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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,35 +5,70 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 -
15 15  = Aktivitätstypen =
16 16  
17 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
20 +[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
22 +(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26 26  Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
30 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
30 30  
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
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49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
31 31  = Aktivität erstellen =
32 32  
33 33  1. **+** Icon auswählen
34 34  
35 35  (% style="list-style-type:circle" %)
36 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
71 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
37 37  
38 38  (% start="2" %)
39 39  1. Gewünschte Aktivität auswählen
... ... @@ -44,10 +44,41 @@
44 44  (% style="list-style-type:circle" %)
45 45  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
46 46  
47 -xx
82 +(% class="box infomessage" %)
83 +(((
84 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
85 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
86 +)))
48 48  
49 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
50 50  
89 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
90 +
91 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
92 +
93 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
94 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
95 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
96 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
97 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
98 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
99 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
100 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
101 +)))
102 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
103 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
104 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +
51 51  == Checkliste erstellen ==
52 52  
53 53  1. (((
... ... @@ -80,105 +80,165 @@
80 80  
81 81  (% start="8" %)
82 82  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
83 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
149 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
84 84  
85 85  (% style="list-style-type:circle" %)
86 86  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
87 87  
88 -(% class="box infomessage" %)
89 -(((
90 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
91 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
92 -)))
93 -
94 -== Checkliste in der Übersicht ==
95 -
96 96  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
97 97  
98 98  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
99 99  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
100 100  |(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
101 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
159 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
102 102  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
103 103  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
104 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
162 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
105 105  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
106 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
107 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
108 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
164 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
165 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
166 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Mit + können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Genaue erläuterung finden Sie im Kapitel überhalb.
109 109  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
110 110  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
111 111  
170 +== Brief erstellen ==
112 112  
172 +1. (((
173 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
174 +)))
113 113  
176 +(% style="list-style-type:circle" %)
177 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
114 114  
179 +(% start="2" %)
180 +1. Option **Brief** auswählen
115 115  
182 +(% style="list-style-type:circle" %)
183 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
116 116  
185 +(% start="3" %)
186 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
187 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
188 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
189 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
117 117  
191 +(% style="list-style-type:circle" %)
192 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
118 118  
194 +== E-Mail erstellen und versenden ==
119 119  
196 +1. (((
197 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
198 +)))
120 120  
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
121 121  
203 +(% start="2" %)
204 +1. Option **E-Mail** auswählen
122 122  
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
123 123  
209 +(% start="3" %)
210 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
211 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
212 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
213 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
214 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
215 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
216 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
124 124  
218 +(% style="list-style-type:circle" %)
219 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
125 125  
221 +(% class="box infomessage" %)
222 +(((
223 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
224 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
225 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
126 126  
227 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
228 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
229 +)))
127 127  
231 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
128 128  
233 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
129 129  
235 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
236 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
237 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
238 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
239 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
240 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
241 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
130 130  
131 -=== Brief erstellen ===
132 132  
133 -xx
134 134  
135 -x
136 136  
137 -x
138 138  
139 -x
140 140  
141 -=== E-Mail erstellen ===
142 142  
143 -x
144 144  
145 -x
146 146  
147 -x
148 148  
149 -x
150 150  
151 -=== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ===
152 152  
153 -xxx
154 154  
155 -x
156 156  
157 -x
158 158  
159 -x
257 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
160 160  
259 +1. (((
260 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
261 +)))
161 161  
263 +(% style="list-style-type:circle" %)
264 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
162 162  
163 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
266 +(% start="2" %)
267 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
164 164  
165 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
269 +(% style="list-style-type:circle" %)
270 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
166 166  
167 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
168 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
169 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
170 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
171 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
172 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
173 -**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
174 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
175 -)))
176 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
177 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
178 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
272 +(% start="3" %)
273 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
274 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
275 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
276 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
179 179  
278 +(% style="list-style-type:circle" %)
279 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
180 180  
181 181  
282 += Aktivität weiterleiten =
283 +
284 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
285 +
286 +(% style="list-style-type:circle" %)
287 +* Die Aktivität wird geöffnet.
288 +
289 +(% start="2" %)
290 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
291 +
292 +(% style="list-style-type:circle" %)
293 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
294 +
295 +(% start="3" %)
296 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
297 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
298 +
299 += Aktivität erledigen =
300 +
301 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
302 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
303 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
304 +
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
307 +
182 182  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
183 183  
184 184  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
... ... @@ -244,32 +244,21 @@
244 244  (% style="list-style-type:circle" %)
245 245  * Die Aktivität wird erstellt.
246 246  
247 -= Aktivität weiterleiten =
373 += Aktivität suchen =
248 248  
249 -1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
375 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
376 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
377 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
378 +1. **Enter**-Taste drücken
250 250  
251 251  (% style="list-style-type:circle" %)
252 -* Die Aktivität wird geöffnet.
381 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
253 253  
254 -(% start="2" %)
255 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
383 +(% class="box infomessage" %)
384 +(((
385 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
386 +)))
256 256  
257 -(% style="list-style-type:circle" %)
258 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
259 -
260 -(% start="3" %)
261 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
262 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
263 -
264 -= Aktivität erledigen =
265 -
266 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
267 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
268 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
269 -
270 -(% style="list-style-type:circle" %)
271 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
272 -
273 273  = Löschvorgang einer Aktivität =
274 274  
275 275  == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
... ... @@ -276,19 +276,24 @@
276 276  
277 277  Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
278 278  
279 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
394 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
280 280  * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
396 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
281 281  
282 282  (% class="box infomessage" %)
283 283  (((
284 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
285 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
286 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
287 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
288 -)))
400 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
289 289  
402 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
290 290  
404 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
405 +* es sich um eine Folgeaktivität
406 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
407 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
408 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
409 +)))
291 291  
411 +
292 292  == Aktivität löschen ==
293 293  
294 294  1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
... ... @@ -301,47 +301,3 @@
301 301  
302 302  (% style="list-style-type:circle" %)
303 303  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
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