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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 16:12
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am 2023/10/31 19:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,8 +20,8 @@
20 20  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 21  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 22  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25 25  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 26  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 27  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
... ... @@ -42,9 +42,6 @@
42 42  
43 43  
44 44  
45 -
46 -
47 -
48 48  = Kalenderansicht =
49 49  
50 50  [[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
... ... @@ -74,8 +74,6 @@
74 74  
75 75  
76 76  
77 -
78 -
79 79  = Aktivitätstypen =
80 80  
81 81  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -87,7 +87,7 @@
87 87  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
88 88  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
89 89  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
90 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
85 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
91 91  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
92 92  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
93 93  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -104,21 +104,20 @@
104 104  
105 105  
106 106  
107 -
108 -
109 -
110 -
111 111  = Aktivität erstellen =
112 112  
113 -1. **+** Symbol auswählen
104 +1. **+** Icon auswählen
114 114  
106 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 115  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
116 116  
109 +(% start="2" %)
117 117  1. Gewünschte Aktivität auswählen
118 118  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
119 119  1. Betreff angeben
120 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
113 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
121 121  
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 122  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
123 123  
124 124  xx
... ... @@ -125,26 +125,132 @@
125 125  
126 126  = Anwendungsbeispiel Checkliste =
127 127  
128 -xx
129 -
130 130  == Checkliste erstellen ==
131 131  
132 -xx
124 +1. (((
125 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
133 133  
127 +(((
128 +(% style="float:right" %)
129 +[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
130 +)))
131 +)))
132 +
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
135 +
136 +(% start="2" %)
137 +1. Option **Checkliste** auswählen
138 +
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
141 +
142 +(% start="3" %)
143 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
144 +1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
145 +1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
146 +1. Thema für Checkliste eingeben
147 +1. Auf **+** Icon klicken
148 +
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
151 +
152 +(% start="8" %)
153 +1. Weiteres freies Feld ausfüllen
154 +1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
155 +
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
157 +* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
158 +
159 +(% class="box infomessage" %)
160 +(((
161 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
162 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
163 +)))
164 +
134 134  == Checkliste in der Übersicht ==
135 135  
167 +[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
168 +
169 +(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
170 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
171 +|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
172 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
173 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
174 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
175 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
176 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
177 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
178 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
179 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
180 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
181 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
182 +
183 +
136 136  xx
137 137  
138 -= =
139 139  
140 140  
188 += Bearbeitung einer Aktivität =
141 141  
190 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
142 142  
192 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
193 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
194 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
195 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
196 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
197 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
198 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
199 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
143 143  
144 144  
145 145  
146 146  
147 147  
205 +
206 +
207 +
208 +
209 +
210 +
211 +
212 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
213 +
214 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
215 +(% style="float:right" %)
216 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
217 +)))
218 +
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
221 +
222 +(% start="2" %)
223 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
224 +
225 +(% style="list-style-type:circle" %)
226 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
227 +
228 +(% start="3" %)
229 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
230 +
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
233 +
234 +(% start="4" %)
235 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
236 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
237 +
238 +(% style="list-style-type:circle" %)
239 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
240 +
241 +(% start="6" %)
242 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
243 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
244 +
245 +(% style="list-style-type:circle" %)
246 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
247 +
148 148  xx
149 149  
150 150  
... ... @@ -154,6 +154,55 @@
154 154  
155 155  
156 156  
257 += Aktivität erledigen =
258 +
259 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
260 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
261 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
262 +
263 +(% style="list-style-type:circle" %)
264 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
265 +
266 += Löschvorgang einer Aktivität =
267 +
268 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
269 +
270 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
271 +
272 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
273 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
274 +
275 +(% class="box infomessage" %)
276 +(((
277 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
278 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
279 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
280 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
281 +)))
282 +
283 +
284 +
285 +== Aktivität löschen ==
286 +
287 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
288 +
289 +(% style="list-style-type:circle" %)
290 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
291 +
292 +(% start="2" %)
293 +1. Button **Löschen **anklicken
294 +
295 +(% style="list-style-type:circle" %)
296 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
297 +
298 +xxx
299 +
300 +
301 +
302 +
303 +
304 +
305 +
157 157  xx
158 158  
159 159  
Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +156.8 KB
Inhalt
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Checkliste-neuen-punkt-dazu.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Screenshot (968).png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt