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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

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am 2023/11/03 14:03
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 09:34
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.6 Aktivitäten
1 +010.3 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -28,6 +28,15 @@
28 28  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 29  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
30 30  
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
31 31  = Aktivität erstellen =
32 32  
33 33  1. **+** Icon auswählen
... ... @@ -109,76 +109,35 @@
109 109  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
110 110  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
111 111  
112 -
113 -
114 -
115 -
116 -
117 -
118 -
119 -
120 -
121 -
122 -
123 -
124 -
125 -
126 -
127 -
128 -
129 -
130 -
131 -=== Brief erstellen ===
132 -
133 133  xx
134 134  
135 -x
136 136  
137 -x
138 138  
139 -x
125 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
140 140  
141 -=== E-Mail erstellen ===
127 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
142 142  
143 -x
129 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
130 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
131 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
132 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
133 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
134 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
135 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
136 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
144 144  
145 -x
146 146  
147 -x
148 148  
149 -x
150 150  
151 -=== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ===
152 152  
153 -xxx
154 154  
155 -x
156 156  
157 -x
158 158  
159 -x
160 160  
161 161  
162 162  
163 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
164 164  
165 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
166 166  
167 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
168 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
169 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
170 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
171 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
172 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
173 -**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
174 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
175 -)))
176 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
177 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
178 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
179 -
180 -
181 -
182 182  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
183 183  
184 184  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
... ... @@ -218,49 +218,8 @@
218 218  (% style="list-style-type:circle" %)
219 219  * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
220 220  
221 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
222 222  
223 -1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
224 224  
225 -(% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
227 -
228 -(% start="2" %)
229 -1. Auf Option **Vorlagen **gehen
230 -
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
233 -
234 -(% start="3" %)
235 -1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
236 -
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
239 -
240 -(% start="4" %)
241 -1. Eingaben tätigen
242 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
243 -
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Die Aktivität wird erstellt.
246 -
247 -= Aktivität weiterleiten =
248 -
249 -1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
250 -
251 -(% style="list-style-type:circle" %)
252 -* Die Aktivität wird geöffnet.
253 -
254 -(% start="2" %)
255 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
256 -
257 -(% style="list-style-type:circle" %)
258 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
259 -
260 -(% start="3" %)
261 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
262 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
263 -
264 264  = Aktivität erledigen =
265 265  
266 266  1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen