +
76 +
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
51 51  == Checkliste erstellen ==
52 52  
53 53  1. (((
... ... @@ -80,59 +80,161 @@
80 80  
81 81  (% start="8" %)
82 82  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
83 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
122 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
84 84  
85 85  (% style="list-style-type:circle" %)
86 86  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
87 87  
88 -(% class="box infomessage" %)
89 -(((
90 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
91 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
92 -)))
93 -
94 -== Checkliste in der Übersicht ==
95 -
96 96  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
97 97  
98 98  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
99 99  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
100 100  |(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
101 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
132 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird.
102 102  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
103 103  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
104 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
135 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
105 105  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
106 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
107 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
108 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
137 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
138 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
139 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Mit + können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Genaue erläuterung finden Sie im Kapitel überhalb.
109 109  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
110 110  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
111 111  
112 -xx
143 +== Brief erstellen ==
113 113  
145 +1. (((
146 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
147 +)))
114 114  
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
115 115  
116 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
152 +(% start="2" %)
153 +1. Option **Brief** auswählen
117 117  
118 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
155 +(% style="list-style-type:circle" %)
156 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
119 119  
120 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
121 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
122 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
123 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
124 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
125 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
126 -**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
127 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
158 +(% start="3" %)
159 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
160 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
161 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
162 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
163 +
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
166 +
167 +== E-Mail erstellen und versenden ==
168 +
169 +1. (((
170 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
128 128  )))
129 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
130 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
131 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
132 132  
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
133 133  
176 +(% start="2" %)
177 +1. Option **E-Mail** auswählen
134 134  
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
135 135  
182 +(% start="3" %)
183 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
184 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
185 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
186 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
187 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
188 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
189 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
190 +
191 +(% style="list-style-type:circle" %)
192 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
193 +
194 +(% class="box infomessage" %)
195 +(((
196 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
197 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
198 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
199 +
200 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
201 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
202 +)))
203 +
204 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
205 +
206 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
207 +
208 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
209 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
210 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
211 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
212 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
213 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
214 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
215 +
216 +
217 +
218 +
219 +
220 +
221 +
222 +
223 +
224 +
225 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
226 +
227 +1. (((
228 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
229 +)))
230 +
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
233 +
234 +(% start="2" %)
235 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
236 +
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
239 +
240 +(% start="3" %)
241 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
242 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
243 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
244 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
245 +
246 +(% style="list-style-type:circle" %)
247 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
248 +
249 += =
250 +
251 += Aktivität weiterleiten =
252 +
253 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
254 +
255 +(% style="list-style-type:circle" %)
256 +* Die Aktivität wird geöffnet.
257 +
258 +(% start="2" %)
259 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
260 +
261 +(% style="list-style-type:circle" %)
262 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
263 +
264 +(% start="3" %)
265 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
266 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
267 +
268 += Aktivität erledigen =
269 +
270 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
271 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
272 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
273 +
274 +(% style="list-style-type:circle" %)
275 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
276 +
136 136  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
137 137  
138 138  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
... ... @@ -198,32 +198,21 @@
198 198  (% style="list-style-type:circle" %)
199 199  * Die Aktivität wird erstellt.
200 200  
201 -= Aktivität weiterleiten =
342 += Aktivität suchen =
202 202  
203 -1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
344 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
345 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
346 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
347 +1. **Enter**-Taste drücken
204 204  
205 205  (% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Die Aktivität wird geöffnet.
350 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
207 207  
208 -(% start="2" %)
209 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
352 +(% class="box infomessage" %)
353 +(((
354 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
355 +)))
210 210  
211 -(% style="list-style-type:circle" %)
212 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
213 -
214 -(% start="3" %)
215 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
216 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
217 -
218 -= Aktivität erledigen =
219 -
220 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
221 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
222 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
223 -
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
226 -
227 227  = Löschvorgang einer Aktivität =
228 228  
229 229  == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
... ... @@ -230,19 +230,24 @@
230 230  
231 231  Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
232 232  
233 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
363 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
234 234  * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
365 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
235 235  
236 236  (% class="box infomessage" %)
237 237  (((
238 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
239 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
240 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
241 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
242 -)))
369 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
243 243  
371 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
244 244  
373 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
374 +* es sich um eine Folgeaktivität
375 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
376 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
377 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
378 +)))
245 245  
380 +
246 246  == Aktivität löschen ==
247 247  
248 248  1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
... ... @@ -256,46 +256,4 @@
256 256  (% style="list-style-type:circle" %)
257 257  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
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E-Mail_Neuanlage_An.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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