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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 16:12
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 09:34
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -12,20 +12,21 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
15 += Aktivitätstypen =
16 16  
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
17 +[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
19 +(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
29 29  
30 30  
31 31  
... ... @@ -36,61 +36,107 @@
36 36  
37 37  
38 38  
40 += Aktivität erstellen =
39 39  
42 +1. **+** Icon auswählen
40 40  
44 +(% style="list-style-type:circle" %)
45 +* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
41 41  
47 +(% start="2" %)
48 +1. Gewünschte Aktivität auswählen
49 +1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
50 +1. Betreff angeben
51 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
42 42  
53 +(% style="list-style-type:circle" %)
54 +* Eine neue Aktivität wird erstellt.
43 43  
56 +xx
44 44  
58 += Anwendungsbeispiel Checkliste =
45 45  
60 +== Checkliste erstellen ==
46 46  
62 +1. (((
63 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
47 47  
48 -= Kalenderansicht =
65 +(((
66 +(% style="float:right" %)
67 +[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
68 +)))
69 +)))
49 49  
50 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
51 51  
52 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
53 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
54 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
55 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
56 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
57 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
58 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
59 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
60 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
61 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
74 +(% start="2" %)
75 +1. Option **Checkliste** auswählen
62 62  
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
63 63  
80 +(% start="3" %)
81 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
82 +1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
83 +1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
84 +1. Thema für Checkliste eingeben
85 +1. Auf **+** Icon klicken
64 64  
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
65 65  
90 +(% start="8" %)
91 +1. Weiteres freies Feld ausfüllen
92 +1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
66 66  
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
67 67  
97 +(% class="box infomessage" %)
98 +(((
99 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
100 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
101 +)))
68 68  
103 +== Checkliste in der Übersicht ==
69 69  
105 +[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
70 70  
107 +(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
108 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
109 +|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
110 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
111 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
112 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
113 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
114 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
115 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
116 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
117 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
118 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
119 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
71 71  
121 +xx
72 72  
73 73  
74 74  
125 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
75 75  
127 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
76 76  
129 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
130 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
131 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
132 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
133 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
134 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
135 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
136 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
77 77  
78 78  
79 -= Aktivitätstypen =
80 80  
81 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
82 82  
83 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
84 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
85 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
86 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
87 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
88 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
89 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
90 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
91 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
92 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
93 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
94 94  
95 95  
96 96  
... ... @@ -100,52 +100,89 @@
100 100  
101 101  
102 102  
150 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
103 103  
152 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
153 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
104 104  
155 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
156 +(% style="float:right" %)
157 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
158 +)))
105 105  
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
106 106  
163 +(% start="2" %)
164 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
107 107  
166 +(% style="list-style-type:circle" %)
167 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
108 108  
169 +(% start="3" %)
170 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
109 109  
172 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
110 110  
111 -= Aktivität erstellen =
175 +(% start="4" %)
176 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
177 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
112 112  
113 -1. **+** Symbol auswählen
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
114 114  
115 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
182 +(% start="6" %)
183 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
184 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
116 116  
117 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
118 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
119 -1. Betreff angeben
120 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
186 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
121 121  
122 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
123 123  
124 -xx
125 125  
126 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
191 += Aktivität erledigen =
127 127  
128 -xx
193 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
194 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
195 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
129 129  
130 -== Checkliste erstellen ==
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
131 131  
132 -xx
200 += Löschvorgang einer Aktivität =
133 133  
134 -== Checkliste in der Übersicht ==
202 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
135 135  
136 -xx
204 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
137 137  
138 -= =
206 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
207 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
139 139  
209 +(% class="box infomessage" %)
210 +(((
211 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
212 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
213 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
214 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
215 +)))
140 140  
141 141  
142 142  
219 +== Aktivität löschen ==
143 143  
221 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
144 144  
223 +(% style="list-style-type:circle" %)
224 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
145 145  
226 +(% start="2" %)
227 +1. Button **Löschen **anklicken
146 146  
229 +(% style="list-style-type:circle" %)
230 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
147 147  
148 -xx
232 +xxx
149 149  
150 150  
151 151  
... ... @@ -153,7 +153,6 @@
153 153  
154 154  
155 155  
156 -
157 157  xx
158 158  
159 159  
Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +156.8 KB
Inhalt
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.5 KB
Inhalt
Checkliste-neuen-punkt-dazu.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +54.3 KB
Inhalt
Screenshot (968).png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +82.5 KB
Inhalt