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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 16:12
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 09:33
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -12,20 +12,21 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
15 += Aktivitätstypen =
16 16  
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
17 +[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
19 +(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
29 29  
30 30  
31 31  
... ... @@ -37,60 +37,106 @@
37 37  
38 38  
39 39  
41 += Aktivität erstellen =
40 40  
43 +1. **+** Icon auswählen
41 41  
45 +(% style="list-style-type:circle" %)
46 +* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
42 42  
48 +(% start="2" %)
49 +1. Gewünschte Aktivität auswählen
50 +1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
51 +1. Betreff angeben
52 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
43 43  
54 +(% style="list-style-type:circle" %)
55 +* Eine neue Aktivität wird erstellt.
44 44  
57 +xx
45 45  
59 += Anwendungsbeispiel Checkliste =
46 46  
61 +== Checkliste erstellen ==
47 47  
48 -= Kalenderansicht =
63 +1. (((
64 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
49 49  
50 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
66 +(((
67 +(% style="float:right" %)
68 +[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
69 +)))
70 +)))
51 51  
52 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
53 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
54 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
55 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
56 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
57 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
58 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
59 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
60 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
61 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
72 +(% style="list-style-type:circle" %)
73 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
62 62  
75 +(% start="2" %)
76 +1. Option **Checkliste** auswählen
63 63  
78 +(% style="list-style-type:circle" %)
79 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
64 64  
81 +(% start="3" %)
82 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
83 +1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
84 +1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
85 +1. Thema für Checkliste eingeben
86 +1. Auf **+** Icon klicken
65 65  
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 +* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
66 66  
91 +(% start="8" %)
92 +1. Weiteres freies Feld ausfüllen
93 +1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
67 67  
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
68 68  
98 +(% class="box infomessage" %)
99 +(((
100 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
101 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
102 +)))
69 69  
104 +== Checkliste in der Übersicht ==
70 70  
106 +[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
71 71  
108 +(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
109 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
110 +|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
111 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
112 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
113 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
114 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
115 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
116 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
117 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
118 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
119 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
120 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
72 72  
122 +xx
73 73  
74 74  
75 75  
126 += Bearbeitung einer Aktivität =
76 76  
128 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
77 77  
130 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
131 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
132 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
133 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
134 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
135 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
136 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
137 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
78 78  
79 -= Aktivitätstypen =
80 80  
81 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
82 82  
83 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
84 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
85 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
86 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
87 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
88 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
89 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
90 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
91 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
92 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
93 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
94 94  
95 95  
96 96  
... ... @@ -102,58 +102,97 @@
102 102  
103 103  
104 104  
152 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
105 105  
154 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
155 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
106 106  
157 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
158 +(% style="float:right" %)
159 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
160 +)))
107 107  
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
108 108  
165 +(% start="2" %)
166 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
109 109  
168 +(% style="list-style-type:circle" %)
169 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
110 110  
111 -= Aktivität erstellen =
171 +(% start="3" %)
172 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
112 112  
113 -1. **+** Symbol auswählen
174 +(% style="list-style-type:circle" %)
175 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
114 114  
115 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
177 +(% start="4" %)
178 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
179 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
116 116  
117 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
118 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
119 -1. Betreff angeben
120 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
181 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
121 121  
122 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
184 +(% start="6" %)
185 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
186 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
123 123  
124 -xx
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
125 125  
126 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
127 127  
128 -xx
129 129  
130 -== Checkliste erstellen ==
131 131  
132 -xx
194 += Aktivität erledigen =
133 133  
134 -== Checkliste in der Übersicht ==
196 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
197 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
198 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
135 135  
136 -xx
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
137 137  
138 -= =
203 += Löschvorgang einer Aktivität =
139 139  
205 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
140 140  
207 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
141 141  
209 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
210 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
142 142  
212 +(% class="box infomessage" %)
213 +(((
214 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
215 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
216 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
217 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
218 +)))
143 143  
144 144  
145 145  
222 +== Aktivität löschen ==
146 146  
224 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
147 147  
148 -xx
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
149 149  
229 +(% start="2" %)
230 +1. Button **Löschen **anklicken
150 150  
232 +(% style="list-style-type:circle" %)
233 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
151 151  
235 +xxx
152 152  
153 153  
154 154  
155 155  
156 156  
241 +
242 +
157 157  xx
158 158  
159 159  
Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Checkliste-neuen-punkt-dazu.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Screenshot (968).png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt