Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 5 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,35 +5,59 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
14		-
15	15	= Aktivitätstypen =
16	16
17		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26	26	Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
30	30
	35	+
	36	+
	37	+
	38	+
	39	+
	40	+
	41	+
	42	+
	43	+
	44	+
	45	+
	46	+
	47	+
	48	+
	49	+
	50	+
	51	+
	52	+
	53	+
	54	+
31	31	= Aktivität erstellen =
32	32
33	33	1. **+** Icon auswählen
34	34
35	35	(% style="list-style-type:circle" %)
36		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	60	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
37	37
38	38	(% start="2" %)
39	39	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -44,10 +44,30 @@
44	44	(% style="list-style-type:circle" %)
45	45	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
46	46
47		-xx
	71	+(% class="box infomessage" %)
	72	+(((
	73	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	74	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	75	+)))
48	48
49		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
50	50
	78	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	79	+
	80	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	81	+
	82	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	83	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	84	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	85	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	86	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	87	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	88	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	89	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	90	+)))
	91	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	92	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	93	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	94	+
51	51	== Checkliste erstellen ==
52	52
53	53	1. (((
...	...	@@ -80,105 +80,160 @@
80	80
81	81	(% start="8" %)
82	82	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
83		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	127	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
84	84
85	85	(% style="list-style-type:circle" %)
86	86	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
87	87
88		-(% class="box infomessage" %)
89		-(((
90		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
91		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
92		-)))
	132	+{{info}}
	133	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	134	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben.
	135	+{{/info}}
93	93
94		-== Checkliste in der Übersicht ==
	137	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
95	95
96		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
97		-
98	98	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
99	99	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
100		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
101		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
102		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
103		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
104		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
105		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
106		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
107		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
108		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
109		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
110		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	141	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	142	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	143	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	144	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	145	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	146	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	147	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	148	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
	149	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	150	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	151	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	152	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	153	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
111	111
	155	+== Brief erstellen ==
112	112
	157	+1. (((
	158	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	159	+)))
113	113
	161	+(% style="list-style-type:circle" %)
	162	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
114	114
	164	+(% start="2" %)
	165	+1. Option **Brief** auswählen
115	115
	167	+(% style="list-style-type:circle" %)
	168	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
116	116
	170	+(% start="3" %)
	171	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	172	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	173	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	174	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
117	117
	176	+(% style="list-style-type:circle" %)
	177	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
118	118
	179	+== E-Mail erstellen und versenden ==
119	119
	181	+1. (((
	182	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	183	+)))
120	120
	185	+(% style="list-style-type:circle" %)
	186	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
121	121
	188	+(% start="2" %)
	189	+1. Option **E-Mail** auswählen
122	122
	191	+(% style="list-style-type:circle" %)
	192	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
123	123
	194	+(% start="3" %)
	195	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	196	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	197	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	198	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	199	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	200	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	201	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
124	124
	203	+(% style="list-style-type:circle" %)
	204	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
125	125
	206	+(% class="box infomessage" %)
	207	+(((
	208	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	209	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	210	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
126	126
	212	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	213	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	214	+)))
127	127
	216	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
128	128
	218	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
129	129
	220	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	221	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	222	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	223	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	224	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	225	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	226	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
130	130
131		-=== Brief erstellen ===
132	132
133		-xx
134	134
135		-x
136	136
137		-x
	231	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
138	138
139		-x
	233	+1. (((
	234	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	235	+)))
140	140
141		-=== E-Mail erstellen ===
	237	+(% style="list-style-type:circle" %)
	238	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
142	142
143		-x
	240	+(% start="2" %)
	241	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
144	144
145		-x
	243	+(% style="list-style-type:circle" %)
	244	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
146	146
147		-x
	246	+(% start="3" %)
	247	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	248	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	249	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	250	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
148	148
149		-x
	252	+(% style="list-style-type:circle" %)
	253	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
150	150
151		-=== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ===
	255	+= Aktivität weiterleiten =
152	152
153		-xxx
	257	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
154	154
155		-x
	259	+(% style="list-style-type:circle" %)
	260	+* Die Aktivität wird geöffnet.
156	156
157		-x
	262	+(% start="2" %)
	263	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
158	158
159		-x
	265	+(% style="list-style-type:circle" %)
	266	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
160	160
	268	+(% start="3" %)
	269	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	270	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
161	161
	272	+= Aktivität erledigen =
162	162
163		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	274	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	275	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	276	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
164	164
165		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	278	+(% style="list-style-type:circle" %)
	279	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
166	166
167		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
168		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
169		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
170		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
171		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
172		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
173		-**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
174		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
175		-)))
176		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
177		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
178		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
179		-
180		-
181		-
182	182	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
183	183
184	184	Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
...	...	@@ -218,6 +218,29 @@
218	218	(% style="list-style-type:circle" %)
219	219	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
220	220
	320	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
	321	+
	322	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
	323	+
	324	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	325	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	326	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	327	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	328	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	329	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	330	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
	331	+
	332	+
	333	+
	334	+
	335	+
	336	+
	337	+
	338	+
	339	+
	340	+
	341	+xx
	342	+
221	221	= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
222	222
223	223	1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
...	...	@@ -244,32 +244,21 @@
244	244	(% style="list-style-type:circle" %)
245	245	* Die Aktivität wird erstellt.
246	246
247		-= Aktivität weiterleiten =
	369	+= Aktivität suchen =
248	248
249		-1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	371	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	372	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	373	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	374	+1. **Enter**-Taste drücken
250	250
251	251	(% style="list-style-type:circle" %)
252		-* Die Aktivität wird geöffnet.
	377	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
253	253
254		-(% start="2" %)
255		-1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
	379	+(% class="box infomessage" %)
	380	+(((
	381	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	382	+)))
256	256
257		-(% style="list-style-type:circle" %)
258		-* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
259		-
260		-(% start="3" %)
261		-1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
262		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
263		-
264		-= Aktivität erledigen =
265		-
266		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
267		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
268		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
269		-
270		-(% style="list-style-type:circle" %)
271		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
272		-
273	273	= Löschvorgang einer Aktivität =
274	274
275	275	== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
...	...	@@ -276,19 +276,25 @@
276	276
277	277	Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
278	278
279		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	390	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
280	280	* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	392	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
281	281
282	282	(% class="box infomessage" %)
283	283	(((
284		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
285		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
286		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
287		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
288		-)))
	396	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	397	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
289	289
	399	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
290	290
	401	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	402	+* es sich um eine Folgeaktivität
	403	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	404	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	405	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	406	+)))
291	291
	408	+
292	292	== Aktivität löschen ==
293	293
294	294	1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
...	...	@@ -301,47 +301,3 @@
301	301
302	302	(% style="list-style-type:circle" %)
303	303	* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
304		-
305		-xxx
306		-
307		-
308		-
309		-
310		-
311		-
312		-
313		-xx
314		-
315		-
316		-
317		-
318		-
319		-
320		-
321		-
322		-
323		-xx
324		-
325		-
326		-
327		-
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329		-
330		-
331		-
332		-
333		-
334		-
335		-
336		-xx
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340		-
341		-
342		-
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344		-
345		-
346		-
347		-xx

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