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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 16:12
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am 2023/10/27 18:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,8 +20,8 @@
20 20  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 21  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 22  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25 25  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 26  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 27  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
... ... @@ -45,6 +45,7 @@
45 45  
46 46  
47 47  
48 +
48 48  = Kalenderansicht =
49 49  
50 50  [[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
... ... @@ -74,8 +74,6 @@
74 74  
75 75  
76 76  
77 -
78 -
79 79  = Aktivitätstypen =
80 80  
81 81  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -87,7 +87,7 @@
87 87  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
88 88  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
89 89  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
90 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
89 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
91 91  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
92 92  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
93 93  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -101,24 +101,20 @@
101 101  
102 102  
103 103  
104 -
105 -
106 -
107 -
108 -
109 -
110 -
111 111  = Aktivität erstellen =
112 112  
113 113  1. **+** Symbol auswählen
114 114  
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 115  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
116 116  
110 +(% start="2" %)
117 117  1. Gewünschte Aktivität auswählen
118 118  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
119 119  1. Betreff angeben
120 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
114 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
121 121  
116 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 122  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
123 123  
124 124  xx
... ... @@ -125,35 +125,148 @@
125 125  
126 126  = Anwendungsbeispiel Checkliste =
127 127  
128 -xx
129 -
130 130  == Checkliste erstellen ==
131 131  
132 -xx
125 +1. (((
126 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
133 133  
128 +(((
129 +(% style="float:right" %)
130 +[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
131 +)))
132 +)))
133 +
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
136 +
137 +(% start="2" %)
138 +1. Option **Checkliste** auswählen
139 +
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
142 +
143 +(% start="3" %)
144 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
145 +1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
146 +1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
147 +1. Thema für Checkliste eingeben
148 +1. Auf **+** Icon klicken
149 +
150 +(% style="list-style-type:circle" %)
151 +* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
152 +
153 +(% start="8" %)
154 +1. Weiteres freies Feld ausfüllen
155 +1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
156 +
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
159 +
160 +(% class="box infomessage" %)
161 +(((
162 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
163 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
164 +)))
165 +
134 134  == Checkliste in der Übersicht ==
135 135  
168 +[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
169 +
170 +(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
171 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
172 +|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
173 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
174 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
175 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
176 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
177 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
178 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
179 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
180 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
181 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
182 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
183 +
184 +
185 +
186 +
187 +
188 +
136 136  xx
137 137  
138 -= =
139 139  
140 140  
193 += Bearbeitung einer Aktivität =
141 141  
195 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
142 142  
197 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
198 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
199 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
200 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
201 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
202 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
203 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
204 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
143 143  
144 144  
145 145  
146 146  
147 147  
148 -xx
149 149  
150 150  
151 151  
152 152  
214 += Aktivität erledigen =
153 153  
216 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
217 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
218 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
154 154  
220 +(% style="list-style-type:circle" %)
221 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
155 155  
223 += Löschvorgang einer Aktivität =
156 156  
225 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
226 +
227 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
228 +
229 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
230 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
231 +
232 +(% class="box infomessage" %)
233 +(((
234 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
235 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
236 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
237 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
238 +)))
239 +
240 +
241 +
242 +== Aktivität löschen ==
243 +
244 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
245 +
246 +(% style="list-style-type:circle" %)
247 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
248 +
249 +(% start="2" %)
250 +1. Button **Löschen **anklicken
251 +
252 +(% style="list-style-type:circle" %)
253 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
254 +
255 +
256 +
257 +xxx
258 +
259 +
260 +
261 +
262 +
263 +
264 +
157 157  xx
158 158  
159 159  
Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
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