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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/11/03 14:03
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:41
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.6 Aktivitäten
1 +010.3 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -12,6 +12,71 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 += Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 +
17 +[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 +
19 +(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 += Kalenderansicht =
49 +
50 +[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
51 +
52 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
53 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
54 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
55 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
56 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
57 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
58 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
59 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
60 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
61 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
69 +
70 +
71 +
72 +
73 +
74 +
75 +
76 +
77 +
78 +
79 +
15 15  = Aktivitätstypen =
16 16  
17 17  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -28,9 +28,24 @@
28 28  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 29  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
30 30  
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
31 31  = Aktivität erstellen =
32 32  
33 -1. **+** Icon auswählen
113 +1. **+** Symbol auswählen
34 34  
35 35  (% style="list-style-type:circle" %)
36 36  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
... ... @@ -85,10 +85,11 @@
85 85  (% style="list-style-type:circle" %)
86 86  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
87 87  
168 +
88 88  (% class="box infomessage" %)
89 89  (((
90 90  Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
91 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
172 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
92 92  )))
93 93  
94 94  == Checkliste in der Übersicht ==
... ... @@ -113,66 +113,19 @@
113 113  
114 114  
115 115  
116 -
117 -
118 -
119 -
120 -
121 -
122 -
123 -
124 -
125 -
126 -
127 -
128 -
129 -
130 -
131 -=== Brief erstellen ===
132 -
133 133  xx
134 134  
135 -x
136 136  
137 -x
138 138  
139 -x
201 += Bearbeitung einer Aktivität =
140 140  
141 -=== E-Mail erstellen ===
142 -
143 -x
144 -
145 -x
146 -
147 -x
148 -
149 -x
150 -
151 -=== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ===
152 -
153 -xxx
154 -
155 -x
156 -
157 -x
158 -
159 -x
160 -
161 -
162 -
163 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
164 -
165 165  [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
166 166  
167 167  (% style="margin-left:auto; width:908px" %)
168 168  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
169 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
170 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
171 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
172 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
173 -**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
174 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
175 -)))
207 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
208 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
209 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
176 176  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
177 177  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
178 178  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
... ... @@ -179,88 +179,16 @@
179 179  
180 180  
181 181  
182 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
183 183  
184 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
185 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
186 186  
187 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
188 -(% style="float:right" %)
189 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
190 -)))
191 191  
192 -(% style="list-style-type:circle" %)
193 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
194 194  
195 -(% start="2" %)
196 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
197 197  
198 -(% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
200 200  
201 -(% start="3" %)
202 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
203 203  
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
206 206  
207 -(% start="4" %)
208 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
209 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
210 210  
211 -(% style="list-style-type:circle" %)
212 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
213 213  
214 -(% start="6" %)
215 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
216 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
217 -
218 -(% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
220 -
221 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
222 -
223 -1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
224 -
225 -(% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
227 -
228 -(% start="2" %)
229 -1. Auf Option **Vorlagen **gehen
230 -
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
233 -
234 -(% start="3" %)
235 -1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
236 -
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
239 -
240 -(% start="4" %)
241 -1. Eingaben tätigen
242 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
243 -
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Die Aktivität wird erstellt.
246 -
247 -= Aktivität weiterleiten =
248 -
249 -1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
250 -
251 -(% style="list-style-type:circle" %)
252 -* Die Aktivität wird geöffnet.
253 -
254 -(% start="2" %)
255 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
256 -
257 -(% style="list-style-type:circle" %)
258 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
259 -
260 -(% start="3" %)
261 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
262 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
263 -
264 264  = Aktivität erledigen =
265 265  
266 266  1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
... ... @@ -302,6 +302,7 @@
302 302  (% style="list-style-type:circle" %)
303 303  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
304 304  
267 +
305 305  xxx
306 306  
307 307  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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