Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
Von Version 38.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/11/03 15:19
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 29.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 10:13
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.6 Aktivitäten
1 +010.3 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -28,6 +28,13 @@
28 28  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 29  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
30 30  
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
31 31  = Aktivität erstellen =
32 32  
33 33  1. **+** Icon auswählen
... ... @@ -80,7 +80,7 @@
80 80  
81 81  (% start="8" %)
82 82  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
83 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
90 +1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
84 84  
85 85  (% style="list-style-type:circle" %)
86 86  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
... ... @@ -109,112 +109,10 @@
109 109  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
110 110  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
111 111  
119 +xx
112 112  
113 113  
114 114  
115 -
116 -
117 -
118 -
119 -
120 -
121 -
122 -
123 -
124 -
125 -
126 -
127 -
128 -
129 -
130 -=== Brief erstellen ===
131 -
132 -1. (((
133 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
134 -
135 -(((
136 -
137 -)))
138 -)))
139 -
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
142 -
143 -(% start="2" %)
144 -1. Option **Brief** auswählen
145 -
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
148 -
149 -(% start="3" %)
150 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
151 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
152 -1. **Vorlage **auswählen
153 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
154 -
155 -(% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
157 -
158 -=== E-Mail erstellen ===
159 -
160 -1. (((
161 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
162 -)))
163 -
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
166 -
167 -(% start="2" %)
168 -1. Option **E-Mail** auswählen
169 -
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
172 -
173 -(% start="3" %)
174 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
175 -1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt.
176 -1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
177 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
178 -1. **Vorlage **auswählen
179 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
180 -
181 -(% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
183 -
184 -=== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ===
185 -
186 -1. (((
187 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
188 -)))
189 -
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
192 -
193 -(% start="2" %)
194 -1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
195 -
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
198 -
199 -(% start="3" %)
200 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
201 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
202 -1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
203 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
204 -
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
207 -
208 -(% class="box infomessage" %)
209 -(((
210 -**Tipp**:
211 -Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
212 -So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
213 -Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
214 -)))
215 -
216 -
217 -
218 218  = Weitere Funktionen einer Aktivität =
219 219  
220 220  [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
... ... @@ -225,8 +225,8 @@
225 225  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
226 226  Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
227 227  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
228 -**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
229 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
133 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
134 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei BUtton Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
230 230  )))
231 231  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
232 232  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
... ... @@ -233,6 +233,15 @@
233 233  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
234 234  
235 235  
141 +
142 +
143 +
144 +
145 +
146 +
147 +
148 +
149 +
236 236  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
237 237  
238 238  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
... ... @@ -272,49 +272,6 @@
272 272  (% style="list-style-type:circle" %)
273 273  * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
274 274  
275 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
276 -
277 -1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
278 -
279 -(% style="list-style-type:circle" %)
280 -* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
281 -
282 -(% start="2" %)
283 -1. Auf Option **Vorlagen **gehen
284 -
285 -(% style="list-style-type:circle" %)
286 -* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
287 -
288 -(% start="3" %)
289 -1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
290 -
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
293 -
294 -(% start="4" %)
295 -1. Eingaben tätigen
296 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
297 -
298 -(% style="list-style-type:circle" %)
299 -* Die Aktivität wird erstellt.
300 -
301 -= Aktivität weiterleiten =
302 -
303 -1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
304 -
305 -(% style="list-style-type:circle" %)
306 -* Die Aktivität wird geöffnet.
307 -
308 -(% start="2" %)
309 -1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
310 -
311 -(% style="list-style-type:circle" %)
312 -* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
313 -
314 -(% start="3" %)
315 -1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
316 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
317 -
318 318  = Aktivität erledigen =
319 319  
320 320  1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen