Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -28,6 +28,21 @@
28	28	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29	29	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
30	30
	31	+
	32	+
	33	+
	34	+
	35	+
	36	+
	37	+
	38	+
	39	+
	40	+
	41	+
	42	+
	43	+(% class="wikigeneratedid" %)
	44	+= =
	45	+
31	31	= Aktivität erstellen =
32	32
33	33	1. **+** Icon auswählen
...	...	@@ -44,10 +44,12 @@
44	44	(% style="list-style-type:circle" %)
45	45	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
46	46
47		-xx
	62	+(% class="box infomessage" %)
	63	+(((
	64	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	65	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	66	+)))
48	48
49		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
50		-
51	51	== Checkliste erstellen ==
52	52
53	53	1. (((
...	...	@@ -80,19 +80,11 @@
80	80
81	81	(% start="8" %)
82	82	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
83		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	100	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
84	84
85	85	(% style="list-style-type:circle" %)
86	86	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
87	87
88		-(% class="box infomessage" %)
89		-(((
90		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
91		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
92		-)))
93		-
94		-== Checkliste in der Übersicht ==
95		-
96	96	[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
97	97
98	98	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
...	...	@@ -125,41 +125,89 @@
125	125
126	126
127	127
	137	+== Brief erstellen ==
128	128
	139	+1. (((
	140	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	141	+)))
129	129
	143	+(% style="list-style-type:circle" %)
	144	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
130	130
131		-=== Brief erstellen ===
	146	+(% start="2" %)
	147	+1. Option **Brief** auswählen
132	132
133		-xx
	149	+(% style="list-style-type:circle" %)
	150	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
134	134
135		-x
	152	+(% start="3" %)
	153	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	154	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	155	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	156	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
136	136
137		-x
	158	+(% style="list-style-type:circle" %)
	159	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
138	138
139		-x
	161	+== E-Mail erstellen und versenden ==
140	140
141		-=== E-Mail erstellen ===
	163	+1. (((
	164	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	165	+)))
142	142
143		-x
	167	+(% style="list-style-type:circle" %)
	168	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
144	144
145		-x
	170	+(% start="2" %)
	171	+1. Option **E-Mail** auswählen
146	146
147		-x
	173	+(% style="list-style-type:circle" %)
	174	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
148	148
149		-x
	176	+(% start="3" %)
	177	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	178	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	179	+1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
	180	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	181	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	182	+1. Auf **Sende-Icon** rchts unten versendet man die E-Mail
	183	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
150	150
151		-=== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ===
	185	+(% style="list-style-type:circle" %)
	186	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
152	152
153		-xxx
	188	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
154	154
155		-x
	190	+1. (((
	191	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	192	+)))
156	156
157		-x
	194	+(% style="list-style-type:circle" %)
	195	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
158	158
159		-x
	197	+(% start="2" %)
	198	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
160	160
	200	+(% style="list-style-type:circle" %)
	201	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
161	161
	203	+(% start="3" %)
	204	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	205	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	206	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	207	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
162	162
	209	+(% style="list-style-type:circle" %)
	210	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
	211	+
	212	+(% class="box infomessage" %)
	213	+(((
	214	+**Tipp**:
	215	+Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
	216	+So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
	217	+Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
	218	+)))
	219	+
163	163	= Weitere Funktionen einer Aktivität =
164	164
165	165	[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
...	...	@@ -177,8 +177,6 @@
177	177	|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
178	178	|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
179	179
180		-
181		-
182	182	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
183	183
184	184	Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
...	...	@@ -276,19 +276,10 @@
276	276
277	277	Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
278	278
279		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	334	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
280	280	* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	336	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
281	281
282		-(% class="box infomessage" %)
283		-(((
284		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
285		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
286		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
287		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
288		-)))
289		-
290		-
291		-
292	292	== Aktivität löschen ==
293	293
294	294	1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
...	...	@@ -302,46 +302,4 @@
302	302	(% style="list-style-type:circle" %)
303	303	* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
304	304
305		-xxx
306		-
307		-
308		-
309		-
310		-
311		-
312		-
313		-xx
314		-
315		-
316		-
317		-
318		-
319		-
320		-
321		-
322		-
323		-xx
324		-
325		-
326		-
327		-
328		-
329		-
330		-
331		-
332		-
333		-
334		-
335		-
336		-xx
337		-
338		-
339		-
340		-
341		-
342		-
343		-
344		-
345		-
346		-
347		-xx
	351	+