Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -11,7 +11,6 @@
  Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
--
  = Aktivitätstypen =
  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
@@ -28,6 +28,16 @@
  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
++
++
++
++
++
++
++
++
++=   =
++
  = Aktivität erstellen =
 . **+** Icon auswählen
@@ -44,10 +44,12 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
--xx
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
++Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
++)))
--= Anwendungsbeispiel Checkliste =
--
  == Checkliste erstellen ==
 . (((
@@ -80,19 +80,11 @@
  (% start="8" %)
 . Weiteres freies Feld ausfüllen
--1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
++1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
--Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
--)))
--
--== Checkliste in der Übersicht ==
--
  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
@@ -117,49 +117,89 @@
++== Brief erstellen ==
++1. (((
++**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
++)))
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
++(% start="2" %)
++1. Option **Brief** auswählen
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
++(% start="3" %)
++1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
++1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
++1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
++1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
++== E-Mail erstellen und versenden ==
++1. (((
++**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
++)))
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
++(% start="2" %)
++1. Option **E-Mail** auswählen
--=== Brief erstellen ===
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
--xx
++(% start="3" %)
++1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
++1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
++1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
++1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
++1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
++1. Auf **Sende-Icon** rchts unten versendet man die E-Mail
++1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
--x
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
--x
++== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
--x
++1. (((
++**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
++)))
--=== E-Mail erstellen ===
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
--x
++(% start="2" %)
++1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
--x
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
--x
++(% start="3" %)
++1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
++1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
++1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
++1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
--x
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
--=== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ===
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++**Tipp**:
++Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
++So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
++Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
++)))
--xxx
--
--x
--
--x
--
--x
--
--
--
  = Weitere Funktionen einer Aktivität =
  [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
@@ -177,8 +177,6 @@
  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
--
--
  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
@@ -276,19 +276,10 @@
  Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
--* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
++* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
  * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
++* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
--In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
--- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
--- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
--)))
--
--
--
  == Aktivität löschen ==
 . In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
@@ -302,46 +302,4 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
--xxx
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--xx
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