Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 5 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,35 +5,49 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
14		-
15	15	= Aktivitätstypen =
16	16
17		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
30	30
	35	+
	36	+
	37	+
	38	+
	39	+
	40	+
	41	+
	42	+
	43	+
	44	+
31	31	= Aktivität erstellen =
32	32
33	33	1. **+** Icon auswählen
34	34
35	35	(% style="list-style-type:circle" %)
36		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	50	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
37	37
38	38	(% start="2" %)
39	39	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -44,70 +44,42 @@
44	44	(% style="list-style-type:circle" %)
45	45	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
46	46
47		-xx
	61	+(% class="box infomessage" %)
	62	+(((
	63	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	64	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	65	+)))
48	48
49		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
50	50
51		-== Checkliste erstellen ==
	68	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
52	52
53		-1. (((
54		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	70	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
55	55
56		-(((
57		-(% style="float:right" %)
58		-[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
	72	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	73	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	74	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	75	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	76	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	77	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	78	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	79	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
59	59	)))
	81	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	82	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
	83	+Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
60	60	)))
	85	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
61	61
62		-(% style="list-style-type:circle" %)
63		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
64	64
65		-(% start="2" %)
66		-1. Option **Checkliste** auswählen
67	67
68		-(% style="list-style-type:circle" %)
69		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
70	70
71		-(% start="3" %)
72		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
73		-1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
74		-1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
75		-1. Thema für Checkliste eingeben
76		-1. Auf **+** Icon klicken
77	77
78		-(% style="list-style-type:circle" %)
79		-* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
80	80
81		-(% start="8" %)
82		-1. Weiteres freies Feld ausfüllen
83		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
84	84
85		-(% style="list-style-type:circle" %)
86		-* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
87	87
88		-(% class="box infomessage" %)
89		-(((
90		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
91		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
92		-)))
93	93
94		-== Checkliste in der Übersicht ==
95	95
96		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
97	97
98		-(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
99		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
100		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
101		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
102		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
103		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
104		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
105		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
106		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
107		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
108		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
109		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
110		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
111	111
112	112
113	113
...	...	@@ -120,20 +120,38 @@
120	120
121	121
122	122
	109	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
123	123
	111	+1. (((
	112	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	113	+)))
124	124
	115	+(% style="list-style-type:circle" %)
	116	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
125	125
	118	+(% start="2" %)
	119	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
126	126
	121	+(% style="list-style-type:circle" %)
	122	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
127	127
	124	+(% start="3" %)
	125	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	126	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	127	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	128	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
128	128
	130	+(% style="list-style-type:circle" %)
	131	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
129	129
130		-=== Brief erstellen ===
	133	+== Checkliste erstellen ==
131	131
132	132	1. (((
133	133	**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
134	134
135	135	(((
136		-
	139	+(% style="float:right" %)
	140	+[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
137	137	)))
138	138	)))
139	139
...	...	@@ -141,22 +141,53 @@
141	141	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
142	142
143	143	(% start="2" %)
144		-1. Option **Brief** auswählen
	148	+1. Option **Checkliste** auswählen
145	145
146	146	(% style="list-style-type:circle" %)
147		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
	151	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
148	148
149	149	(% start="3" %)
150	150	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
151		-1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
152		-1. **Vorlage **auswählen
	155	+1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
	156	+1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
	157	+1. Thema für Checkliste eingeben
	158	+1. Auf **+** Icon klicken
	159	+
	160	+(% style="list-style-type:circle" %)
	161	+* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
	162	+
	163	+(% start="8" %)
	164	+1. Weiteres freies Feld ausfüllen
153	153	1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
154	154
155	155	(% style="list-style-type:circle" %)
156		-* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
	168	+* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
157	157
158		-=== E-Mail erstellen ===
	170	+{{info}}
	171	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	172	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
	173	+{{/info}}
159	159
	175	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
	176	+
	177	+(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
	178	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
	179	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	180	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	181	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	182	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	183	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	184	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	185	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	186	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Desktop aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
	187	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	188	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	189	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	190	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	191	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	192	+
	193	+== Brief erstellen ==
	194	+
160	160	1. (((
161	161	**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
162	162	)))
...	...	@@ -165,23 +165,21 @@
165	165	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
166	166
167	167	(% start="2" %)
168		-1. Option **E-Mail** auswählen
	203	+1. Option **Brief** auswählen
169	169
170	170	(% style="list-style-type:circle" %)
171		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	206	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
172	172
173	173	(% start="3" %)
174	174	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
175		-1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt.
