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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2024/08/12 14:08
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -5,27 +5,33 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
18 += Aktivitätstypen =
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
20 +[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16 16  
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
22 +(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
23 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
30 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:1080px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten Aktivitätsvorlage erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 29  
30 30  
31 31  
... ... @@ -45,30 +45,48 @@
45 45  
46 46  
47 47  
48 -= Kalenderansicht =
49 49  
50 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
51 51  
52 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
53 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
54 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
55 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
56 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
57 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
58 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
59 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
60 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
61 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
62 62  
57 += Aktivität erstellen =
63 63  
59 +1. **+** Icon auswählen
64 64  
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
65 65  
64 +(% start="2" %)
65 +1. Gewünschte Aktivität auswählen
66 +1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
67 +1. Betreff angeben
68 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
66 66  
70 +(% style="list-style-type:circle" %)
71 +* Eine neue Aktivität wird erstellt.
67 67  
73 +(% class="box infomessage" %)
74 +(((
75 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
76 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
77 +)))
68 68  
69 69  
80 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
70 70  
82 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
71 71  
84 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
85 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
86 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
87 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
88 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
89 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
90 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
91 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
92 +)))
93 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
94 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
95 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
72 72  
73 73  
74 74  
... ... @@ -76,21 +76,8 @@
76 76  
77 77  
78 78  
79 -= Aktivitätstypen =
80 80  
81 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
82 82  
83 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
84 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
85 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
86 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
87 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
88 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
89 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
90 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
91 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
92 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
93 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
94 94  
95 95  
96 96  
... ... @@ -97,95 +97,315 @@
97 97  
98 98  
99 99  
111 +== Checkliste erstellen ==
100 100  
113 +1. (((
114 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
101 101  
116 +(((
117 +(% style="float:right" %)
118 +[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
119 +)))
120 +)))
102 102  
122 +(% style="list-style-type:circle" %)
123 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
103 103  
125 +(% start="2" %)
126 +1. Option **Checkliste** auswählen
104 104  
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
105 105  
131 +(% start="3" %)
132 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
133 +1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
134 +1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
135 +1. Thema für Checkliste eingeben
136 +1. Auf **+** Icon klicken
106 106  
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
107 107  
141 +(% start="8" %)
142 +1. Weiteres freies Feld ausfüllen
143 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
108 108  
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
109 109  
148 +[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
110 110  
111 -= Aktivität erstellen =
150 +(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
151 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
152 +|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
153 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird.
154 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
155 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
156 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
157 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
158 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
159 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
160 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Mit + können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Genaue erläuterung finden Sie im Kapitel überhalb.
161 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
162 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
112 112  
113 -1. **+** Symbol auswählen
164 +== Brief erstellen ==
114 114  
115 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
166 +1. (((
167 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
168 +)))
116 116  
117 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
118 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
119 -1. Betreff angeben
120 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
121 121  
122 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
173 +(% start="2" %)
174 +1. Option **Brief** auswählen
123 123  
124 -xx
176 +(% style="list-style-type:circle" %)
177 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
125 125  
126 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
179 +(% start="3" %)
180 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
181 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
182 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
183 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
127 127  
128 -xx
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
129 129  
130 -== Checkliste erstellen ==
188 +== E-Mail erstellen und versenden ==
131 131  
132 -xx
190 +1. (((
191 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
192 +)))
133 133  
134 -== Checkliste in der Übersicht ==
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
135 135  
136 -xx
197 +(% start="2" %)
198 +1. Option **E-Mail** auswählen
137 137  
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
202 +
203 +(% start="3" %)
204 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
205 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
206 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
207 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
208 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
209 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
210 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
211 +
212 +(% style="list-style-type:circle" %)
213 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
214 +
215 +(% class="box infomessage" %)
216 +(((
217 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
218 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
219 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
220 +
221 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
222 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
223 +)))
224 +
225 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
226 +
227 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
228 +
229 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
230 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
231 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
232 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
233 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
234 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
235 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
236 +
237 +
238 +
239 +
240 +
241 +
242 +
243 +
244 +
245 +
246 +
247 +
248 +
249 +
250 +
251 +
252 +
253 +
254 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
255 +
256 +1. (((
257 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
258 +)))
259 +
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
262 +
263 +(% start="2" %)
264 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
265 +
266 +(% style="list-style-type:circle" %)
267 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
268 +
269 +(% start="3" %)
270 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
271 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
272 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
273 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
274 +
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
277 +
138 138  = =
139 139  
280 += Aktivität weiterleiten =
140 140  
282 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
141 141  
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
285 +* Die Aktivität wird geöffnet.
142 142  
287 +(% start="2" %)
288 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
143 143  
290 +(% style="list-style-type:circle" %)
291 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
144 144  
293 +(% start="3" %)
294 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
295 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
145 145  
297 += Aktivität erledigen =
146 146  
299 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
300 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
301 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
147 147  
148 -xx
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
149 149  
306 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
150 150  
308 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
309 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
151 151  
311 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
312 +(% style="float:right" %)
313 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
314 +)))
152 152  
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
153 153  
319 +(% start="2" %)
320 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
154 154  
322 +(% style="list-style-type:circle" %)
323 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
155 155  
325 +(% start="3" %)
326 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
156 156  
157 -xx
328 +(% style="list-style-type:circle" %)
329 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
158 158  
331 +(% start="4" %)
332 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
333 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
159 159  
335 +(% style="list-style-type:circle" %)
336 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
160 160  
338 +(% start="6" %)
339 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
340 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
161 161  
342 +(% style="list-style-type:circle" %)
343 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
162 162  
345 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
163 163  
347 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
164 164  
349 +(% style="list-style-type:circle" %)
350 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
165 165  
352 +(% start="2" %)
353 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
166 166  
167 -xx
355 +(% style="list-style-type:circle" %)
356 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
168 168  
358 +(% start="3" %)
359 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
169 169  
361 +(% style="list-style-type:circle" %)
362 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
170 170  
364 +(% start="4" %)
365 +1. Eingaben tätigen
366 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
171 171  
368 +(% style="list-style-type:circle" %)
369 +* Die Aktivität wird erstellt.
172 172  
371 += Aktivität suchen =
173 173  
373 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
374 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
375 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
376 +1. **Enter**-Taste drücken
174 174  
378 +(% style="list-style-type:circle" %)
379 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
175 175  
381 +(% class="box infomessage" %)
382 +(((
383 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
384 +)))
176 176  
386 += Löschvorgang einer Aktivität =
177 177  
388 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
178 178  
390 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
179 179  
180 -xx
392 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
393 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
394 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
181 181  
396 +(% class="box infomessage" %)
397 +(((
398 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
182 182  
400 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
183 183  
402 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
403 +* es sich um eine Folgeaktivität
404 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
405 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
406 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
407 +)))
184 184  
185 185  
410 +== Aktivität löschen ==
186 186  
412 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
187 187  
414 +(% style="list-style-type:circle" %)
415 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
188 188  
417 +(% start="2" %)
418 +1. Button **Löschen **anklicken
189 189  
420 +(% style="list-style-type:circle" %)
421 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
190 190  
191 -xx
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