176		-1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
177	177	1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
178		-1. **Vorlage **auswählen
	211	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
179	179	1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
180	180
181	181	(% style="list-style-type:circle" %)
182		-* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	215	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
183	183
184		-=== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ===
	217	+== E-Mail erstellen und versenden ==
185	185
186	186	1. (((
187	187	**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
...	...	@@ -191,48 +191,70 @@
191	191	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
192	192
193	193	(% start="2" %)
194		-1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
	227	+1. Option **E-Mail** auswählen
195	195
196	196	(% style="list-style-type:circle" %)
197		-* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
	230	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
198	198
199	199	(% start="3" %)
200	200	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	234	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	235	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
201	201	1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
202		-1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	237	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	238	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
203	203	1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
204	204
205	205	(% style="list-style-type:circle" %)
206		-* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
	242	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
207	207
208	208	(% class="box infomessage" %)
209	209	(((
210		-**Tipp**:
211		-Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
212		-So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
213		-Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
	246	+Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	247	+
	248	+Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
	249	+In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
214	214	)))
215	215
	252	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
216	216
	254	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
217	217
218		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	256	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	257	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	258	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	259	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	260	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	261	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	262	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
219	219
220		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
221	221
222		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
223		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
224		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
225		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
226		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
227		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
228		-**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
229		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
230		-)))
231		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
232		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
233		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	265	+= Aktivität weiterleiten =
234	234
	267	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
235	235
	269	+(% style="list-style-type:circle" %)
	270	+* Die Aktivität wird geöffnet.
	271	+
	272	+(% start="2" %)
	273	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
	274	+
	275	+(% style="list-style-type:circle" %)
	276	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	277	+
	278	+(% start="3" %)
	279	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	280	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	281	+
	282	+= Aktivität erledigen =
	283	+
	284	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	285	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	286	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	287	+
	288	+(% style="list-style-type:circle" %)
	289	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	290	+
236	236	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
237	237
238	238	Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
...	...	@@ -272,6 +272,20 @@
272	272	(% style="list-style-type:circle" %)
273	273	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
274	274
	330	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
	331	+
	332	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
	333	+
	334	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	335	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	336	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	337	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	338	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	339	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	340	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
	341	+
	342	+xx
	343	+
275	275	= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
276	276
277	277	1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
...	...	@@ -298,32 +298,21 @@
298	298	(% style="list-style-type:circle" %)
299	299	* Die Aktivität wird erstellt.
300	300
301		-= Aktivität weiterleiten =
	370	+= Aktivität suchen =
302	302
303		-1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	372	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	373	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	374	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	375	+1. **Enter**-Taste drücken
304	304
305	305	(% style="list-style-type:circle" %)
306		-* Die Aktivität wird geöffnet.
	378	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
307	307
308		-(% start="2" %)
309		-1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
	380	+(% class="box infomessage" %)
	381	+(((
	382	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	383	+)))
310	310
311		-(% style="list-style-type:circle" %)
312		-* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
313		-
314		-(% start="3" %)
315		-1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
316		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
317		-
318		-= Aktivität erledigen =
319		-
320		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
321		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
322		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
323		-
324		-(% style="list-style-type:circle" %)
325		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
326		-
327	327	= Löschvorgang einer Aktivität =
328	328
329	329	== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
...	...	@@ -330,19 +330,25 @@
330	330
331	331	Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
332	332
333		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	391	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
334	334	* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	393	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
335	335
336	336	(% class="box infomessage" %)
337	337	(((
338		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
339		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
340		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
341		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
342		-)))
	397	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	398	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
343	343
	400	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
344	344
	402	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	403	+* es sich um eine Folgeaktivität
	404	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	405	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	406	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	407	+)))
345	345
	409	+
346	346	== Aktivität löschen ==
347	347
348	348	1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
...	...	@@ -355,47 +355,3 @@
355	355
356	356	(% style="list-style-type:circle" %)
357	357	* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
358		-
359		-xxx
360		-
361		-
362		-
363		-
364		-
365		-
366		-
367		-xx
368		-
369		-
370		-
371		-
372		-
373		-
374		-
375		-
376		-
377		-xx
378		-
379		-
380		-
381		-
382		-
383		-
384		-
385		-
386		-
387		-
388		-
389		-
390		-xx
391		-
392		-
393		-
394		-
395		-
396		-
397		-
398		-
399		-
400		-
401		-xx

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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